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《石油的时代（全两册）》AI 大纲

作者：—　·　共 74 章 / 1787 条　·　AI 读书 · 全书大纲

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章节目录
自序

作者的学习和研究经历

  • 1985年9月，考入云南大学西南亚研究所攻读硕士学位，研究方向为世界石油问题
    • 在三年学习期间初步形成了本书的主体框架构想并基本完成了核心内容的撰写工作。
  • 1988年8月毕业后，到中国现代国际关系研究所工作，从事世界石油问题的研究
    • 在该所工作的6年间，完成了《石油与当代国际经济政治》的写作。
  • 1994年8月，离开中国现代国际关系研究所，到中国化工进出口总公司工作至今
    • 在这24年间，参与了中化公司最早的与法国道达尔公司有关利比亚马布鲁克油田合作项目、青岛大炼油项目和高新技术投资项目等。
    • 2004—2016年的13年时间里，一直负责中化石油中心的战略规划工作。
    • 多年来，在我的组织和主持下，中化石油中心还承担了国家发展和改革委员会等政府部门及外部机构委托课题的研究工作。
    • 自1994年以来，我一直参与国家有关政府部门能源和石油问题的研究工作。
    • 从1994年开始，我一直作为中国国际工程咨询公司的外聘专家，参与大量国家重大能源工程项目的咨询、评估和研究及企业管理咨询工作。

市场力量是国际石油价格大幅波动的内在最根本原因

  • 近160年的世界石油工业历史中，市场力量是国际石油市场持续动荡的内在最根本原因
    • 在近160年的世界石油工业历史中，不同时期确实有某一家企业、几家企业、石油生产国组织等试图控制国际石油市场，试图掌控石油价格的走势，但是历史事实告诉我们，除了洛克菲勒标准石油公司因美国政府的反垄断而强制解体外，其他不同时期的所谓对国际石油市场的“瓜分”或“控制”都是短命的，最终都被市场而非政府的力量打破。
    • 我们可以将20世纪70年代以来的国际石油形势变化简单地归纳为石油价格的两次大轮回：第一次油价大轮回，是从20世纪70年代的油价不断上涨变为80年代的不断下跌，到90年代初油价又基本上涨回到70年代初油价暴涨前的水平；第二次油价大轮回，是进入21世纪，国际石油价格从2004年开始不断上涨，2008年年中到达顶点后出现暴跌，2009年—2014年年中又出现新一轮的不断上涨，2014年下半年开始又出现急剧下跌并在2016年2月跌回到21世纪初的水平。
  • 从长期周期看，国际石油市场是一个近乎完全竞争的市场
    • 正是因为国际石油市场的这个长周期性特点，使得历史一再展示，无论是洛克菲勒还是国际大石油公司、石油输出国组织、石油输出国组织和非石油输出国组织联合，其对国际石油市场的“瓜分”和对国际石油价格的“控制”都是短命的，都不会长久，一段时间的高油价一定会带来下一轮的低油价。

市场化是实现我国能源革命的最有效选项

  • 我国能源、石油天然气行业当前存在的突出问题和未来更高的要求
    • 为我国当前和未来经济社会发展提供“足够的、可获取的、支付得起的”能源供给，保障能源安全，并最终实现我国的能源独立。
    • 从我国经济社会发展自身需要出发并兑现对国际社会的减排承诺，我们必须持续改变我国的能源消费和生产结构，逐步并最终完成从高度依赖以煤炭为主的化石能源向可再生的、低碳的能源形式过渡，能源行业必须支撑我国进入第四次工业革命和更高级的社会形态。
    • 不断提升我国的能源普遍服务能力和水平，让社会大众从能源的普遍服务角度切身感受到我国经济社会的发展和进步，让社会大众能更多地、自主地选择能源服务，我国的能源必须尽快由供给者主导转变到消费者选择的时代。
  • 通过持续的市场化改革之路，解决能源安全保障、能源结构优化和普遍服务的难题
    • 国家可以从营造国内市场竞争格局和参与国际市场竞争出发，一方面，在培养多种所有制能源企业的同时，剥离能源行业大企业的国内业务，使其解体成众多能提供区域化能源服务的中小企业，满足能源服务需求差异化和市场竞争的需要，增强国内能源市场的活力。
    • 保留并增强能源大企业的海外或专业化业务能力，参与国际竞争，重点从事海外、海上油气资源勘探开发和能源大项目、基础性项目的建设工作。
    • 为进一步开放国内油气勘探开发活动，培养出众多拥有一定技术能力和经济实力的中小企业，让这些中小企业成为国内油气勘探开发市场主体，从而尽快使我国油气勘探开发领域出现像美国页岩油气生产那样繁荣的局面，通过立足开发国内油气资源实现并确保我国的“能源独立”。
第1章 吸引眼球的伤心话题

石油问题的重大性和影响力

  • 石油问题是当今国际社会高度关注的重大问题之一
    • 无论是国际石油价格一定幅度范围内的上涨或下跌，还是与石油相关或在一定程度上相关的经济、政治、外交和军事事件，一定会成为一段时期国际社会热点之一。
  • 石油与这约160年历史中的很多事件密切相关
    • 从这160年的历史中可以看出石油这一商品具有其他商品或其他能源产品所不具有的特性和巨大的影响力。

石油问题的研究现状和挑战

  • 世界范围内，大到国际组织、国家政府、公司企业、大学和专业性的研究机构，小到个人，多年来投入了大量的人力和物力开展石油问题的研究
    • 虽然研究成果丰硕，但石油问题的研究是实证性的科学，很多研究成果一俟发表或公布，已与现实相差甚远。
  • 对很多研究机构和学者来说，石油问题的研究是一块伤心地。
一、石油过去和现在都是国际社会高度关注的话题

石油与海湾危机和第一次海湾战争

  • 海湾危机和第一次海湾战争因石油而发
    • 1990年8月13日，美国《纽约时报》通过电话采访亨利·基辛格、詹姆斯·施莱辛格和杰西·杰克逊等10位名人，他们一致认为“海湾关系到美国的切身利益……首先是保卫石油”。
    • 1990年8月16日，兹比格涅夫·布热津斯基在《华盛顿邮报》上发表一篇题为《美国在海湾的真正利益》的文章，认为“美国在科威特危机中的真正至关重要的利益是确保波斯湾是工业化西方定价合理的石油的安全而稳定的源泉”。
    • 美国前总统布什在1990年8月8日就向沙特阿拉伯出兵而向全国发表的讲话中说：“我国消费的石油中有一半来自进口，现在可能面临对我国经济独立的重大威胁。”。
  • 25年后，美国现任总统特朗普在2016年竞选期间，多次发表讲话称，美国应该攫取伊拉克的石油资源，以弥补美军在战争中的损耗
    • 2017年1月21日，在其上任后的第二天，特朗普在美国中央情报局发表讲话时宣称，美国“应该占有伊拉克的石油资源……战利品属于获胜者”。
    • 2017年2月20日，曾指挥部队参与过第一次海湾战争和第二次海湾战争的美国国防部长詹姆斯·马蒂斯突访伊拉克时表示，美军来到伊拉克不是为了攫取石油资源，一直以来，美国都在为进口到国内的石油和天然气支付相应的费用，未来也会继续这样做。

石油在中国和沙特阿拉伯关系中的重要作用

  • 能源合作仍将是世界头号原油出口国沙特阿拉伯与世界头号进口国中国之间关系的基石
    • 在会谈中，习近平指出：“中国是沙特阿拉伯可靠稳定的原油出口市场，双方应共同打造能源领域一体化合作格局。”。
    • 会谈后，两国元首见证了经贸、能源、产能等领域双边合作文件的签署，这些协议的总价值为650亿美元。
  • 沙特阿拉伯国王访问中国的主要目的，是“深化世界最大石油出口国和世界第二大石油消费国之间的经济关系”
    • “沙特阿拉伯正在与中国最大的三家国有石油公司合作，寻求增加对华原油出口。中国目前是全球第二大原油市场，去年沙特阿拉伯在中国市场上的一些份额被俄罗斯抢走”。
    • 在到访中国之前，沙特阿拉伯代表团先后访问了印度尼西亚和日本，这次亚洲巡访的时间为时约一个月，其主要目的就是“巩固沙特阿拉伯作为全球最大石油出口国的地位”。

石油在美国特朗普政府内政外交中的关键影响

  • 石油和能源问题在美国经济社会与政府政策中的重要程度
    • 2017年1月20日，美国第45任总统特朗普就任。就在其就任不久，白宫网站列出特朗普政府将要优先处理的六大“头号问题”，其中第一条就是“美国第一能源计划”。
    • 为了履行自己在竞选期间的诺言和兑现美国第一能源计划，2017年1月24日，特朗普签署了拱心石(Keystone XL)和达科他(Dakota Access)输油管线工程的行政命令，显示了特朗普政府给美国石油行业更多自由，以扩大基础设施建设和缓解运输瓶颈。
  • 特朗普政府积极向中国推销美国的油气资源
    • 在2017年11月8—10日对中国的国事访问中，石油天然气合作是这次访问活动的重中之重，特朗普随行的29家企业中就有11家是能源和环保企业，其中还包括阿拉斯加等地方的油气开发企业和政府官员。
    • 在双方签订的2 535亿美元经贸大单中，能源项目几乎占了半壁江山，其中包括中国国家能源投资集团与美国西弗吉尼亚州的837亿美元页岩气和化学品生产项目，中国石化、中国银行和中投公司对美国阿拉斯加州液化天然气资源的430亿美元投资，中国石油与美国切尼尔能源公司签署的110亿美元液化天然气长约购销备忘录。

石油价格对军事行动高度敏感

  • 战争或突发事件将直接影响国际石油市场和价格的短期走势
    • 2017年4月6日，美军向叙利亚沙伊拉特军用机场发射了59枚巡航导弹。特朗普发表讲话称，这是一次“有针对性的”军事打击，旨在回应近日叙利亚发生的化学武器袭击事件，“攸关国家安全利益”。
    • 就在这次袭击发生后，4月7日，美国西得克萨斯中质原油期货价格攀升约每桶1美元，最高涨幅约为2%，达到每桶52.84美元；伦敦布伦特原油期货价格涨幅约为2%，最高至每桶56.30美元。

石油是国际关系中经常被使用的有效外交工具

  • 长时间和严厉的石油制裁会给被制裁国的经济社会造成严重的负面影响，石油禁运确是一种较为有效的大国外交政策工具
    • 2016年11月30日，联合国安理会一致通过涉朝鲜的第2321号决议，谴责朝鲜同年9月9日进行核试验，对朝鲜煤炭出口予以限制，禁止朝鲜出口铜、镍、银、锌。
    • 2017年9月11日，联合国安理会批准第2375号决议，对朝鲜进行新一轮的制裁，禁止朝鲜纺织品出口，逐步减少朝鲜劳务输出赚取的外汇收入，将朝鲜的煤气、柴油和重燃油进口减少大半，并全面禁止天然气和其他石油替代产品的进口。
二、捉摸不透的国际石油市场

国际石油市场的研究现状

  • 国际石油经济学积累了相当多的著作，但缺乏系统的理论分析
    • 保罗·弗兰克尔的《石油纲要》、M. A. 阿德尔曼的《世界石油市场》等著作影响很大。
    • 迄今为止还未见到一本系统地从理论上分析20世纪70年代以来国际石油形势变化的著作。
  • 预测国际石油价格走势的著作大部分错误
    • F.费萨拉基预测1985年国际石油价格将达每桶40.2美元，1990年将上升到每桶64.7美元，但事实正好与之相反。
    • 美国中央情报局预测80年代世界将发生严重的能源危机，但国际石油价格就开始不断下跌。
    • 高盛公司预测油价可能会上涨至每桶150~200美元的水平，但事实并非如此。

著名投资人的投资行为及其对石油形势的判断

  • 巴菲特的投资行为显示其对石油形势的判断
    • 巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司开始收购加拿大最大的石油公司森科能源的股票。
    • 巴菲特在押注传统汽车不会衰落，购买领航旅行中心公司的股份。

国内石油问题研究的进展和述评

  • 国内石油问题研究已成为热门学科之一，有大量的专业和综合性研究机构、高校与企业投入研究
    • 中国石油天然气集团公司的经济技术研究院每年组织专家跟踪分析国内外油气行业发展，剖析重大事件和热点问题。
    • 出版了大量的著作、论文和各种类型的报告，为改革开放30多年来我国的经济发展，尤其是能源和石油工业的发展提供了非常有价值的政策建议及参考。
  • 国内石油问题研究存在一些问题，如对石油行业的认识还需进一步加强，某些著作中的研究结论还需进一步推敲
    • 如《国际石油价格动荡之谜：理论与实证》一书中，作者将该书第6章的标题定为“国际石油价格动荡的根源：美元本位制加上浮动汇率制”，但作者可能不太了解和熟悉国际石油市场的历史，尤其不清楚国际石油价格的变迁历史，进而用看似科学的办法推论出了不能令人信服的结论。
三、本书的主题思想和核心内容

本书的主题思想和核心内容

  • 本书叙述20世纪70年代以来国际石油市场的变化，分析其内在原因，并探讨未来可能的变化
    • 石油问题真正成为国际上令人关注的一大问题，起因于20世纪70年代以来的国际石油价格的大幅波动。
  • 当代世界经济政治形势变化决定了20世纪70年代以来国际石油价格大幅波动
    • 廉价的石油促成了世界经济在第二次世界大战后迅速恢复，并导致了20世纪五六十年代世界经济特别是西方经济的高速增长，整体世界经济水平迈上了一个新台阶。
    • 石油从一种普通商品变为一种特殊商品决定了石油已成为政治争夺的焦点。
  • 当代世界经济政治形势变化促成了20世纪70年代以来国际石油价格大幅波动的具体表现是，当代世界经济政治形势变化带来了国际石油市场三大结构性变化
    • 供需结构变化为20世纪70年代以后的国际石油形势变化奠定了基础。
    • 市场参与结构变化决定了国际石油形势必将发生大变动。
    • 市场交易方式结构变化促成了国际石油形势的大变动。
  • 本书分上下两册共15章来论述这一主题
    • 上册8章，叙述的是从洛克菲勒到当前的国际石油市场变迁历史。
    • 下册7章，讨论世界经济政治及由此引发的国际石油市场结构变化对20世纪70年代以来国际石油形势的影响。
  • 本书最后一章讨论我国的石油、能源和经济、安全、外交等问题
    • 出发点是借助对20世纪70年代以来国际石油问题的研究结论，借鉴对近50年来国际石油形势大变迁的系统总结，分析我国石油、能源生产消费所面临的内外部环境和存在的主要问题及其给我国经济、安全和外交带来的挑战，提出更好地发展我国的石油和能源工业的对策建议。
第2章 从洛克菲勒到“七姊妹”

石油工业的起源和发展

  • 19世纪50年代末，美国开始大规模商业化生产石油
    • 高额利润和需求不断增长的驱使下，石油工业迅速从美国扩展到世界其他地区。
  • 自1859年至20世纪70年代初，国际石油市场是由西方国家的国际大石油公司控制的
    • 这些跨国大石油公司控制了石油生产活动从上游勘探、开发到下游提炼、销售的一条龙业务。
    • 这些大公司相互竞争，同时相互勾结来瓜分庞大的国际石油市场。

标准石油公司和“七姊妹”的形成与发展

  • 标准石油公司是现代石油工业的变迁史。
  • “七姊妹”产生与发展的历史，基本上就是现代石油工业的变迁史
    • 在国际大石油公司中，以洛克菲勒的标准石油公司和后来的“七姊妹”最为著名。

国际石油形势剧变的原因

  • 20世纪70年代以来国际石油形势发生剧变的原因。
一、石油开发简史

我国石油开发简史

  • 我国是世界上最早发现和使用石油的国家之一
    • 3 000多年前的我国古书《易经》中就记载了有关石油和天然气的情况。
    • 到东汉时期，我国已开始使用石油。
    • 宋朝时期的我国著名科学家沈括在其名著《梦溪笔谈》中，在我国历史上第一次正式提出“石油”的名称。
  • 我国古代的石油开采技术很发达
    • 在秦朝，我国就开始钻井。
    • 1041年，我国创造了用人力顿钻，钻凿下有竹筒套管钻出的小眼井，开创了所谓“卓筒井”的钻井技术。
    • 到11世纪末，我国已在陕北的延安、延川和宜君等地钻了第一批采油井。

世界石油开发简史

  • 亚洲、非洲和拉丁美洲的古代居民也已发现并开始使用石油
    • 公元前3000年，居住在亚洲幼发拉底河与底格里斯河的巴比伦人也已经能利用沥青做建筑材料和治疗疾病了。
    • 650年左右，波斯人和阿拉伯人已能用石油制作“希腊火”，供作战之用。
    • 13世纪，缅甸的仁安羌油田已在开采，18世纪时该国已有500个人工开掘的油井。
    • 非洲古埃及人将沥青用作“木乃伊”的防腐剂，拉丁美洲的印第安人很早就利用石油照明、治病和做建筑材料。
  • 19世纪中叶，石油才进入大规模开发的时代
    • 到19世纪中叶，石油才进入大规模开发的时代，才慢慢渗透到我们生活的各个方面，并使我们日益离不开它。
二、洛克菲勒和标准石油公司

美国石油开发的开始

  • 19世纪四五十年代，人们开始从煤和碳氢化合物中提炼所需的油料
    • 1854年，加拿大人阿伯尔哈曼·盖斯纳在美国申请了制造“蜡油”的专利。
    • 1869年，美国纽约的蜡油工厂日产量可达5 000加仑。
  • 1859年8月29日，美国一个名叫埃德温·德瑞克的人在美国宾夕法尼亚州的泰特斯维尔的村子钻到了石油，这是美国大规模商业性开采石油的开始
    • 斯德哥尔摩国际和平研究所的博·黑恩贝克在其《石油与安全》一书中认为：“1859年美国发现了石油这种新资源，它标志着人类新纪元的开始。”。

标准石油公司的建立及解体

  • 1870年1月10日，洛克菲勒在原公司的基础上，与亨利·佛莱格勒等5人成立了标准石油公司
    • 标准石油公司此时控制着美国炼油业的1/10，在这家公司中洛克菲勒拥有1/4的股份。
  • 标准石油公司成立后，洛克菲勒利用当时铁路运输业的不景气，迫使铁路公司不但给予折扣，而且给标准石油公司每桶一定数量的“退款”
    • 标准石油公司还通过削价等方式压垮对手，在1872年短短40天的时间里，发动了世界石油工业历史上非常著名的所谓“克利夫兰大屠杀”，兼并了26家炼油竞争公司中的22家，使自己的市场占有率上升到了25%。
  • 1882年1月2日，洛克菲勒等人签订《标准石油托拉斯协议》，组成托拉斯管理理事会来管理标准石油公司
    • 标准石油托拉斯共发行70万股股票，其中洛克菲勒一人拥有19.17万股。
  • 从1885年开始，标准石油公司的战略发生了根本性的转变，开始涉足石油生产活动
    • 1885年美国利马印第安纳油田投入开发，洛克菲勒抓住这一时机，大量购买石油生产权。
  • 1906年11月，罗斯福政府依据《谢尔曼反托拉斯法》，在圣路易联邦巡回法院控告标准石油公司，罪名是该公司阴谋垄断贸易
    • 1911年5月，美国最高法院在所有参众两院议员的出席下，最高法院院长宣读了两万字的判决书，宣判标准石油公司在6个月内解散。
三、“七姊妹”对国际石油市场的控制

“七姊妹”的诞生

  • 标准石油公司解散后，分解成38家公司，其中最大的是新泽西标准石油公司、纽约标准石油公司和加利福尼亚标准石油公司三家
    • 新泽西标准石油公司成立于1882年5月，1972年改名为埃克森公司。
    • 纽约标准石油公司成立于1882年2月，1931年7月30日与真空石油公司联合组成索可尼–真空公司，1966年起正式称为莫比尔石油公司。
    • 加利福尼亚标准石油公司的前身是太平洋海岸石油公司，1984年，加利福尼亚标准石油公司合并了“七姊妹”的另一个成员海湾石油公司，改名为雪佛龙公司。
  • 德士古成立于1902年，是一家石油生产、提炼和销售一体化的公司
    • 德士古最初是一家石油生产公司，主要在美国西部活动，其生产区在得克萨斯州、加利福尼亚州和俄克拉何马州。
  • 海湾石油公司的前身是1901年的葛菲石油公司和海湾炼油公司
    • 1901年1月10日，奥地利前海军军官安东尼·卢卡斯在纺锤顶发现了大油田，第一个支持卢卡斯的匹兹堡石油勘探者詹姆斯·葛菲在梅隆银行的资助下成立了葛菲石油公司。
  • 皇家荷兰/壳牌集团成立于1907年，由壳牌和皇家荷兰公司合并组成
    • 壳牌和皇家荷兰公司各占俄罗斯和远东石油出口的一半左右。
  • 英国石油公司成立于1909年4月14日，其前身是英波石油公司
    • 1901年5月，英国人威廉·诺克西·达西在波斯取得了石油勘探和开采的租让权。

“七姊妹”对国际石油市场的瓜分

  • “七姊妹”通过一系列的争夺和妥协，最终完成了对国际石油市场的控制和瓜分
    • 早在“七姊妹”正式形成之前的19世纪90年代，标准石油公司、罗斯柴尔德家族和诺贝尔兄弟就曾尝试过进行合作以控制国际石油市场。
  • 《红线协定》是世界石油史上的第一次瓜分
    • 1928年7月，伊拉克石油公司的所有合伙人在比利时的奥斯坦达成了协议，但由于当时所有的人都不知道前奥斯曼帝国究竟有多大，古尔本金用一支红铅笔在除伊朗和科威特以外他认为包括一切后来生产了石油的巨大的中东地区划了一条红线，从而形成了世界石油发展史上的所谓《红线协定》。
  • 《阿克纳卡里协议》使“七姊妹”控制了在每一个国家的竞争，把国际石油价格稳定在美国油价的水平，由此它们基本上瓜分了世界石油市场
    • 1928年8月，壳牌的亨利·德特丁租了英国苏格兰高地原族长洛奇尔·卡梅伦的府邸、位于苏格兰高地因弗内斯郡的阿克纳卡里古堡，邀请英国石油公司的约翰·卡德曼、埃克森的沃尔特·蒂格尔与海湾石油公司的威·拉里默·梅隆来此打松鸡和钓棕色的鲑鱼，但事实上这些石油巨头到此是为了讨论石油界所面临的跌价问题。
    • 1929年，各大公司与苏联达成协议，将英国市场划分给了苏联。不过，由于美国国内的反托拉斯法，该协议无法延伸到美国。
  • “七姊妹”联手对付石油生产国政府最著名的例子是在伊朗
    • 1953年8月摩萨台接管了伊朗军队，国王逃往国外，但三天后，伊朗国王在美国中央情报局的帮助下重返国内，并将摩萨台赶下了台。
    • 1954年9月19日，伊朗政府同由美国、英国、法国、荷兰石油公司组成的国际石油财团签订一项协议，协议规定石油资产原则上是伊朗国有的，伊朗石油资源和石油生产设备属伊朗国营石油公司所有，但由这些公司组成一个国际石油财团来管理伊朗的石油生产和销售，国际石油财团获得了伊朗西部和南部25.4万平方公里领土石油勘探、开采、提炼的专营权，期限为40年。
四、严格控制的美国石油市场

美国石油大发现

  • 1926年春，在美国俄克拉何马州的斯美莱地区发现了大油田
    • 到1927年7月底，这一地区的石油产量已达每天52.7万桶。
  • 1930年秋，在美国得克萨斯州东部又发现了一个“黑巨人”油田
    • 该油田长72公里，宽8~16公里，总面积达14万亩，1931年4—5月，该油田产量就达每天36万桶，同年6月产量上升到每天50万桶。
  • 随着石油的大发现和石油产量的不断增加，美国国内石油价格不断下跌
    • 1926年，得克萨斯州石油价格为每桶1.85美元，1930年为每桶1美元，1931年5月跌至每桶0.15美元，最低价只有每桶0.02美元，美国国内平均石油价格只有每桶0.80美元，低于石油生产成本。

得克萨斯铁路调查委员会

  • 得克萨斯铁路调查委员会最初只能管理石油生产的所谓“物理性浪费”
    • 该委员会以“物理性浪费”会破坏潜在的石油产量和油价太低使大部分低产井没有经济效益为由，要求石油公司减少生产，但该委员会的这些行动一再被美国联邦法院驳回。
  • 1931年11月，史特林赋予得克萨斯铁路调查委员会处理石油生产“经济性浪费”的特殊权限
    • 并在州议会上强行通过了石油生产按市场比例分配的法案。

美国联邦政府干预石油生产

  • 1933年，美国国会通过议案，明确赋予总统禁止“热油”进入州际贸易的权力
    • 1933年7月14日，罗斯福签署行政命令，伊克斯具有了发布有关石油问题的规定和强制执行规定的权力。
  • 为了配合控制石油产量，美国国会还通过法案，对进口的原油和燃料油每桶征收0.21美元和0.15美元的关税
    • 关税法案通过前，委内瑞拉石油占美国进口石油的一半以上，法案通过后委内瑞拉石油出口转向欧洲。

两次世界大战的油源供应地

  • 美国是现代石油工业的发源地，虽然世界其他地区石油开采在迅猛地进行，石油产量不断增加，但是直到第二次世界大战结束美国一直是世界上最大的石油生产国和主要供应国
    • 正因如此，这一时期的国际石油市场深深地打上了美国的烙印。
  • 在第一次世界大战中，美国生产的石油占世界石油总产量的67%，其中的1/4供出口，供应当时盟军所需石油的80%
    • 为了保证供应战争所需石油，1917年8月，美国总统威尔逊在进行战争经济动员时设立了燃料管理部，负责统一管理美国的石油供应、出售和配给事宜。
  • 在第二次世界大战中，盟国共消耗了约70亿桶石油，其中60亿桶产自美国
    • 美国为了满足战时需求，于1942年春还开始强行管制国内石油市场，首先禁止赛车使用汽油，并于同年5月在东海岸实行汽油配给。
    • 1942年8月，美国动工修建一条横贯美国的输油管线，从西海岸向东海岸输送石油，以解决石油运输问题。

罗斯福和丘吉尔分别会见沙特阿拉伯国王伊本·沙特

  • 1945年2月14日，美国总统罗斯福在埃及苏伊士运河中大苦湖的“昆西号”船上会见了沙特阿拉伯国王伊本·沙特
    • 会见历时三天，会谈长达5个小时。
    • 双方同意共同合作维护第二次世界大战后中东的稳定，美国承诺保证沙特阿拉伯的安全并取得达兰空军基地的使用权，沙特阿拉伯同意美国石油公司进入沙特阿拉伯，并在两周后向纳粹德国和日本宣战以取得联合国的席位。
  • 1945年3月1日，英国首相丘吉尔在开罗以南50英里法尤姆绿洲的格兰德酒店同沙特阿拉伯国王伊本·沙特进行了会见
    • 据说，这次会谈中，双方主要谈到的是巴基斯坦问题，并没有对石油问题进行更多的交流。
第3章 石油输出国组织登上国际石油舞台

石油输出国组织的诞生背景

  • 20世纪60年代，国际石油市场或者可以说是世界经济政治生活中发生的重大事件之一，就是石油输出国组织的诞生。
  • 石油输出国组织诞生的大气候，是20世纪60年代的第三世界民族解放运动，其最直接的背景是第二次世界大战以后，国际石油市场生产重心的转移和以“七姊妹”为代表的国际大石油公司对国际石油市场的垄断。

石油输出国组织成立初期的目标

  • 石油输出国组织成立初期的目标是维护石油生产国的利益，反对国际大石油公司降低国际石油价格
    • 在整个20世纪60年代，石油输出国组织成员国从与国际大石油公司的斗争中不断总结经验，迫使这些公司一次又一次做出让步，产油国逐渐取得了更大的石油权益，使石油最终成了自己本民族的财产，为20世纪70年代两次石油危机的爆发做好了充分的准备。
一、拉丁美洲和中东石油力量的兴起

拉丁美洲的石油开发

  • 墨西哥是世界上石油开发最早的国家之一，1910年发现了大油田
    • 1869年，墨西哥就打出了第一口油井。
    • 1908年，成立了墨西哥之鹰公司，1910年发现了大油田。
  • 委内瑞拉的石油开发历史也较悠久，1922年发现了大油田
    • 1878年，委内瑞拉人曼努埃尔·普多利在塔奇拉州钻出了第一口油井。
    • 1922年12月14日，壳牌经营的拉罗萨油田中的“劳斯巴罗索斯2号井”发生大井喷，每天喷出的石油达十多万桶。
  • 拉丁美洲其他国家的石油开发也在进行
    • 1889年，英国在秘鲁成立了伦敦太平洋石油公司。
    • 1919年，巴西也已开始勘探石油。

中东石油的大规模开发

  • 1908年，伊朗发现石油拉开了中东石油开发的序幕
    • 1928年7月的《红线协定》又使中东的石油开发仅限于伊拉克石油公司所属的范围内。
  • 第二次世界大战后，中东石油开发才真正进入了一个新的高潮
    • 第一次世界大战后，被称为中东“石油之父”的新西兰人弗兰克·霍姆斯组成了“远东大众辛迪加”，开展对中东地区的贸易，并对阿拉伯半岛蕴藏石油的可能性进行了调查。
    • 1933年8月，加利福尼亚标准石油公司以贷款3万英镑，18个月后再贷款2万英镑，每年租金5万英镑并都以黄金支付的代价，同沙特阿拉伯国王伊本·沙特签订了石油租让协定，沙特阿拉伯给该公司提供93.2万平方公里的石油租借地，期限为66年，加利福尼亚标准石油公司成立“加利福尼亚–阿拉伯标准石油公司”经营在沙特阿拉伯的业务。

从“单一基点价格制”到“双重基点价格制”

  • 第二次世界大战后，中东石油进入了大规模开发的阶段
    • 由于当时欧洲煤炭产量小，加上工人运动不断，石油成了解决欧洲能源危机的唯一能源来源。
  • 由于石油开支过大和1948年的石油价格上涨，再加上石油是以美元购买的，欧洲国家对美国石油公司日益不满
    • 在欧洲国家的压力下，国际大石油公司被迫改“单一基点价格制”为“双重基点价格制”，即从中东运往欧洲的石油价格，等于从美国墨西哥湾出口的原油价格加上从中东运往欧洲的运费。

产油国与石油公司的石油权益之争

  • 拉丁美洲和中东产油国为了获得更大的石油权益，不断地同这些公司进行斗争
    • 1948年11月15日，委内瑞拉颁布税收立法，规定政府至少获得石油生产净收入的50%。
    • 同年年底，在委内瑞拉最大的石油公司埃克森同委内瑞拉政府签订了对半分成的协议。
  • 除了利润对半分成外，产油国在这一时期还取得了其他石油权益
    • 其中最具代表性的是“合营制”石油开采形式的出现。
    • 此外，中东产油国主要是沙特阿拉伯在争取更大的石油权益的斗争中，还迫使国际大石油公司制定了另一项对石油输出国组织的产生有很大作用的制度，即原油标价。

阿拉伯产油国首次使用“石油武器”

  • 随着中东阿拉伯石油力量的不断壮大，阿拉伯国家的政治家逐渐认识到，石油是阿拉伯民族可以利用的一种壮大政治力量的工具
    • 1954年，埃及总统纳赛尔在其《革命哲学》中提出，石油是组成阿拉伯力量的三要素之一。
  • 首次大规模使用“石油武器”的战争是1956年的第二次中东战争
    • 战争爆发后，埃及切断了运河。
    • 与此同时，叙利亚工程人员破坏了伊拉克输油管沿线的抽油站，沙特阿拉伯对英国和法国实施石油禁运，科威特石油供应系统也被破坏。
    • 因此，欧洲面临严重的石油恐慌。
二、石油输出国组织的诞生

石油输出国组织的诞生背景

  • 20世纪50年代末、60年代初，国际石油形势的主要特点是以美国、英国为首的国际大石油公司基本上完全控制了国际石油生产和销售
    • 1954年，美国控制了中东沙特阿拉伯、巴林和科威特沙特阿拉伯中立区的几乎全部石油生产，控制了科威特和卡塔尔石油生产的50%、伊拉克和埃及的23.75%、伊朗的40%。
    • 1956年，美国对中东石油生产的控制程度为57%，英国和荷兰为40%左右。
    • 在拉丁美洲，1956年，美国控制了委内瑞拉探明石油储量的80%、石油开采量的75.5%；英国和荷兰分别控制了17%和21%。
  • 拉丁美洲和中东的石油生产国虽然通过斗争获得了“利润对半分成”或“合营开采”等权益，提高了自己国家从石油生产中得到的收益，但是石油生产和销售的控制权仍掌握在国际大石油公司手中
    • 所以，在围绕石油资源的所有权、对石油生产的控制权和石油收益等问题上，石油生产国和国际大石油公司之间的矛盾十分尖锐。

产油国的“君子协定”

  • 委内瑞拉总统佩雷斯·阿方索最先认识到应团结一致对付国际大石油公司，为产油国争取更大权益
    • 1948年，阿方索任发展部长时，迫使石油公司同委内瑞拉政府签订了著名的“利润对半分成”协议。
    • 1959年年初，阿方索首先到美国，参考美国的糖配额制，提出创建一个由各国政府控制的西半球石油组织来决定石油生产和销售，但美国没有对此做出反应。
  • 阿方索和沙特阿拉伯矿产与石油大臣阿卜杜拉·塔里基在开罗的希尔顿饭店会谈，达成“君子协定”
    • “君子协定”主张各产油国政府成立石油咨询委员会，保护定价体系，建立国营石油公司。
    • 协议还主张各产油国政府应争取利润的六四分成，建立炼油厂，向石油业的下游扩展。
    • 此外，这次会议还建议，石油公司在未与产油国政府协商之前，不得降低标价。

1960年8月的油价下跌

  • 1960年春，苏联以每桶低于中东原油0.6美元的价格将一大批原油出售给马太伊的意大利国家碳化氢公司
    • 为了争夺市场，苏联出口的石油比国际大石油公司便宜。
  • 1960年8月8日，埃克森发表通告，将中东原油标价每桶削减10美分
    • 几天之后，英国石油公司也将自己的原油标价每桶削减了4.5美分，其他几家大公司也相继削减了石油价格。
    • 最后，所有“七姊妹”的原油价格都处于同一水平。

成立石油输出国组织

  • 1960年9月10日，沙特阿拉伯、委内瑞拉、科威特、伊朗和伊拉克5国代表在巴格达聚会，决定成立石油输出国组织
    • 会议期间，代表们认为，为了反击国际大石油公司以维护石油收入，有必要建立一个长期的强有力的机构。
    • 9月14日，会议通过决议，“会议决定成立一个永久性的组织，命名为石油输出国组织，在它的成员国之间定期协商，以协调和统一成员国的政策”。
  • 石油输出国组织最初的组织机构有大会、理事会、秘书处；此外，还设有两个特别机构——咨询委员会和经济委员会
    • 大会是石油输出国组织的最高权力机构，由全体成员国的代表组成，决定该组织的全部政策及实施方法。
    • 理事会的成员由成员国任命，大会批准，任期为两年，理事会主要负责该组织的日常事务，实施大会决议，召开特别会议，制定大会的议事日程。
    • 秘书处由秘书长和副秘书长及其他成员构成，根据理事会指令，管理石油输出国组织总部的行政事务。
    • 咨询委员会在一定条件下有权决定和批准有关的决议与建议。
    • 经济委员会成立于1965年4月，是该组织的常设专门机构，根据大会的决议和秘书处的指示原则活动，其目的是尽可能地促进国际石油价格的稳定。
  • 石油输出国组织在成立之时，并未引起世界舆论的注意
    • 石油输出国组织成立之初，其总部设在瑞士的日内瓦，但是，由于瑞士政府对该组织的宗旨和性质有疑问，不肯给石油输出国组织以国际性组织应享有的外交地位，石油输出国组织不得不在奥地利政府的邀请下，于1965年9月迁到奥地利维也纳卡尔·杨格广场的“得克萨斯石油大楼”。
三、20世纪60年代的石油输出国组织

石油输出国组织在20世纪60年代的主要活动

  • 石油输出国组织通过各种方式同国际大石油公司进行斗争，逐渐引起了世界舆论的关注，为其成员国争取到大量的石油权益。
  • 成员国之间的利益之争十分严重，团结协作不力，这种利益之争使该组织阿拉伯成员国试图使用“石油武器”的努力受到重大挫折。

维持了石油标价的稳定

  • 石油输出国组织在成立最初的主要目标，是在石油定价上同大石油公司做斗争
    • 石油输出国组织成立大会通过的决议中明确提出，“对迄今为止石油公司在实现限价方面所采取的态度，成员国再也不能无动于衷了；成员国要求石油公司保持它们价格的稳定，避免不必要的变动；成员国将使用一切它们认为可行的办法，努力使价格恢复到降价前的水平”。
  • 通过整整10年的斗争，到20世纪60年代末，石油标价仍维持在1960年8月的水平
    • “石油输出国组织在一开始便实现了一项重要的目标：它防止了继续削减牌价，尽管竞争仍旧在变得更加剧烈起来。……石油输出国组织冻结了单方面定价的‘经理人员的特权’。”。

实现矿区使用税经费化

  • 石油输出国组织第一次提出要求修改矿区使用税是在1962年
    • 1962年4月5—8日，在日内瓦举行的石油输出国组织第4届会议上通过第33号决议，决议指出“石油是递耗性资产，在成员国拥有石油开采权的公司，根据公认的原则和世界上通行的惯例，应该为成员国石油的这种内在意义做出补偿，完全和所得税项目下的义务分开；……会议建议每个受影响的成员应与有关公司接洽，以定出一个公式，使开采税固定在成员国认为公平的统一税率上，而且开采税将不作为所得税义务的预付款”。
  • 1964年，石油公司同意矿区开采税经费化，双方最后达成的协议规定，1964—1965年按标价减7.5%，1966—1967年按标价减6.5%来计算矿区使用税和所得税，以后每年少扣1%，从1972年起按十足标价计算矿区使用税。

减少销售补贴

  • 国际大石油公司多年来一直以原油标价的1%~2%作为自己的销售补贴
    • 1962年4月5—8日，在日内瓦举行的石油输出国组织第4届会议第一次会议通过第34号决议，决议认为“本组织成员国和在成员国营业的公司都没有参加石油公司在世界范围的贸易活动；大批营业公司生产的原油是经过它们的母公司或不付佣金的母公司附属机构出售的；任何一个成员国都不负担任何种类的销售费用”。
  • 1963年，国际石油公司同意减少销售补贴，在波斯湾统一改为每桶0.5美分。

收回大片租让地

  • 产油国为了发展自己的经济，在20世纪60年代陆续收回大量租让地
    • 1961年12月11日，伊拉克政府在长达三年同石油公司修改旧的租让制谈判破裂后，颁布第80号石油令，规定在伊拉克经营石油生产的各石油公司的勘探和开采活动只能在740平方英里(占原石油租让地面积的0.5%)的区域之内，其余99.5%的租让区由伊拉克政府接管。
    • 在伊拉克收回租让地的影响下，中东其他国家也陆续收回大量租让地。1962年，科威特从科威特石油公司手中收回原租让地的一半，面积为9 262平方公里，1967年又收回1 012平方公里。1963年，沙特阿拉伯收回阿美石油公司租让地的75%，卡塔尔也收回卡塔尔石油公司租让地的1/3。此外，阿拉伯联合酋长国也收回了一部分租让地。

未见成效的“石油武器”

  • 1967年6月4日，以色列入侵埃及，第三次中东战争即所谓的“六天战争”爆发。在伊拉克的带领下，阿尔及利亚、科威特和沙特阿拉伯宣布停止石油生产，并向支持以色列的西方国家实行禁运
    • 在实行禁运的一个多月时间里，由于伊朗和委内瑞拉不但没有减少石油生产，反而大幅增产，禁运并未产生实际效果。
    • 同年8月15—20日，在由阿拉伯国家石油部长、财政部长和经济部长参加的会议上，伊拉克提出一个如何进一步用“石油武器”打击以色列和其支持者的详细计划，建议从9月1日起至少在三个月时间里完全停止向所有国家出口阿拉伯石油，然后向支持以色列的国家停止供油；该计划还提出从侵略国和支持侵略国提取资金与存款，并把石油业完全收归国有。
    • 但是，在同月底召开的阿拉伯国家首脑会议上，决定给埃及、叙利亚和约旦等“前线国家”提供补助金，并决定产油国恢复石油生产。会后，阿拉伯产油国全面恢复石油生产和向西方国家的石油出口。
四、其他石油生产国组织的出现

阿拉伯石油输出国组织的成立和目标

  • 阿拉伯石油输出国组织的前身是1945年3月成立的阿拉伯联盟常设石油委员会
    • 1959年4月，该委员会在开罗召开阿拉伯产油国会议，研究技术和应对石油公司削减石油标价问题。
    • 1968年1月9日，沙特阿拉伯、科威特和利比亚三国在贝鲁特宣布成立阿拉伯石油输出国组织。
  • 阿拉伯石油输出国组织的主要任务是协调成员国的经济政策和石油政策，交流成员国之间的石油工业情况，为成员国公民创造训练和就业的机会，在成员国的石油工业领域进行合作，通过共同建立石油工业项目，使成员国的资源和能力得到充分的发挥
    • 阿拉伯石油输出国组织是一个侧重于在阿拉伯国家范围内就石油的技术问题进行合作和联合的机构。
    • 由于该组织主要成员国均是石油输出国组织的成员，该组织的原则是不干涉和不违背石油输出国组织的石油政策及有关规定。

阿拉伯石油输出国组织的组织结构

  • 阿拉伯石油输出国组织下设部长理事会、执行局、秘书处和法院
    • 部长理事会是该组织的最高权力机构，由各成员国的石油部长参加，轮流担任主席，每年至少举行两次会议，必要时可举行特别会议。
    • 执行局由各成员国石油副部长组成，轮流担任主席，每年至少开4次会。
    • 秘书处负责处理该组织日常事务，设有秘书长办公室，贯彻部长理事会决议。
    • 法院负责处理成员国就石油问题可能引起的分歧，维护成员国的利益和保证该组织的团结。

阿拉伯石油输出国组织的企业

  • 阿拉伯石油输出国组织还拥有阿拉伯石油海运公司、阿拉伯造船和修船公司、阿拉伯石油投资公司、阿拉伯石油服务公司、阿拉伯工程咨询公司等
    • 阿拉伯石油海运公司成立于1973年1月，总部设在科威特，从事与石油有关的运输业务。
    • 阿拉伯造船和修船公司成立于1974年11月，总部设在巴林，拥有一个干船坞和三家子公司。
    • 阿拉伯石油投资公司成立于1975年11月，总部设在沙特阿拉伯的达兰，从事石油方面的投资活动。
    • 阿拉伯石油服务公司成立于1977年1月，总部设在的黎波里，拥有两家子公司。
    • 阿拉伯工程咨询公司成立于1981年7月，总部设在阿拉伯联合酋长国，主要致力于为阿拉伯石油界取得现代化技术。

阿拉伯石油输出国组织的影响力和行动

  • 阿拉伯石油输出国组织在与国际大石油公司的斗争中，为了维护阿拉伯产油国的权益做了大量的工作
    • 最著名的就是在第四次中东战争中使用石油武器，导致了第一次石油危机。
    • 1970年12月该组织在委内瑞拉召开第21次部长级会议，讨论了提高石油税收和价格。
    • 1974年5月，该组织在伦敦开会，讨论阿拉伯世界与英国的合作问题。
    • 1976年11月，该组织在东京讨论了阿拉伯世界与日本进行合作的事项。
    • 1985年11月，该组织讨论和通过了一项阿拉伯国家与欧洲共同体成员国之间就有关石油领域进行合作的计划。
    • 1986年5月，该组织发表公报呼吁加强同拉丁美洲和亚洲国家在能源方面的合作。
    • 1978年12月，该组织第21次理事会决定，提高阿拉伯产油国炼油能力。
    • 1980年5月，该组织的沙特阿拉伯、科威特、巴林、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国与阿曼、阿拉伯也门共和国共同决定，利用彼此的工业能力，建立地区信息中心，共同使用交通运输能力和建立共同市场。

拉丁美洲石油生产国组织

  • 拉丁美洲石油生产国于1965年10月2日成立了拉丁美洲石油互助协会
    • 拉丁美洲石油互助协会的主要任务是：促进情报和技术援助的交流，便利国际组织进行合作；促进石油工业以及与石油业务的工厂设备有关的其他工业的发展；研究石油资源的保护；促进成员国之间在发展计划上的合作等。
  • 1973年11月2日，拉丁美洲25国还成立了“拉丁美洲能源组织”
    • “拉丁美洲能源组织”以促进各国的经济发展，团结一致捍卫成员国维持自己能源资源的权利，寻求对本地区能源进行全面规划，加强对本地区能源的控制，讨论发展本地区国家间的技术合作以及建立拉丁美洲能源市场，确保能源生产国对本地区能源不能自给国家的石油供应。

非洲石油生产国协会

  • 非洲石油生产国协会于1987年1月27日成立于尼日利亚首都拉各斯
    • 非洲石油生产国协会被称为“小石油输出国组织”或“非洲的石油输出国组织”，该组织共有18个成员国：尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、喀麦隆、刚果(布)、刚果(金)、科特迪瓦、埃及、加蓬、加纳、赤道几内亚、利比亚、尼日尔、乍得、南非、苏丹、毛里塔尼亚。
  • 非洲石油生产国协会成员国基本拥有非洲全部的石油产量
    • 2016年的石油产量为3.75亿吨，占当年世界石油产量的8.6%。
第4章 20世纪70年代的两次石油危机

20世纪70年代两次石油危机的震撼和影响

  • 两次石油危机震撼了世界各国，尤其给西方工业化国家带来了巨大的冲击
    • 在经济上，这两次石油危机不但导致了第二次世界大战后世界经济高速发展时代的结束，而且更为重要的是迫使世界各国重新检讨自己的经济发展政策，从而使世界经济发展开始走上一条新的道路。
    • 在政治上，这两次石油危机使广大第三世界国家有机会要求对当时的世界经济政治体制进行改革，从而引发了改革世界经济政治格局的运动并持续到今天。
  • 两次石油危机是人类社会使用能源方式变革的分水岭
    • 它迫使世界各国大力改变传统的能源使用方式，积极寻找新的能源来源，进而引导世界能源消费结构从以石油为主向能源来源多样化的转变。
一、20世纪70年代初的石油输出国组织

石油输出国组织在20世纪70年代初的谈判和斗争

  • 石油输出国组织及其成员国在70年代初期迫使国际大石油公司做出了重大的让步
    • 1970年，北非产油国生产的石油占西欧原油进口量的90%以上，其中仅利比亚一国就达1/3。
    • 1970年1月7日，利比亚、阿尔及利亚、埃及和伊拉克举行会议，就对付通货膨胀和协调市场活动达成一致意见，并声明团结一致共同对付石油公司。
    • 1970年1月，利比亚政府首先找到埃克森公司，要求原油标价每桶提高0.43美元，但该公司只同意每桶提高0.05美元。
    • 1970年6月，利比亚政府下令西方石油公司把石油产量由每天80万桶减少到每天50万桶。
    • 1970年9月4日，西方石油公司接受了利比亚政府的要求，将原油标价每桶提高0.30美元，以后5年每桶再增加0.02美元，税率由原来的50%提高到58%，对利比亚的低硫优质原油给予贴水。
  • 石油输出国组织成员国结束了国际大石油公司原油标价决定权
    • 1970年12月9—12日，石油输出国组织在加拉加斯举行第21届部长级会议，会议在听取了利比亚、伊朗、科威特、伊拉克、沙特阿拉伯、阿尔及利亚和委内瑞拉与石油公司有关原油标价的谈判情况汇报后，“确定在成员国营业的石油公司纯收入的55%为最低税率；……确定在所有成员国中统一提高标价或税收参考价以反映国际石油市场普遍改善的情况”。
    • 1971年1月12月，石油输出国组织海湾成员国与石油公司的谈判在德黑兰举行，代表产油国的是伊朗财政部长贾姆萨·阿穆吉嘉、沙特阿拉伯石油与矿业大臣亚马尼和伊拉克石油部长沙东·哈马迪。
    • 1971年2月22日，石油输出国组织地中海产油国在的黎波里举行秘密会议，决定利比亚作为地中海产油国的代表与石油公司谈判，并提出了提价的最低要求。
    • 1971年8月15日，美国宣布实行新经济政策，其中一条就是美元贬值。同年12月，美国正式宣布美元贬值7.89%。1973年2月，美元再次贬值10%。
    • 1972年1月10日，石油输出国组织与石油公司就美元贬值问题的谈判在日内瓦举行。谈判开始时，石油公司的代表提出按国际货币基金组织编制的一种指数来计算补偿美元的贬值。石油输出国组织代表拒绝了这一计划。
    • 在美元第二次贬值之后，1973年3月16—17日和22日，石油输出国组织在维也纳举行第32届特别会议和在贝鲁特举行部长级委员会会议，决定成立一个由伊拉克、科威特和利比亚三国组成的谈判小组，“谈判和修改《日内瓦协议》，旨在得到因美元贬值而造成的全部损失的补偿和堵住以后的漏洞。……授权谈判小组访问石油公司后立即开始谈判”。

石油输出国组织成员国逐步控制石油资源

  • 石油输出国组织成员国发起了旨在结束国际大石油公司对石油资源所有权控制的参股和国有化运动
    • 所谓参股，就是通过谈判手段，首先在外资经营的石油公司中得到少量股权，其次逐步按比例增加股份，直到持有一家公司100%的股份，最后将这家公司变成国营的公司。
    • 国有化是石油生产国政府将在这些国家运营的石油公司财产全部收归国有，废除原有的石油租让协定，石油生产方面的业务活动由国营的石油公司经营。
  • 阿尔及利亚首先对石油公司实行国有化
    • 1970年6月，壳牌石油公司、菲力普石油公司等公司被阿尔及利亚政府收归国有。
    • 1970年11月，阿尔及利亚又将莫比尔和纽约海外石油公司收归国有。
    • 1970年年末，阿尔及利亚已控制了自己国土内30%的石油生产、60%的勘探、70%的运输、80%的提炼和本国的全部石油销售业务。
  • 伊拉克紧随阿尔及利亚之后对石油公司实行国有化
    • 1972年6月1日，伊拉克政府颁布“第69号法令”，宣布将伊拉克石油公司收归国有。
    • 1973年2月28日，伊拉克石油公司与伊拉克政府签署协议，承认伊拉克对石油资源的主权，由伊拉克政府无偿接管摩苏尔地区的油田和设备。
    • 通过这一协议和伊拉克国营石油公司自营生产的石油，到1973年伊拉克政府已控制了75%以上的石油生产。
  • 伊朗最先实现完全国有化
    • 1972年12月，伊朗国王就通知国际石油财团各公司，伊朗准备接管这些公司在伊朗的经营活动。
    • 1973年1月23日，伊朗国王向财团发出最后通牒，伊朗决定不再延长租让协定。
    • 1973年3月20日晚，伊朗国王向全国发表广播讲话，宣布伊朗完全取得了对其石油工业的控制权和主权。
二、第一次石油危机

第一次石油危机的背景

  • 石油输出国组织通过部分结束国际大石油公司的原油标价决定权和参股及国有化，已成为国际石油市场上一支举足轻重的力量
    • 此时石油输出国组织仍然不能掌握国际石油市场上的主导权，石油生产国仍不能完全作为独立的石油资源主权国家参与国际石油市场业务。
  • 1973年10月，第四次中东战争爆发，阿拉伯石油生产国使用石油这一特殊武器，打击支持以色列的国家，借机大幅提高了石油价格并完全掌握了石油价格的决定权和对自己国土上石油资源的所有权
    • 导致了以减产禁运、外国石油公司股份收归国有和大幅提高石油价格为主要内容的所谓“第一次石油危机”。

第四次中东战争的过程

  • 1973年10月6日下午2点，埃及军队强渡苏伊士运河，向在运河东岸的以色列军队发起进攻，第四次中东战争爆发
    • 因这一天是犹太人的赎罪日，故在以色列这次战争又被称为“赎罪日战争”。
  • 以埃及和叙利亚为主的阿拉伯国家军队取得了战争初期的胜利，但随后战场形势发生急剧变化，以色列军队进行反攻，到13日，以色列军队不但收复了戈兰高地，而且深入叙利亚30公里，占领了叙利亚约400平方公里的领土
    • 10月22日，联合国安理会通过由苏联和美国联合提出的战争双方停火的“338号决议”。
    • 10月24日，埃及、叙利亚和以色列都宣布停火，战争到此基本结束。

阿拉伯产油国减产、禁运

  • 阿拉伯产油国在第四次中东战争爆发前夕，对于能否使用石油武器的问题上有较大的争议，但到战争爆发前夕，阿拉伯产油国在有关使用石油武器问题上已基本达成了共识
    • 1973年10月17日的阿拉伯石油输出国组织会议决定，“鉴于美国是以色列势力的主要和首要源泉，……决定每个阿拉伯石油输出国立即逐月削减其石油产量，削减率不得少于月产量的5%，开始削减时应以9月的实际产量，即以最后的生产数字作为计算基准。”。
    • 在会议做出决定的当天晚上，阿布扎比决定减产12%，并停止向美国出口石油。10月19日，美国决定向以色列提供22亿美元的紧急援助后，沙特阿拉伯立即宣布从当天起减产10%，并对美国实行禁运。卡塔尔、科威特、利比亚、阿尔及利亚、巴林、阿曼也宣布减产和对美国实行禁运。
  • 阿拉伯产油国在战争中实施石油禁运，对支持以色列的国家进行惩罚
    • 为了惩罚荷兰给美国向以色列运送武器提供方便，阿尔及利亚、卡塔尔、科威特、阿布扎比、阿曼、苏丹和沙特阿拉伯还对荷兰实行了石油禁运。
    • 对于石油运往加工后供应美国舰船的地区，也实行石油禁运，这些地区包括特立尼达、巴哈马、荷属安第列斯、加拿大、波多黎各、巴林、关岛和新加坡的炼油厂。希腊、意大利的石油供应也被减少。

完全国有化

  • 伊拉克和利比亚主张将国有化作为石油武器的一部分，用来打击支持以色列的国家
    • 在第四次中东战争中，伊拉克和利比亚主张将国有化作为石油武器的一部分，用来打击支持以色列的国家。如1973年10月17日的阿拉伯石油输出国组织会议上，伊拉克提出的三项措施中的第一项就是对石油公司实行国有化；在这次会议上，利比亚也提出对美国的石油公司实行国有化。
    • 战争爆发后的第二天，伊拉克宣布把美国石油公司在巴士拉石油公司中所占的23.75%的股份收归国有；同年10月21日，伊拉克宣布把壳牌公司在伊拉克经营公司中的荷兰股份收归国有；12月，巴士拉石油公司中属于葡萄牙的5%股份也被伊拉克政府收归国有。
    • 1974年1月，利比亚宣布，由于美国支持以色列，利比亚可能通过加速对美资石油公司的国有化对美国实行惩罚。2月11日，利比亚宣布把在利比亚经营的三家美国石油公司——德士古海外石油公司、加利福尼亚亚细亚石油公司、利比亚美国石油公司的全部财产收归国有。同年3月，利比亚又把壳牌在利比亚的公司股份国有化。

石油大涨价、取得油价决定权

  • 石油输出国组织在第四次中东战争爆发前夕，决定单方面提高原油标价
    • 10月8日，以亚马尼为首的石油输出国组织海湾成员国石油部长与石油公司在维也纳举行谈判，亚马尼提出将原油标价提高一倍，但石油公司提出最高只能每桶涨价5美元，否则应同政府协商，并要求休会两周。
    • 10月16日，6个海湾成员国代表在科威特举行部长级会议，决定单方面把海湾原油标价提高70%，阿拉伯轻油价格由每桶3.011美元提高到每桶5.119美元。
  • 石油输出国组织确认油价必须由产油国政府按市场情况来决定，并成立价格委员会
    • 11月1日，6个海湾成员国又决定将原油标价每桶提高0.06美元。同月19—20日，石油输出国组织举行部长级会议，拒绝了石油公司通过谈判决定油价的要求，确认油价必须由产油国政府按市场情况来决定，并成立价格委员会。
    • 12月22—23日，石油输出国组织6个海湾成员国在德黑兰召开会议，阿尔及利亚、印度尼西亚、利比亚、尼日利亚和委内瑞拉(以观察员身份)参加了会议，这次会议决定，1974年1月1日API 34度的阿拉伯轻油价格由每桶5.11美元提高到每桶11.651美元。
三、1974—1978年的国际石油形势

1974—1978年国际石油形势的变化

  • 第一次石油危机后，国际石油市场格局发生了根本性的变化
    • 与第一次石油危机之前国际大石油公司一统国际石油市场不同的是，现在国际石油市场出现了石油输出国组织、上下游业务相脱节的国际大石油公司、积极涉入国际石油事务的石油消费国和石油产量不断增加的新兴石油生产国。
  • 石油输出国组织成为国际石油市场上最主要的力量
    • 石油生产国掌握了自己国土上石油资源的所有权，石油生产的大权完全由资源所有国掌握。
    • 从1973年10月16日开始，国际大石油公司完全丧失了国际石油市场上的油价决定权，国际石油价格现在由石油生产国，主要是石油输出国组织来决定了。

石油美元的诞生

  • 第一次石油危机催生了石油美元的诞生
    • 1974年6月，当时的美国总统尼克松派国务卿基辛格与沙特阿拉伯皇室通过多次会谈，达成了有关协议，主要内容包括：美国政府承诺，为沙特阿拉伯的油田提供军事保护，向沙特阿拉伯提供武器，保证沙特阿拉伯不受以色列的攻击；沙特阿拉伯皇室承诺，沙特阿拉伯的石油只以美元计价，沙特阿拉伯出口石油所得的美元盈余投资于美国国债。
  • 石油美元是世界经济发展的产物
    • 石油美元不是人为设计出来的，它应该是世界经济发展的产物，是在布雷顿森林体系解体后，国际石油市场石油贸易发展必然产生的，因为当时和当今的世界，只有美元具有作为唯一石油标价和结算货币的可能。

石油输出国组织内部油价之争

  • 石油输出国组织正式掌握了油价的决定权
    • 从1974年1月1日起，国际石油形势大幅上涨，石油输出国组织标准原油价格阿拉伯轻油每桶为11.651美元。
    • 从此时开始，石油输出国组织正式掌握了油价的决定权，石油输出国组织在每年的年中和年末会议上都要讨论和公布油价，并成为国际石油市场油价走势的主要依据。
  • 石油输出国组织内部在油价问题上出现了严重的分歧
    • 1974—1978年在这一问题上的争执和混乱，仅是石油输出国组织从掌握油价决定权后长期不能解决的重大问题之一。
    • 1976年12月15—18日，石油输出国组织在维也纳举行第48届会议。在这次会议上，石油输出国组织内部在油价问题上出现了更严重的分歧，并由此导致了石油输出国组织历史上的第一个双重价格。

石油消费国制定能源政策、组成国际能源署

  • 石油消费国通过制定和强化能源政策，并组成国际性组织涉入国际石油市场，干预石油业务
    • 在第一次石油危机前，石油消费国虽然也对石油业务进行干预，但重点还是以市场力量为导向，放手让石油公司经营。
    • 第一次石油危机之后，由于受到油价上涨的严重冲击，这些国家认识到，光靠市场力量已不足以保证充足的石油供应，只有联合起来才能应付未来可能发生的另一次危机。
  • 西方工业化国家除了各自制定能源政策外，还酝酿成立国际组织共同应付石油危机
    • 早在第一次石油危机发生前，西方工业化石油消费国就已开始讨论可能出现的石油危机问题，并于1973年6月成立一个“开发评估各种不同意见的非正式组织”。
    • 1974年2月，西方主要工业化国家在华盛顿举行能源会议，讨论能源政策问题。在这次会议上，美国倡议成立一个国际组织共同制定能源政策，以应付可能出现的下一次石油危机，但由于日本和西欧国家拿不定主意，这次会议未就此达成协议。同年11月15日，经济合作与发展组织理事会决定正式成立“国际能源署”，11月18日各参加国签字组成“国际能源署”。

国际大石油公司结束采油权

  • 以“七姊妹”为代表的国际大石油公司一统国际石油市场天下的局面已不存在
    • 在石油生产国运营的这些外国石油公司，完全丧失了旧的租让制下的采油权，它们不是被完全国有化，就是成为这些国家石油生产活动的承包公司。
  • 石油生产国一般与这些公司签订新的合约，使这些公司成为在这些国家进行石油生产的“承包公司”
    • 最早与石油公司结成这种关系的是20世纪60年代末的印度尼西亚政府，到70年代中期这种形式被大部分石油生产国采用。

新兴产油国不断涌现

  • 第一次石油危机后，世界石油生产活动出现了一个高潮，出现了大量新兴的、非石油输出国组织的石油生产国或产油区
    • 其中最具代表性并在以后的国际石油形势中发挥重大影响的，有美国的阿拉斯加、墨西哥和北海。
四、第二次石油危机

第二次石油危机的背景

  • 伊朗革命导致国内政治动乱，石油工人罢工，石油产量逐渐下降
    • 1978年年初，库姆和大不里士等地相继爆发了反对国王的游行示威，到8月中旬游行示威发展成全国性的反国王运动，伊朗国内出现大规模的政治动乱。
    • 1978年10月，在东南部的伊朗主要产油区工人开始进入伊朗石油供应公司设在阿巴丹以北120公里阿瓦兹的公司总部大楼，伊朗石油生产从此就逐渐减少并最终停止。
  • 两伊战争爆发，石油生产受损，国际石油市场供应紧张
    • 1980年9月22日，伊拉克空军对伊朗德黑兰国际机场和大不里士等10个空军基地进行空袭。23日，伊拉克出动5个师、1 000辆坦克分三路进入伊朗境内。
    • 由于阿拉伯河沿岸是两伊的重要石油生产地，两伊战争首当其冲受损的是双方的石油生产。战争开始后不久，伊朗最大的石油城阿巴丹就大部分被毁，并最终被夷为平地；原油出口中心和最大的储油港哈尔克岛损失严重。

第二次石油危机的过程

  • 伊朗石油产量逐渐下降，国际石油价格不断上涨
    • 从1978年10月起，伊朗石油产量逐渐下降，石油出口也随之减少。1978年9月，伊朗石油产量为每天610万桶，出口量为每天550万桶左右。10月的最后10天出口量下降到每天510万桶，11月平均为每天350万桶，而到12月底只有每天50万桶。
    • 从1978年10月底开始，随着伊朗石油出口量的减少，国际石油价格不断上涨，现货市场油价从9月的每桶12.78美元上涨到11月的每桶18.73美元，12月达每桶19.18美元。
  • 沙特阿拉伯和石油输出国组织其他成员国增加石油产量，国际石油市场供应紧张得到缓解
    • 其中沙特阿拉伯的产量增加最多。1978年9月，沙特阿拉伯石油产量为每天840万桶，10月为每天930万桶，11月为每天1 030万桶，12月达到每天1 040万桶。
    • 1979年年初伊朗已恢复石油生产，1979年3月石油产量为每天220万桶。1979年头三个月里，国际石油市场的石油供应量比1978年年底每天大约少200万桶。
  • 两伊战争升级，国际石油价格进一步上涨
    • 1979年下半年，随着两伊战争的开始和逐渐升级，国际石油价格又开始上涨，10月现货价格为每桶38美元，12月达每桶41美元，最高达每桶45美元。
    • 石油输出国组织成员国也不遵守第54届会议上决定的价格，自行涨价，其他石油生产国也大幅提高石油价格。

第二次石油危机的结果

  • 石油输出国组织决定提高油价，国际石油价格上涨到达顶点
    • 1980年6月9—11日，在阿尔及尔召开的第57届会议上，石油输出国组织决定提高油价。
    • 同年12月12—16日，在印度尼西亚巴厘岛举行的第59届会议上，该组织确认了国际石油市场上的各种油价，决定标准原油价格为每桶32美元，原油价格上限为每桶36美元，最高原油价格为每桶41美元。
  • 石油输出国组织发表《有关长期石油战略报告书》，对未来国际石油形势持悲观态度
    • 石油输出国组织认为，未来的国际石油形势一片暗淡，国际石油价格将漫无边际地飞涨，石油输出国组织可以完全控制国际石油市场并借此改变世界经济政治关系。
    • 在谈到石油供需关系时，石油输出国组织这一长期战略报告书提出：“虽然石油危机发生的时间将由石油供需关系的具体情况来决定，但一般的估计则将在1983年，至迟也将在1990年发生，今后将要发生的能源危机的主要特征将是：失业规模将会比目前的能源危机更大，而且将和能源价格的高涨结合在一起。”。
    • 在谈到和其他发展中国家的关系时，该报告书提出了“帮助发展中国家开发它们的国内能源资源；促进石油输出国组织和发展中国家间的经济和贸易合作关系；刺激工业化发达国家扩大对发展中国家的援助；改善国际经济秩序”等主张。
    • 在谈到和工业发达国家的关系时，该报告认为“石油输出国为了发展本国的经济必须依赖工业发达国家提供生产设备和技术；同样，工业发达国家为了取得必要的能源供应则要依赖于石油输出国组织的决策”。
第5章 1986年的油价暴跌和20世纪90年代的低油价

1986年的油价暴跌及其影响

  • 1986年的油价暴跌给世界经济政治生活造成了巨大的冲击
    • 油价暴跌打乱了石油输出国组织成员国之间的关系。
    • 油价暴跌最终导致了1990年8月—1991年2月的海湾危机和第一次海湾战争。

20世纪90年代的低油价及其影响

  • 20世纪90年代，国际石油价格基本上维持在每桶20美元上下
    • 20世纪90年代是一个多事的年代，除了第一次海湾战争外，还陆续发生了东欧剧变、苏联解体、亚洲金融危机、国际大石油公司大重组和国际能源署大规模建设石油储备等一系列事件。
    • 90年代中后期中国也由石油出口国变成了净进口国。
  • 20世纪80—90年代发生的非常规油气勘探开发和生产技术改变了世界石油工业历史
    • 正是在20世纪80—90年代发生的这些事件，不仅对当时、当前而且也将对未来的国际石油市场产生重大的影响。
一、1980年后的石油价格疲软

1980年后石油价格疲软的现象

  • 1980年12月，国际石油市场上现货油价曾超过每桶40美元大关，但随后开始由不断上涨变为下跌和疲软
    • 1981年1月，国际石油市场上石油输出国组织标准原油阿拉伯轻油的现货价格由1980年12月的每桶超过40美元下跌到每桶38.50美元。
    • 1981年2月，石油输出国组织标准原油阿拉伯轻油的现货价格又跌到每桶36.5美元。
    • 1981年4月每桶只有34.5~35美元。
  • 进入1982年，国际石油市场上油价仍在下跌，而且下跌的势头更猛
    • 2月8日，英国石油公司在世界上最大的石油现货市场鹿特丹宣布，北海轻油的价格每桶下调1.5美元。
    • 到1982年2月，高质量的北海原油价格只有每桶31美元。
    • 11月中旬，石油输出国组织标准原油价格下降到只有每桶31.5美元。

石油输出国组织为稳定油价采取的措施

  • 1981年5月25—26日，石油输出国组织在瑞士的日内瓦召开第60届会议，决定冻结油价，并规定原油上限价格为每桶36美元，最高原油价格为每桶41美元
    • 为了达到冻结和稳定油价的目的，石油输出国组织大多数成员国决定从1981年6月1日起减产10%，但是沙特阿拉伯坚持其每天1 030万桶的石油生产水平不变。
  • 1981年8月19—21日，石油输出国组织在日内瓦举行特别会议，讨论油价问题，但是由于沙特阿拉伯坚持最高油价为每桶34美元，而其他11个成员国认为最高油价应为每桶35美元，会议未能达成协议
    • 10月29日，石油输出国组织又在日内瓦举行第61届特别会议，会议的主要任务是讨论如何统一和稳定油价。
    • 由于市场持续供大于求的压力，会上坚持高油价的石油输出国组织成员国只好同意沙特阿拉伯的最高油价为每桶34美元的主张。
  • 1982年3月初石油输出国组织在迪拜举行的会议上，决定规定该组织的原油产量最高限额为每天1 850万桶
    • 同月19—20日，在维也纳举行的第63届特别会议上，石油输出国组织又决定将石油产量最高限额减少每天50万桶，从1982年4月1日起，该组织最高产量为每天1 800万桶。
  • 1983年3月2—14日，石油输出国组织在英国伦敦海德公园的洲际饭店举行长达12天的第67届特别会议，决定将该组织标准原油价格由每桶34美元降为每桶29美元
    • 同时，还决定该组织石油产量最高上限由1 800万桶下降为1 750万桶。

沙特阿拉伯在石油输出国组织中的角色

  • 在分配产量限额时，沙特阿拉伯充当所谓的“浮动生产国”
    • 会议最后决定，伊朗的产量限额由过去的每天120万桶增加到250万桶，委内瑞拉的产量限额由过去的150万桶增加到170万桶。
    • 虽然给沙特阿拉伯分配具体的产量限额为每天430万桶，但考虑到市场情况和其他成员国减产的难度而让沙特阿拉伯充当所谓的“浮动生产国”，即在石油输出国组织规定的日产量限额内，由沙特阿拉伯根据市场的情况决定自己的产量，以平衡国际石油市场的供需，达到稳定国际石油价格的目的。
二、1986年的石油价格暴跌

“减产保价”战略的失败

  • 石油输出国组织成员国严格遵守会议决议，国际石油市场上出现了一段时间的稳定
    • 1983年3月的第67届特别会议上决定降价降产后，石油输出国组织成员国严格遵守会议决议。
    • 4月，石油输出国组织标准原油阿拉伯轻油现货价格已从3月的每桶27美元上升到每桶28.5美元。
  • 从1983年8月末、9月初开始，国际石油价格又开始下跌
    • 1983年11月，阿拉伯轻油的现货价格已跌到每桶28美元，比石油输出国组织会议规定的价格低每桶1美元。
  • 石油输出国组织执行“减产保价”的结果，是该组织石油产量不断下降，其在国际石油市场的份额占有率不断下降
    • 如1979年石油输出国组织的石油产量为每天3 146.5万桶，而1985年下降到只有每天1 847万桶，其在国际石油市场上的市场占有率从1979年的47.8%下降到1985年的30.1%。

沙特阿拉伯放弃充当“浮动石油生产国”

  • 沙特阿拉伯为了尽其石油输出国组织“浮动石油生产国”的责任，维持国际石油市场和油价的稳定，大幅减少石油产量
    • 1980年，沙特阿拉伯最高石油产量曾达每天1 040万桶；1981年10月，在石油输出国组织第61届特别会议前，沙特阿拉伯为了使石油输出国组织能统一油价，就已将石油产量由1981年8月的每天1 030万桶下降到每天900万桶。
    • 1982年2—3月和5月，沙特阿拉伯三次宣布降低石油产量，到1982年5月其石油产量为每天590万桶。
    • 1983年3月后，沙特阿拉伯的石油产量更是不断下降，到1985年5月，其石油产量只有每天250万桶。
  • 由于石油产量不断下降，沙特阿拉伯经济损失惨重
    • 1981年，沙特阿拉伯的石油收入为1 000亿美元，1984年下降到430亿美元，1985年不到300亿美元。
    • 其国际收支，4年前为盈利400亿美元，1983年却为逆差184亿美元，1984年为逆差125亿美元，1985年逆差高达200亿美元，仅次于美国，是世界国际收支逆差第二大国家。
  • 从1985年8月开始，沙特阿拉伯与阿美石油公司的4家母公司及其他在关键市场占有地利的公司签订“净回值”合同
    • 按这一合同，沙特阿拉伯向炼油公司出售的石油，除保证使炼油公司得到一定的利润外，不再按固定价格，而是根据油品的价格来计算。
  • 1985年10月1日，沙特阿拉伯又开始以低于石油输出国组织规定价格每桶2~3美元的售价，每天向美国出售85万桶轻质原油
    • 到此，沙特阿拉伯已完全放弃充当石油输出国组织的“浮动石油生产国”，而按自己的需要生产石油了。

石油价格暴跌

  • 石油输出国组织正式放弃了从1983年3月开始实行的“减产保价”战略，而改为“减价保产”
    • 1985年12月7—9日，石油输出国组织第76届部长级会议做出重大决定：“考虑到世界石油市场上过去和将来大概会出现的事态发展，以及石油输出国组织产量不断下降的趋势，会议决定，石油输出国组织将确保和捍卫在世界石油市场上占据同其成员国发展所需收入相一致的合理的一份。”。
  • 国际石油价格马上大幅下跌
    • 1985年12月9—12日的三天内，布伦特原油价格下降每桶5美元。
    • 12月17日，在纽约和西欧的现货市场上，布伦特原油价格又下跌每桶1.25美元，西得克萨斯中质原油价格下降每桶1美元。
    • 12月30日，墨西哥宣布，将自己出口的轻重原油平均降价每桶0.90美元。
    • 进入1986年后，国际石油价格下跌的势头更猛。
    • 1月20日，布伦特原油价格下降到只有每桶19.5美元，这是自1980年以来这种油价首次跌破每桶20美元。
    • 2月18日，伦敦现货石油市场交易活动完全停止。
    • 3月4日，美国西得克萨斯中质原油价格跌到每桶11.98美元。
  • 1986年12月10—20日，石油输出国组织第80届部长级会议决定，从1987年1月1日起，由7种原油构成的石油输出国组织一揽子原油“参考价格”为每桶18美元
    • 这次会议改变了1985年年终会议的“减价保产”的政策，石油输出国组织又回到了“减产保价”的老路上来了，只不过其油价是每桶18美元，比一年前低了每桶10美元。

亚马尼被解职

  • 亚马尼在石油输出国组织第79届部长级会议结束后一个星期的10月29日晚上，被解除沙特阿拉伯石油和矿产资源部大臣的职务
    • 当亚马尼听到这条消息时，“房子里的其他人被消息震惊了，但亚马尼深深地吸了口气，好像千斤重担终于从肩头卸下”，然后又走回牌桌继续打牌，此后他牌运亨通。
  • 亚马尼任石油大臣25年正是国际石油市场发生激烈变动的时代，身为石油输出国组织最大成员国的石油业最高官员，亚马尼的一举一动都深深影响着这些大变动
    • 20世纪60年代和70年代初，亚马尼是石油输出国组织海湾成员国与石油公司谈判的主要代表，并是石油输出国组织成员国参与租让制石油生产的强硬鼓动者，正是他的不懈努力使产油国最终百分之百地获得了石油公司的股权。
    • “在费沙尔国王的授意下，亚马尼被人们认为是阿拉伯石油减产和禁运的缔造者”。
    • 70年代两次石油危机中，亚马尼力主国际石油价格不大幅上涨，而进入80年代后他又使出浑身解数，阻止油价下跌，但1986年也是他发动了大规模的油价战，使国际石油价格一泻千里。

空袭利比亚的“草原烈火”“黄金峡谷”行动和洛克比空难

  • 利比亚是世界上重要的石油生产国，在卡扎菲的领导下，对美国在利比亚的石油资产实行国有化，外交上站在苏联一边，在石油输出国组织中一直以强硬立场著称
    • 里根政府上台后，对利比亚政策不断强硬，1981年8月，美国以利比亚支持国际恐怖主义为由，断绝了双方的外交关系。
    • 1982年，美国宣布禁止进口利比亚石油，禁止向利比亚出口石油技术和设备。
    • 1983—1985年，国际上发生了多起针对美国军队和人员的恐怖袭击事件，美国政府认为利比亚与这些事件有关。
  • 1986年1月8日，美国宣布冻结利比亚在美国和美国银行的财产，禁止美国公民到利比亚旅行和经商，下令美国5家石油公司和石油技术人员撤出利比亚
    • 1986年3月24—25日，美国发动“草原烈火”行动，击沉击伤了利比亚5艘导弹巡逻艇，摧毁了2座防空导弹发射阵地。
    • 1986年4月15日，美国又发动了更大规模的“黄金峡谷”行动，对利比亚实施海空联合打击，计摧毁利比亚防空雷达站5座，炸毁利军用飞机14架，重创波音727飞机1架，炸伤米格–23、米–8、米–24、伊尔–76飞机多架，炸死100多人，炸伤600多人，卡扎菲养女被炸死，两个儿子受伤，本人无恙。
  • 1988年12月21日，一架由德国法兰克福飞往美国纽约的泛美航空公司103航班波音747客机途经英国苏格兰洛克比村庄上空时被炸毁，造成机上259人、地面11人，总共270人死亡，其中188人为美国人
    • 美国政府认为，是利比亚政府策划了空难，此后10多年间，利比亚与美国、英国等西方大国之间的关系全面恶化，利比亚受到了全方位的严厉制裁。
三、国际石油市场的新变化

国际大石油公司重组

  • 第二次石油危机后，国际大石油公司开始扩大自己的涉入领域，大力经营多样化活动
    • 美孚石油公司买下了蒙哥马利连锁百货商店。
    • 埃克森公司进入办公自动化领域，买下了一个办公系统公司。
    • 海湾石油公司居然买下了一个大马戏团。
  • 80年代初开始的油价不断下跌和1986年的油价战给这些国际大石油公司以致命打击
    • 1982年5月2日，埃克森宣布停止其雄心勃勃的油页岩计划。
    • 1985年年初，埃克森将办公系统公司卖给了意大利兰民商业产品公司。
    • 1986年，被美国《幸福》杂志列为美国500家最大企业中前20名的只有7家是石油公司。
  • 1980—1986年，美国石油公司兼并金额高达570亿美元
    • 1980年，太阳公司以23亿美元兼并了得克萨斯太平洋石油公司。
    • 1981年杜邦化学公司以78亿美元兼并了科若科石油公司。
    • 1982年，西方石油公司以40.9亿美元兼并了城市服务石油公司。
    • 1984年，飞马石油公司以57亿美元兼并了苏比利尔石油公司。
    • 德士古以101.3亿美元兼并了格蒂石油公司。
    • 1985年，英荷壳牌公司以56.7亿美元购回了它在美国壳牌石油公司31%的全部剩余股票。
    • 1987年，英国石油公司以78.2亿美元回购了其子公司美国俄亥俄标准石油公司45%非母公司股权，占有了该公司的全部股份。
    • 1983—1990年，“七姊妹”中最大的一家——埃克森公司花了160亿美元回购了其全部股票，以免被兼并。

国营石油公司日益壮大

  • 石油生产国纷纷建立国营的石油公司或将过去的国际石油公司在自己国土上经营的公司接收过来变成国营石油公司
    • 其中最著名的有沙特阿拉伯的阿美石油公司、墨西哥国家石油公司、委内瑞拉国家石油公司、科威特石油公司等。
  • 石油生产国的这些国营石油公司不但掌握了自己国内的石油业务，而且进入了国际石油市场
    • 从1983年开始，石油输出国组织成员国科威特、委内瑞拉、尼日利亚、利比亚、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、挪威、墨西哥开始向西欧和美国的石油下游渗透。
    • 科威特在西欧拥有4 800个挂有“Q8”标志的加油站和两个炼油厂；委内瑞拉在美国中部拥有一个炼油厂和2 800个加油站；沙特阿拉伯在美国拥有3个炼油厂、11 450个加油站和49个卸货点。

石油交易方式发生重大变化

  • 第一次石油危机后，国际石油市场的贸易量不大，贸易活动也主要是在这些大公司内部的各部门及子公司之间进行
    • 第一次石油危机前，现货贸易量大约只占总交易量的5%，其余95%是以合同为基础，规定了成交价格和数量，在一个相当长的时间内是有效的。
  • 第二次石油危机带来的不仅仅是高油价，高油价造成的负面效果在第二次石油危机结束后很快显现
    • 一方面，高油价带来了经济危机，抑制了石油需求；另一方面，高油价带来了供给的增加。
  • 进入20世纪80年代，国际石油市场逐渐从“卖方”市场转变为“买方”市场，石油生产国越来越发现，官价体系不灵了，国际石油市场的交易方式正在发生重大的变化，现货交易量不断增加，现货交易成为国际石油市场的主导交易方式
    • 1983年和1984年上半年，国际能源署成员国石油贸易量中，现货贸易量达20%，即在该组织每天1 400万~1 500万桶的石油进口量中，每天有300万桶是现货贸易量。
    • 作为世界上石油进口量最大、进口品种最多的国家，美国的数据是最具代表性的，1991—1996年，美国市场现货销售的比重从约29%上升到42%。
  • 在国际石油市场石油现货贸易不断增加的同时，也带来了另一个问题，即国际石油价格的极端波动，市场中的各方参与者，无论是原油生产商、进口商和贸易商等，都急需一些工具，用于规避国际石油价格大幅波动的风险
    • 正是在国际石油现货市场迅速发展和日益成熟的背景下，催生了另一种石油交易方式，即石油期货和远期市场。
  • 石油期货交易自推出后虽然其发展过程非常曲折，但经过20世纪八九十年代的发展，已成为影响国际石油形势和国际石油价格走势最重要的因素之一
    • 1985年，石油期货交易量为每天1 590万桶，等于石油输出国组织的石油产量；到1989年4月，仅纽约商品交易所和伦敦国际石油交易所平均每天的石油期货交易量就超过1亿桶。
    • 1990年8月10日，纽约商品交易所石油期货交易量达每天1.3亿桶，是世界石油总消费量的两倍。
    • 1994年，全球石油期货交易上升至每天2亿桶，是世界石油消费总量的三倍，期货市场是现货市场的20倍。
四、第一次海湾战争前后的国际石油形势

第一次海湾战争前后的国际石油形势

  • 1987年—1990年8月的石油价格反复
    • 1987年，国际石油价格出现了较强的反弹现象，石油输出国组织维持每桶18美元的“参考价格”目的基本达到。
    • 1988年，国际石油价格又大幅下跌，石油输出国组织7种原油一揽子平均价格只有每桶14.24美元。
    • 1989年，国际石油形势又由1988年的混乱走入了稳定、油价由下跌转为上涨，石油输出国组织7种一揽子原油全年平均价为每桶17.31美元，比1988年上涨每桶3.07美元。
    • 1990年年初，国际石油市场又出现混乱，石油输出国组织反而决定将“参考价格”从每桶18美元提高到每桶21美元，产量限额由每天2 208万桶提高到每天2 249万桶。
  • 伊拉克发难
    • 1990年3月16—17日，石油输出国组织在维也纳举行市场监督委员会会议，包括伊拉克在内的石油输出国组织10个成员国提出不但应提高最高石油产量限额，而且要提高每桶18美元的“参考价格”。
    • 进入7月，伊拉克对科威特和阿拉伯联合酋长国的攻击进一步升级，伊拉克部队开始大规模集结并向科威特边境开进。
  • 入侵和战败
    • 8月2日2时伊拉克部队进入科威特，并在不到10小时的时间里占领了科威特城和科威特的大部分国土。
    • 1月16日晚7时，以美国为首的多国部队发动了对伊拉克的空袭，延续了5个多月的海湾危机终于演变为一场大战。
    • 2月28日，美国总统布什宣布中止进攻性作战行动，“科威特已经解放。伊拉克军队已经战败。我们的军事目标已经达到”。
  • 石油价格轮回
    • 就在伊拉克部队进入科威特境内的消息传出后，国际石油市场发生了剧烈的波动，石油价格急剧上涨。
    • 1月16日，多国部队发动了对伊拉克的空袭，海湾危机变为第一次海湾战争，国际石油价格急剧上涨，但在这之后，油价直线下跌。
    • 1991年1月，石油输出国组织一揽子原油价格从1990年12月的每桶26.11美元下降到每桶22.38美元，是海湾危机发生以来的最低水平。
  • 第一次海湾战争后的国际石油形势
    • 第一次海湾战争结束后，国际石油市场回到了海湾危机前的状态，石油输出国组织又开始进行艰苦的“减产保价”努力。
    • 海湾危机和第一次海湾战争使得一些石油消费国和生产国意识到，“冷战”结束后的国际石油市场并不是太平无事，因而它们试图联合起来干预国际石油市场。
    • 作为海湾危机和第一次海湾战争的一个遗留问题，伊拉克的石油出口问题长时间没有得到解决。
五、“冷战”结束和苏联石油工业的重组

东欧剧变

  • 东欧剧变指的是从20世纪80年代末到90年代初，东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变
    • 这一变化是从1989年后开始的，最先发生在波兰，后来扩展到民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、南斯拉夫和阿尔巴尼亚，以1991年年底苏联解体而告终。
  • 东欧剧变一般被认为标志着“冷战”的结束
    • 南斯拉夫解体过程中，由于领土、财产和利益分割上的矛盾以及原本存在的民族纠纷和宗教冲突，各共和国间和各国内的不同民族间先后发生规模不等的战争，其中最严重的是波黑内战，涉及其周边的塞尔维亚和克罗地亚，并最终演变成科索沃危机。
    • 1999年3月24日—1999年6月10日，以美国为首的北约介入科索沃危机，对南斯拉夫联盟的军事目标和基础设施进行了连续78天的轰炸，南斯拉夫联盟众多铁路、桥梁、医院被毁，40%油库和30%的广播电视台受到破坏，经济损失总共达2 000亿美元。
    • 就在这次战争期间的1999年5月8日清晨，美军轰炸了中国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆。

苏联解体

  • 1991年12月25日，苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职并将国家权力和核密码箱移交于俄罗斯总统叶利钦
    • 当晚，苏联国旗从克里姆林宫上空缓缓降下，苏维埃社会主义共和国联盟宣告解体。
    • 12月26日，苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议，以履行苏联终止存在的法律手续。
    • 12月27日，叶利钦所领导的俄罗斯联邦连同乌克兰和白俄罗斯分别继承联合国、联合国安理会和其下属国际组织中的原苏联、原乌克兰苏维埃社会主义共和国和原白俄罗斯苏维埃社会主义共和国的席位，其他12个原苏联加盟共和国以新国家身份加入联合国。

石油同苏联解体的关系

  • 很多学者特别是国内学者，观点非常鲜明，认为苏联的解体是一场阴谋，是一场以当时美国总统里根和英国首相撒切尔夫人主导的、沙特阿拉伯配合的石油战争
    • 他们共同在20世纪80年代初不断打压国际石油价格，在1986年使油价暴跌并维持在较低的水平，从而使当时严重依赖石油出口的苏联经济崩溃，最终导致了苏联的解体。
    • 曾担任过俄罗斯代理总理的尤戈·盖达尔曾指出，油价下跌是导致苏联解体的“压垮骆驼的最后一根稻草”。
    • 2014年下半年国际石油价格大跌后，国内的某些学者又捡起了这个观点，认为2014年后的国际石油价格下跌又是一次阴谋论，这次针对的是普京时代的俄罗斯。

苏联油气工业的私有化改革和重组

  • 1985年，苏联对石油工业进行了市场化改革，苏联石油工业部变为石油天然气总公司
    • 1992年，石油天然气总公司分解为俄罗斯石油公司和俄罗斯天然气公司。
    • 1992年11月，叶利钦颁布第1403号总统令，对俄罗斯石油工业进行私有化改革。
    • 1993年，从俄罗斯石油公司分离出40%左右的优良资产，组成三家上下游一体化的股份制石油公司：卢克、尤科斯和苏尔古特。
    • 1994年3月，俄罗斯天然气公司私有化，15%的股份分配给员工，28.7%的股份不公开交易，与当地居民交换私有化证券，5.2%的股份出售给亚马尔–涅涅茨州的居民，1.1%的股份转给天然气销售公司，俄罗斯政府在三年内保留40%的股权。
    • 1994年，俄罗斯石油工业基本框架形成，组成了14家一体化石油公司。
    • 到20世纪90年代末，俄罗斯共有11家纵向一体化石油公司：卢克石油公司、尤科斯石油公司、苏尔古特石油天然气公司、秋明石油公司、西丹科石油公司、西伯利亚石油公司、斯拉夫石油公司、俄罗斯石油公司、鞑靼石油公司、奥纳科石油公司、巴什基尔石油公司。
    • 2000年8—9月，奥纳科石油公司、西丹科石油公司分别被合并。
    • 这样，到2000年年末，俄罗斯共有9家一体化的石油公司和100多家小型开采公司。
    • 在俄罗斯2000年全部石油产量中，一体化石油公司的石油产量占87.5%，俄罗斯天然气控股公司占3%，约100家小型开采公司占9.5%。
  • 除了在国内积极开展兼并活动外，俄罗斯大的一体化石油公司还积极开展国际化业务
    • 如作为俄罗斯最大的石油公司, 卢克石油公司在保加利亚、罗马尼亚和乌克兰拥有三家炼油厂。
    • 2000年11月，该公司还以7 100万美元并购了美国格蒂石油销售公司在美国东海岸的1 300座加油站和9座油库，并打上了红白两色的卢克公司的醒目标志。
    • 卢克石油公司还有遍布白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、阿塞拜疆、波罗的海三国、波兰、罗马尼亚和保加利亚的众多加油站。
    • 秋明石油公司也购买了乌克兰利西昌斯克炼油厂67%的股份,控制了该国30%的石油产品市场。
    • 斯拉夫石油公司除在俄罗斯和白俄罗斯开展业务外，也开展在伊拉克、伊朗、苏丹和科威特的油气开发工作。
  • 1995年，俄罗斯联邦政府成立燃料动力部，主管石油天然气工业
    • 俄罗斯石油公司改制为股份制企业，承担国家石油公司的三项功能：一是受国家委托管理未进入石油公司的那些属于政府的资产；二是主持全国石油工业的科研工作；三是代表政府同外国公司合作，签订合同，销售分成油气。
    • 1998年5月，俄罗斯政府拍卖俄罗斯石油公司国有股的75%，因外国公司退出竞标而流拍。
    • 7月16日第二次拍卖，并把底价从25亿美元降到16.44亿美元，再次流拍。
    • 1998年7月，叶利钦总统把政府在俄罗斯天然气公司中的股份从40.87%降低到35%，以此收入来弥补财政赤字。
    • 俄罗斯的私有化加分散化的改革，使俄罗斯石油工业遭受了重创。
    • 俄罗斯的石油产量连年快速下滑，1987年最高达到5.695亿吨，1991年降到4.62亿吨，1992年降到3.99亿吨。
    • 1996年降到最低谷，只有3.01亿吨，勉强守住3亿吨关口，比1991年减产35%。
    • 在这一轮俄罗斯“阵痛式”改革中，俄政府大力推行私有化，尤其到了90年代中期，俄罗斯为了解决政府急需资金的问题，推出“贷转股”计划，商人将钱借给俄罗斯政府，俄罗斯政府以极低的价格将石油及其他公司的股票作为抵押，被形象地称为“世纪大拍卖”。
    • 1995年年末，俄罗斯国有石油资产中的很大的一部分以每桶3~11美分的价格抵押和出售，其中东西伯利亚油气公司有将近10亿桶的探明石油储量仅以每桶1美分的价格转手，俄罗斯政府在这一轮世纪大拍卖中最终只获得了5亿美元的商业贷款，政府对国内石油资源的控制下降到只有7%的比例。
    • 在这一轮私有化过程中，最具代表性的就是米哈伊尔·霍多尔科夫斯基仅以3.5亿美元贷款就购得了尤科斯石油公司78%的股权，成为该公司的第一大股东并成为俄罗斯的首富。
  • 在俄罗斯2000年全部石油产量中，一体化石油公司的石油产量占87.5%，俄罗斯天然气控股公司占3%，约100家小型开采公司占9.5%
    • 俄罗斯天然气工业被幸运地保存下来了。
    • 1992年11月5日，俄罗斯时任总统叶利钦下令把它改组为股份公司。
    • 1993年2月17日，俄罗斯部长会议专门通过决议，将俄罗斯国家天然气康采恩改组为俄罗斯天然气工业股份公司。
    • 1998年，俄罗斯天然气工业股份公司举行股东大会，改名为俄罗斯天然气开放式股份公司，其企业有1.1万多家。
    • 目前，俄罗斯天然气工业股份公司是俄罗斯最大的股份公司，股东超过50万人，俄罗斯政府始终是这家公司的主要股东，占38.37%的股份。
    • 俄罗斯天然气工业股份公司在俄罗斯经济中地位显赫，它生产着俄罗斯8%的工业产值，保证了25%的国家预算，控制着俄罗斯65%的天然气储量和世界20%的天然气储量，开采的天然气占世界天然气开采量的1/5，占俄罗斯全部开采量的90%，公司的天然气输送管道总长15.5万公里，为世界之最。

两次车臣战争

  • 第一次车臣战争爆发于1994年12月11日，1996年8月31日停火
    • 由于战事不利和大选逼近，叶利钦和车臣签署停火协定，车臣获得非正式的独立地位。
  • 第二次车臣战争爆发于1999年8月，2000年2月28日俄罗斯控制了绝大部分车臣土地，2000年6月中旬战争基本结束
    • 第二次车臣战争成就了俄罗斯总统普京的硬汉形象。
    • 两次车臣战争表面上的起因，是俄罗斯和其下属的车臣共和国分裂分子之间长久的历史、民族的矛盾，但其背后深层次的原因，是车臣所在的高加索地区非常丰富的油气资源及其在俄罗斯、里海地区油气出口运输通道中的关键作用引发的。
六、20世纪90年代的低油价和影响未来石油市场的重大事件

20世纪90年代国际石油价格持续走低

  • 1990—2000年11年间，国际石油价格长时间在较低的水平上波动
    • 11年间美国西得克萨斯中质原油年均价格为每桶20.68美元，布伦特原油为每桶19.25美元，迪拜原油为每桶17.79美元。
    • 1998年12月和1999年2月国际石油价格一度还跌破过每桶10美元，最低到每桶9.13美元。
  • 石油输出国组织不断协调成员国的行为，并不断同非石油输出国组织产油国协同以求稳定国际石油价格
    • 1991年3月，石油输出国组织部长级会议决定，该组织的产量限额为每天2 230万桶。
    • 1997年11月，石油输出国组织决定，将1998年上半年的产量限额提高到每天2 750万桶。
    • 1998年3月—1999年3月的一年间，石油输出国组织和非石油输出国组织成员国合计累计减产每天519.4万桶。
  • 亚洲金融危机加速国际石油价格的低迷
    • 1997年7月2日，泰国宣布放弃固定汇率制，实行浮动汇率制，引发了一场遍及东南亚的金融风暴。
    • 1998年，油价更是达到了20世纪80年代初以来的最低点。美国西得克萨斯中质原油价格由年初的每桶18.6美元一路下跌到12月中旬的每桶11美元左右，下降了40%。
  • 国际大石油公司加速重组
    • 英国石油公司首开这一轮大重组的序幕，1998年8月11日双方宣布合并，1998年12月的最后一天价值480亿美元的合并案完成了交割。
    • 紧接着，新近合并后的英国石油–阿莫科公司又于1999年4月1日以268亿美元收购了美国另一家石油公司阿科公司。
    • 在英国石油公司四处寻找猎物的同时，另一大石油巨头埃克森公司也没有闲着，在得知英国石油公司同美孚重组失败后，埃克森找上了美孚，双方经过多轮谈判和利益交换后，1998年12月1日，埃克森和美孚宣布合并，1999年11月30日，合并后的埃克森美孚公司正式诞生。
    • 世界另一石油巨头法国道达尔公司也在紧张地开展并购活动，1998年年底，道达尔收购了比利时菲纳石油公司，扩展了在欧洲的下游业务。
    • 在美国，另外两家老牌石油公司也在紧张谈判合并的问题，它们是雪佛龙公司和德士古公司，2000年10月，雪佛龙和德士古合并。
    • 根据美国联邦贸易委员会的裁决，英国石油公司在并购阿科石油公司时必须出售后者在阿拉斯加北坡的资产，美国菲利普斯公司和大陆石油公司都竞标这一部分资产，2001年11月双方宣布合并创立了康菲石油公司，成为全美第三大石油公司并拥有美国最大的下游业务。
  • 国际能源署成员国的石油储备已成规模
    • 第一次石油危机后，经济合作与发展组织成员为联合应对高油价，于1974年成立了国际能源署，其主要宗旨中就要求成员建立一定规模的石油储备，以应对国际石油市场的供应短缺和油价波动。
    • 成立初期，国际能源署规定成员国建立应急储备的规模为60天净进口量。1975年9月，国际能源署将应急储备的规模从60天净进口量提升到1976年年初的70天净进口量，1976年11月又决定在1980年年初将应急储备的规模提升到90天净进口量的水平。
    • 到2000年前后基本建成了一套较为完备的石油储备体系，储备规模不断扩大，已远远超过了该组织给石油净进口成员国设定的目标。
    • 国际能源署制定了《国际能源计划协定》，明确了供应中断时各成员国应采取的具体行动。此外，还开展了应急评估，定期开展演习和咨询活动以确保应急准备的有效性。
    • 成功组织成员国动用石油储备，开展危机应对，以求稳定国际石油市场和价格，其中最具代表性的就是1990年海湾危机和1991年第一次海湾战争期间采取的联合行动，并于1991年1月首次动用的石油储备。
  • 持续进步的非常规油气资源生产开发技术
    • 20世纪90年代，非常规油气资源开发技术不断取得进展，为2014年的油价大跌埋下了伏笔，改变了世界石油市场的走向。
    • 在这些技术进步中，加拿大油砂开采、美国页岩油气开发最具代表性。
    • 世界非常规油气资源非常丰富，其中最具代表性的有加拿大的油砂资源。
    • 经过20世纪60—70年代的广泛研究和实验，加拿大帝国公司开发出一套热力驱油方法——“循环蒸汽驱油”(Cyclic Steam Stimulation，CSS)。
    • 进入20世纪90年代，由于油砂开采、运输、分离和提炼技术的一系列重大创新，从油砂中生产原油的成本已经大幅下降。
    • 从政策的角度看，美国政府长期以来一直非常重视非常规油气资源的开采。
    • 早在20世纪70年代，美国政府就通过《能源意外获利法》和《天然气政策法案》等，对页岩气的开采实施税收减免和财政补贴，并且长期以来一直坚持执行对页岩气开采的政策优惠。
    • 在得益于政府大力支持的同时，美国很多企业都投入页岩油气开采工作中，但在烧钱多年之后，由于关键技术一直没有取得突破，很多企业包括一些大石油公司退出了这场烧钱运动，只有少数几个小企业坚持下来了，在这其中，最著名的就是乔治·米切尔的米切尔能源公司。
第6章 2001—2017年国际石油价格的轮回

21世纪前17年国际石油价格的轮回

  • 21世纪的前17年是一段不平静的时期，国际石油市场和国际石油价格活生生地在我们的眼前上演了一场从不断疯涨到急剧大跌的大戏
    • 人们普遍称这17年国际石油价格的变化就像在乘坐过山车。
  • 21世纪这17年的油价运动轨迹，可以看作20世纪两次石油危机在21世纪初的一次重演
    • 国际石油市场和国际石油价格活生生地在我们的眼前上演了一场从不断疯涨到急剧大跌的大戏，震惊、嘲弄、警醒、启发了从石油行业到世界各国的芸芸众生。
  • 人类似乎有“好了伤疤忘了痛”的天性，两次石油危机距2004年开始的国际石油价格又一轮不断上涨不到20年的时间
    • 两次石油危机中的很多当事人都还健在，就是在这一背景下我们又看到了国际石油价格暴涨暴跌历史的再一次重演。
  • 在21世纪前17年的国际石油价格轮回中，我们更多地看到的是，人类天性中对暴利无止境的追逐，对金钱无止境的贪婪
    • 石油价格的轮回成为反映人类天性贪婪最好的一面镜子。
一、稳定的世纪初石油价格和混乱的世界政治经济局势

2001—2003年国际石油价格的稳中趋涨

  • 2001—2003年，国际石油价格维持在一个较为稳定的水平，但总的趋势是不断上涨
    • 以石油输出国组织一揽子价格平均价为例，2001—2003年分别为每桶23.12美元、每桶24.36美元和每桶28.07美元。
    • 美国西得克萨斯中质原油的平均价，2001—2003年分别为每桶25.89美元、每桶26.10美元和每桶31.06美元。
  • 石油输出国组织为维持自己每桶22~28美元的价格带，一直在积极应对市场供需的变化
    • 2001年新年伊始，石油输出国组织决定自2月1日起减产每天150万桶，产量限额为每天2 520万桶，以维持国际石油市场的供应平衡。
    • 2002年，对石油输出国组织来说，是较为轻松的一年，从3月15日的第119次会议到12月12日的第122次会议，都维持了自1月1日起每天2 170万桶的产量限额，没有再减少产量。
    • 2003年，虽然其成员国命运各不相同，但就整个组织来说，石油输出国组织似乎过得更为轻松。新年伊始，在2003年1月12日举行的第123次特别会议上，石油输出国组织决定自2月1日起将10个成员国的石油产量从每天2 300万桶提升到每天2 450万桶，增产每天150万桶。

美国明星能源公司安然公司破产

  • 安然公司从一家天然气、石油传输公司变成一个类似美林、高盛的华尔街金融公司
    • 1990—2000年的11年间，安然公司的销售收入从59亿美元上升到了1 008亿美元，净利润从2.02亿美元上升到9.79亿美元。
    • 2000年，在美国《财富》杂志的“美国500强”中位列第7，在世界500强中位列第16，连续6年荣获《财富》杂志“最具创新精神的公司”称号，连续6年排名居于微软、英特尔这些大公司之前。
  • 安然公司破产，对当时的美国股市、证券市场和世界经济产生了较大的冲击和影响
    • 作为连带效应之一，当时的世界第五大会计师事务所安达信，由于长期担任安然公司的外部审计、内部审计和咨询业务，在安然公司破产后受到社会的广泛质疑。
    • 2002年3月14日，美国司法部对安达信公司提出“妨碍司法”的犯罪指控，原因是安达信公司故意销毁大量有关安然公司的文件。

“9·11”恐怖袭击事件

  • “9·11”恐怖袭击事件导致世界性的航空、运输和旅游业不景气，国际油价也因此从短期涨到的每桶24.37美元跌到每桶16~17美元的水平
    • “9·11”恐怖袭击事件后美国总统布什宣布向恐怖主义作战，将伊拉克等多个国家列入“邪恶轴心国”，美国对外政策的这一变化和由此而产生的一系列事件，却是实实在在地影响了21世纪前十多年的国际石油形势。

阿富汗战争

  • 阿富汗战争以美国、英国、德国、波兰、捷克、斯洛伐克等北约国家为主，吉尔吉斯斯坦、日本、韩国、菲律宾等国为美军提供后勤支援并在战后派遣军队驻扎阿富汗
    • 2001年10月7日，时任美国总统布什以彻底消灭制造“9·11”恐怖袭击事件的幕后黑手及其同盟者塔利班武装为由，在阿富汗打响了一场反恐怖战争。
    • 2011年5月2日，美军找到并击毙了“9·11”恐怖袭击事件元凶本·拉登。
    • 2014年12月28日，阿富汗首都喀布尔举行了宣告仪式，驻阿富汗国际维和部队指挥官在仪式上收起部队军旗以示战争结束；同年12月29日，美国总统奥巴马宣布耗时13年之久、逾2 000名美国士兵为之牺牲、耗费了1万多亿美元的阿富汗战争正式结束。

第二次海湾战争

  • 美国以伊拉克藏有大规模杀伤性武器并暗中支持恐怖分子为由，绕开联合国安理会，以美英军队为主的联合部队对伊拉克发动了军事打击
    • 2003年3月20日，美国以伊拉克藏有大规模杀伤性武器并暗中支持恐怖分子为由，绕开联合国安理会，以美英军队为主的联合部队对伊拉克发动了军事打击。
    • 2003年4月8日，美军从北部和南部两个方向推进到巴格达；4月15日，美军宣布伊拉克战争的主要军事行动已结束，联军“已控制了伊拉克全境”。
    • 2003年12月13日，伊拉克总统萨达姆被美军抓获，2006年12月30日被执行绞刑。
    • 2011年12月14日，美国总统奥巴马在北卡罗来纳州布拉格堡军事基地发表演讲，宣布伊拉克战争正式结束。
二、2004—2008年国际石油价格的疯狂暴涨和暴跌

2004—2008年国际石油价格的大轮回

  • 2004—2008年，国际石油价格经历了从单边上涨到急剧下跌的大轮回
    • 2004年，国际石油价格进入新世纪后上涨最快、也是变化幅度最大的一年。
    • 2005年，国际石油价格持续震荡。
    • 2006年，国际原油价格呈现典型的“一峰两谷一高原”特征。
    • 2007年，国际油价呈现出触底反弹、先抑后扬的走势。
    • 2008年，国际石油价格呈现出明显的倒“V”字走势。
  • 2008年油价最疯狂的时期，世界上一些著名的机构也处于“疯狂”的状态下
    • 美国高盛公司有关国际石油价格每桶200美元的预测。

春风得意的石油输出国组织

  • 2004年后国际石油价格不断上涨，石油输出国组织春风得意
    • 2004年，石油输出国组织决定，从2004年7月1日开始将产量限额提高到每天2 550万桶，从8月1日开始提高到每天2 600万桶。
    • 2005年，石油输出国组织决定，立即将产量限额提高到每天2 750万桶，并授权该组织主席根据市场需求决定将产量限额再提高每天50万桶。
    • 2006年，石油输出国组织决定从2006年11月1日起将产量限额从每天2 750万桶下调到每天2 630万桶，减产每天120万桶。
    • 2007年，石油输出国组织决定自2007年11月1日起将产量限额提高每天50万桶。
    • 2008年，石油输出国组织分别于6月22日在沙特阿拉伯的吉达与国际能源署、6月24日在布鲁塞尔与欧盟和10月24日于俄罗斯召开了有关对话会或年度会议，但计划中的第三届与中国对话会则没有举行。

日进斗金的石油生产国

  • 2004—2008年国际石油价格不断上涨，其直接受益者就是以石油输出国组织成员国为代表的石油生产国
    • 2004—2008年的5年间，石油输出国组织成员国取得了巨额石油收入，5年间的累计石油出口收入为32 778.7亿美元。
    • 以俄罗斯为主的非石油输出国组织产油国也取得了巨额石油出口收入。

美国金融危机

  • 2007年4月2日，美国第二大次级房贷公司新世纪金融公司申请破产保护，以此为序幕，一场金融危机始发于美国并席卷全球
    • 2008年3月，美国摩根大通银行收购了华尔街第五大投资银行贝尔斯登。
    • 2008年9月7日，美国财政部宣布接管房利美公司和房地美公司。
    • 2008年9月15日，美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司申请破产保护。
    • 2008年9月16日，美联储宣布向美国国际集团提供850亿美元的高息抵押贷款，获得美国国际集团79.9%的股权，并拥有分红的否决权。
    • 2008年10月8日，美联储再次向美国国际集团提供378亿美元的贷款额度。
    • 2008年9月21日，美联储宣布将高盛集团和摩根士丹利两家投资银行改为商业银行。
    • 2008年10月3日，布什政府签署了总额高达7 000亿美元的金融救市方案，金融危机基本结束。
  • 这场危机被称为次贷危机、2008年美国金融危机或全球金融危机，它对美国和世界经济产生了重大的冲击
    • 导致了世界经济增长急剧下滑，美国、日本、英国、德国、法国等主要发达国家2008、2009年连续两年国内生产总值出现了负增长。
    • 主要金融市场急剧恶化，股票市场出现暴跌。
    • 多国政府财政赤字增加，全球通货膨胀压力增大。
    • 世界贸易环境恶化，新兴市场国家经济贸易下滑。
    • 多数国家就业形势严峻，失业人数不断攀升。
三、2009—2015年油价再次轮回和当前国际石油形势

2009—2015年国际石油价格再次轮回

  • 2009年国际石油价格经历了从年初的“大狗熊”变成年末的“大疯牛”的转变
    • 2009年年初，油价延续2008年年末的颓势，一直在低位徘徊。
    • 2009年第2季度油价明显攀升，全球主要国家领导人参加的G20会议同意注资1万亿美元，以抗击自大萧条以来最严重的经济衰退，从4月底到6月中旬，国际原油市场突现一波快速上涨行情，油价直线上扬，并屡创年内新高。
    • 2009年第3季度油价一度明显回落，7月10日美国西得克萨斯中质原油近月期货价格跌破每桶60美元，并于7月14日收盘价进一步跌至每桶59.52美元。
    • 2009年第4季度油价先升后降，10月14日，美国西得克萨斯中质原油价格突破每桶75美元的重要关口；10月21日，美国西得克萨斯中质原油近月收盘价冲破每桶80美元，进一步攀升至每桶81.37美元的年内新高。
  • 2010年全年维持在每桶70~90美元的区间震荡
    • 从全年看，从年初开始，库存过剩和需求疲弱的供需基本面使得油价短暂跌破每桶70美元。
    • 2—4月，正面经济数据和需求复苏前景的预期带动油价连续上涨至近每桶90美元。
    • 5月，希腊主权债务危机、避险情绪使美元指数上升，油价迅速下滑；6月油价回升。
    • 7—8月，油价基本在每桶70~80美元的箱体震荡；9—12月，美元贬值推动油价缓慢上涨至每桶80~90美元；年末，欧美寒冷天气和乐观的经济数据将布伦特油价推至金融危机以来的最高水平—每桶94.75美元。
  • 2011年，国际石油价格大幅攀升，高位徘徊，布伦特年均油价超过每桶110美元，创有史以来最高水平
    • 从全年看，基本可以分4个阶段。第一阶段为油价高开高走阶段。1—4月，经济利好预期和中东北非事件主导了油价涨势，尤其是利比亚动乱导致石油供应中断，加剧了人们对未来供应紧张的担忧，美国西得克萨斯中质原油价格由年初的每桶91.5美元升至每桶113.7美元，增幅为24%。
    • 第二阶段为油价波动震荡向下阶段。5—9月，在击毙拉登、欧债危机恶化等一系列利空经济事件和日本地震后续影响的作用下，国际油价震荡下滑，美国西得克萨斯中质原油价格由年内最高点的每桶113.7美元降至每桶75.3美元，降幅为33.4%。
    • 第三阶段为较低位反转阶段。10月初—11月末，在经济预期好转，埃及、叙利亚局势持续动荡，伊朗核问题升温等一系列支撑因素的带动下，油价开始在较低位反转，并重返每桶100美元。
    • 第四阶段为高位震荡阶段。12月以来美国西得克萨斯中质原油价格总体在每桶90~100美元之间的高位震荡，上旬油价一直在每桶100美元左右徘徊，14日石油输出国组织会议将产量目标提高至每天3 000万桶的消息令油价承压，美国西得克萨斯中质原油价格大跌每桶4.89美元，至每桶94.99美元。
  • 2012年国际油价走势像一个英文字母“M”，季度变化明显
    • 年初，欧盟发布对伊朗石油的禁运令，中东地区地缘政治矛盾不断演绎，第1季度国际油价逐月攀升，3月美国西得克萨斯中质原油价格每桶月均价达到106.23美元，布伦特油价每桶月均价达到124.54美元，均创出年内最高点。
    • 在第2季度三个月内，原油月均价逐月下滑。到6月美国西得克萨斯中质原油每桶月均价降至82.39美元，布伦特原油每桶月均价降至95.93美元，均创出年内最低点，与3月均价相比，分别下降了22.4%和23%。
    • 在第3季度，虽然原油市场基本面并未出现明显改善，但国际油价受投机基金推动而逐月攀升，到9月美国西得克萨斯中质原油每桶月均价达到94.56美元，布伦特原油每桶月均价达到113.03美元，三个月内分别上涨了14.8%和17.8%。
    • 10—11月两个月内原油月度均价接连下降。11月美国西得克萨斯中质原油每桶月均价降至86.74美元，布伦特原油每桶月均价降至109.53美元。
  • 2013年国际石油价格呈现两轮升—降走势
    • 美国西得克萨斯中质原油全年均价略有回升，布伦特原油全年均价小幅回落。
    • 年初，中东地区伊朗、叙利亚和埃及等国相继出现危机事件，推动油价上涨，布伦特原油升至年内最高点每桶118.9美元。
    • 4月中旬，受塞浦路斯债务危机和黄金价格下跌的影响，布伦特原油和美国西得克萨斯中质原油均跌至当年最低点每桶97.69美元和每桶86.68美元。
    • 6—7月，受夏季原油消费旺盛带动，原油库存一路走低，提振美国西得克萨斯中质原油摸高至当年最高点每桶108.05美元。
  • 2014年的国际石油市场，基本上是2008年历史的重现
    • 2014年上半年原油价格震荡走升，1月2日油价在新年的第一个交易日重挫，布伦特原油收跌每桶3.02美元，报每桶107.78美元；美国原油下跌每桶3.08美元，至每桶95.34美元。
    • 3月3日，布伦特原油报每桶111.20美元，油价上涨近每桶3.42美元；美国原油报每桶104.92美元，油价上涨近每桶9.58美元。
    • 4月2日，布伦特原油报每桶104.79美元，油价下跌近每桶6.41美元；美国原油报每桶99.62美元，油价下跌近每桶5.30美元。
    • 4月21日，布伦特原油报每桶110.33美元，油价上涨近每桶6.54美元；美国原油报每桶104.37美元，油价上涨近每桶4.75美元。
    • 5月6日，布伦特原油报每桶107.06美元，油价下跌近每桶3.27美元；美国原油报每桶99.28美元，油价下跌近每桶5.09美元。
    • 6月20日，达到本年度最高点，布伦特原油收报每桶114.81美元，较年初上涨6.52%；美国原油收报每桶107.26美元，较年初上涨12.50%。
    • 自此之后，国际石油价格就急剧下跌。12月26日，布伦特原油报每桶59.45美元，油价下跌近每桶55.36美元，较年内最高位下跌每桶48.21%；美国原油报每桶54.73美元，下跌每桶52.53美元，较年内最高油价下跌约48.97%。
  • 2015年的国际石油价格延续了2014年的跌势
    • 截至2015年12月18日，布伦特原油价格收于每桶36.55美元，美国西得克萨斯中质原油价格收于每桶35.75美元，均创10年来新低。
    • 在整个2015年，布伦特原油期货年均价为每桶53.60美元，同比下降每桶45.85美元，下跌了46.11%，连续第三年走低；西得克萨斯中质原油期货年均价为每桶48.76美元，同比下降每桶44.15美元，下跌了47.52%，连续两年走低。

各方忙于应对和规范急剧变化的国际石油市场

  • 石油输出国组织在2009—2015年间多次召开会议，维持产量限额不变，呼吁非石油输出国组织产油国减少产量以平衡国际石油市场
    • 2009年，石油输出国组织共召开了4次部长级会议，分别为第152~155次，其中第153次和第155次为特别会议。
    • 2010年石油输出国组织举行得并不多，全年仅举行了三次部长级会议，分别为第156次、第157次和第158次特别会议。
    • 2011年国际石油价格急剧上涨，对石油输出国组织来说是一个好年份，这一年该组织只举行了两次部长级会议，分别为6月8日的第159次会议和12月14日的第160次会议。
    • 2012年，石油输出国组织也只举行了两次部长级会议，分别为6月14日的第161次会议和12月12日的第162次会议。
    • 2013年石油输出国组织部长级会议也只举行了两次，分别是5月31日的第163次会议和12月4日的第164次会议。
    • 2014年又是国际石油市场的转折之年，但是作为一个国际性组织，石油输出国组织对国际石油市场的急剧变化反应很慢，具体表现在这一年该组织也只举行了两次部长级会议，分别为6月11日的第165次会议和11月27日的第166次会议。
    • 2015年对石油输出国组织来说是非常艰难的一年，面对不断下跌的国际石油价格，对一个国际组织来说该组织已无法统一成员国的立场。
  • G20国家在2009—2015年间多次举行峰会，讨论协调立场应对金融危机，推动世界经济的复苏
    • 2009年4月1—2日，G20国家在伦敦举行了第二次金融峰会，世界主要国家领导人达成共识，发表了措施非常具体的29条会议公报，在各国已采取措施的基础上，同意启动1.1万亿美元的扶持计划，旨在恢复全球信贷和就业市场及经济增长，并在2010年年底联手将财政扩张增加到5万亿美元，将全球产值提高4%，保证将会持续加大必要的财政扩张规模以复苏经济增长。
    • 2009年9月24—25日，G20领导人又于在美国匹兹堡举行了第三次金融峰会，会议发表了“领导人声明”，继续实施经济刺激计划，支持经济活动，直到经济复苏得到明显巩固，各方将注资超过5 000亿美元，用于扩大国际货币基金组织的“新借款安排”机制。
    • 2010年6月26—27日的多伦多第4次峰会和11月11—12日的首尔第5次峰会。
    • 2011年11月3—4日在法国戛纳举行的第6次峰会。
    • 2012年6月18—19日，在墨西哥洛斯卡沃斯举行的G20第7次峰会。
    • 2013年9月5—6日在俄罗斯圣彼得堡举行的G20第8次峰会。
    • 2014年11月15—16日在澳大利亚布里斯班举行的G20第9次峰会。
    • 2015年11月15—16日，在土耳其安塔利亚举行的G20领导人第10次峰会。

巨额石油收益和油价大跌的冰火两重天

  • 2004—2008年国际石油价格大幅上涨期间，石油生产国取得了巨额的石油收益
    • 2007—2009年三年间，石油输出国组织成员国的石油出口收入分别为7 304亿美元、9 867.5亿美元和5 753亿美元，非石油输出国组织产油国的石油出口收入分别为2 185亿美元、2 950.8亿美元和2 003亿美元。
  • 2010—2014年的5年，是石油生产国石油出口收入最高的5年
    • 2011—2013年三年间，石油输出国组织成员国的年度石油出口收入都突破万亿美元大关，分别为11 386亿美元、12 612亿美元和11 121亿美元；同期，非石油输出国组织产油国的年度石油出口收入也突破了3 000亿美元大关，分别为3 682亿美元、3 987亿美元和4 017亿美元。
  • 2014年下半年以来的油价下跌，对于石油生产国的冲击是巨大的
    • 2015年，石油输出国组织成员国人均出口石油收入为606美元，相比1980年人均3 500美元的水平暴降83%。
    • 油价下跌的冲击和影响是全方位的，像沙特阿拉伯这样的石油输出国组织中最大的石油生产国和出口国也未能幸免。
    • 非石油输出国组织产油国中，同时也是世界石油生产和出口大国中，俄罗斯受国际石油价格波动的影响最具代表性。

巴黎气候协定对世界能源形势的重大影响

  • 《巴黎协定》的实施，将对世界能源工业产生非常大的影响，世界能源生产和消费结构有可能发生巨大的变化
    • 根据协定设定的目标，如能把全球平均气温较工业化前的水平升高控制在2℃之内，意味着2050年全球将实现“碳中和”，即相对碳排放实现零增长，这就要求全球能源消费模式一定要向低碳、绿色的清洁能源消费模式方向加速转变。
  • 2017年3月28日，美国总统特朗普签署“能源独立”行政令，暂停了多项奥巴马时期的计划和法令，包括《清洁电力计划》，重新强化化石燃料在美国经济中的作用，这被认为吹响了美国退出气候变化《巴黎协定》的号角
    • 2017年6月1日，美国总统特朗普在白宫的记者会上宣布：“即日起，美国将停止落实不具有约束力的《巴黎协定》。”。
    • 2017年8月4日，美国国务院发表声明说，美国已在当天向联合国递交文书，正式表达退出《巴黎协定》的意愿。

2016年以来国际石油价格的反复震荡

  • 2016年国际石油价格延续了2015年的跌势，但从趋势上分析，2016年油价总体呈“前低后升”的走势
    • 进入2016年，国际石油价格还在下跌，2月上旬原油价格延续跌势，美国西得克萨斯中质原油在2月11日前后跌至每桶26.21美元，为2003年以来的最低点。
    • 由于油价不断下跌给石油生产国带来了巨大的压力，从年初开始石油输出国组织就同非石油输出国组织产油国讨论有关“冻结”石油产量以维持国际石油市场供需平衡，加之尼日利亚、加拿大等出现的意外事件影响了石油生产，这样上半年国际石油价格不断走高。
    • 下半年开始，石油输出国组织成员国和非石油输出国组织产油国更加密集地讨论冻产和减产的问题，给市场以信心，加之英国脱欧公投、特朗普当选美国总统和美联储加息等重大事件不断发展，从9月开始国际石油价格一改6月的下跌又调头上涨，9月国际石油原油价格约为每桶47美元，11月上涨到每桶49美元，12月又上涨到了每桶54美元。
  • 面对不断下跌的国际石油价格和石油出口收入，石油生产国都在求变，希望通过各种方式改善国家的经济社会状况
    • 其中以沙特阿拉伯最具代表性，2016年4月25日，沙特阿拉伯颁布了《愿景2030》(Vision 2030)，确定了三大愿景目标：阿拉伯与伊斯兰世界心脏、全球性投资强国、亚欧非枢纽。
    • 在经济领域，积极推进经济多元化，改善商业环境、支持中小企业发展、国家投资、发展非石油产业、发展私营企业，特别是要发展采矿、制造、旅游休闲、金融投资等非油气产业，将沙特阿拉伯的公共投资基金扩充为2万亿美元的全球最大主权财富基金。
    • 2016年6月7日，沙特阿拉伯内阁会议通过了“2020年国家转型计划”，作为《愿景2030》的组成部分，希望通过经济结构性改革以实现收入多元化和振兴经济，大幅提高非石油经济的收入，创造45万个就业机会，2020年实现非石油经济收入增至三倍(由436亿美元提高至1 413.3亿美元)，将原油开采能力维持在每天1 250万桶，同时提高天然气的产能，从每天110亿立方英尺增至每天178亿立方英尺。
    • 与此同时，沙特阿拉伯还启动了世界上最大的石油公司——沙特阿拉伯国家石油公司(阿美公司)的上市计划。
    • 为了吸引投资者，2016年3月底，沙特阿拉伯政府针对本国油气企业出台了全新税制，阿美公司需要缴纳的收入税由此前的85%大幅下降至50%，税率下降不仅将大幅提高阿美公司的净利润，而且能有效提高其估值和上市后的股息红利，使阿美公司对投资者更具吸引力。
    • 在新的税制下，假设油价在阿美公司上市时达到每桶75美元，其总市值将大幅提升近1万亿美元。
    • 有消息称，在阿美公司上市问题中，沙特阿拉伯希望其最大的石油买家——中国成为阿美公司的基石投资者。
    • 阿美公司还大举向海外石油中下游进军。
    • 2017年5月1日，阿美公司宣布收购北美地区最大的炼厂，该炼厂位于美国得克萨斯州亚瑟港，炼油能力为每年3 000万吨，并拥有在美国佐治亚州地区、北卡罗来纳州地区、南卡罗来纳州地区、弗吉尼亚州、马里兰州、得克萨斯州东部地区以及佛罗里达州大部分地区销售壳牌天然气和柴油的独家经销权。
    • 除这个炼厂外，阿美公司还计划收购美国另外24家原油精炼产品分销终端的全部股权。
    • 通过这些投资和收购行为，阿美公司在美国拥有了更多的中下游资产，将为自己的原油销售提供稳定的市场保障。
第7章 2001—2017年的石油与国际重大事件

21世纪前17年国际石油市场的大动荡

  • 21世纪前17年，国际石油价格经历过山车
    • 2001年，国际石油价格开始上涨。
    • 2008年，国际石油价格达到历史最高点。
    • 2009年，国际石油价格大幅下跌。
    • 2014年，国际石油价格再次大幅下跌。
  • 石油既是国际上对外政策的有力武器，也是实现组织目标财富的可靠来源，还是打破行业平衡的有用工具
    • 一些国家因石油反目并升级到武力相向。
    • 一些国家因石油而富裕而另一些国家因石油而破产。

石油与国际重大事件的关系

  • 21世纪前17年的这些重大事件，直接影响了这17年间国际石油价格的走势和国际石油形势的演变
    • 在国际石油价格大幅波动的直接影响下，这些事件越演越烈，且越来越复杂。
  • 21世纪前17年的这些重大事件，充分说明了石油这一商品的重要性，说明了石油具有超越普通商品的重要价值
    • 石油最终还是普通的商品。
一、苏联国家油气工业的重新崛起和纷争

俄罗斯石油工业的重新崛起

  • 普京上台后，开始对石油天然气工业进行控制，开展了一场被称为“重新国有化”的运动
    • 俄罗斯政府不断加强对石油天然气工业的控制，开展了一场被称为“重新国有化”的运动，最终将政府对油气资源的控制分别提高到了50%和70%。
  • 尤科斯石油公司的解体是俄罗斯石油工业重新国有化最具代表性事件
    • 2003年10月25日，尤科斯石油公司总裁霍多尔科夫斯基因被指控犯有商业诈骗、偷漏税款、伪造文件、杀人等多项罪名而被捕。
    • 2005年5月31日，莫斯科地方法院判处霍多尔科夫斯基9年监禁。
    • 2006年8月1日，莫斯科仲裁法院认定尤科斯破产。
  • 俄罗斯政府不断加强对国内油气行业的控制
    • 2005年2月，俄罗斯议会通过法案，不允许外国公司、只允许俄罗斯企业控股51%以上的合营公司参与有战略意义的油气田开发竞标。
    • 2005年6月11日，俄罗斯联邦颁布天然气供应法，规定国家在俄罗斯天然气公司的持股不低于50%，政府出资购买俄罗斯天然气公司60.74%的股份。
    • 2005年9月28日，俄罗斯天然气公司以130.1亿美元并购西西伯利亚石油公司72.66%股权。
  • 俄罗斯对秋明英国石油公司股权进行调整
    • 2012年10月22日，通过一系列复杂的股权交换，俄罗斯石油公司最终100%接盘了秋明英国石油公司。
  • 俄罗斯在油气具体项目开发上，也大力推行国有化政策
    • 萨哈林–1项目，由埃克森美孚(30%)、日本库页岛石油开发合作公司(Sodeco)(30%)、俄罗斯石油公司(20%)和印度石油天然气公司(ONGC)(20%)共同开发。
    • 萨哈林–2项目拥有更加丰富的油气资源，项目合同签署于苏联刚解体的时期，1994年4月由英荷壳牌集团(55%)、日本三井(25%)和三菱商事(20%)合资的萨哈林能源公司运作，俄罗斯没有企业参与，且俄罗斯政府只拥有项目6%的收益。
    • 萨哈林–5项目的开发过程更费周折，英国石油公司曾拥有该项目49%的股份，但于2011年11月28日退出，由俄罗斯石油公司独家开发并在全球范围内寻找合作伙伴。

里海地区巨型油气田纷纷投入生产运营

  • 哈萨克斯坦拥有丰富的油气资源，在苏联国家中是仅次于俄罗斯的油气生产大国
    • 田吉兹油田发现于1979年，是目前世界上最深和最大的油田之一，总储量为30亿吨(约合260亿桶)，已探明的可开采量约为16亿吨。
    • 卡沙甘油田位于北里海水域，是哈萨克斯坦境内最大的油田，也被认为是中东地区之外的最大油田，同时也是全球自1968年以来发现的最大油田，原油储量居世界第五。
  • 阿塞拜疆的首都巴库是中亚地区和世界最著名的石油城
    • 阿塞拜疆最大的油田是里海阿塞拜疆水域的Azeri-Chirag-Guneshli(ACG)巨型油田，该油田拥有石油储量7.6亿吨，发现于1979年，石油产量占整个阿塞拜疆石油开采的70%。

积极建设新的石油出口管道，努力确保直接面对消费市场

  • 为解决石油出口管线与相邻国家的纷争，近年来俄罗斯花大力气进行了尽可能不过境别国的石油出口管线建设工作
    • 里海—黑海—地中海方向，围绕俄罗斯最大的原油出口港新罗西斯克港的石油出口量，于2001年9月建成了250千米长的苏霍多尔纳亚—罗季奥诺夫斯卡亚管线工程，避开了乌克兰。
    • 2002年，建成了马哈奇卡拉—新罗西斯克工程，从马哈奇卡拉绕过车臣直达新罗西斯克，并可避开阿塞拜疆领土，转运从土库曼斯坦和哈萨克斯坦用油轮运送到马哈奇卡拉港的石油。
    • 里海管道，即CPC管道，该项目于1999年动工，管线全长1 580千米，设计能力为6 700万吨，2001年年底启用，2002年实际输油能力为2 000万吨。
    • 北波罗的海方向，波罗的海运输管道系统，该工程建设周期长，工程量大，项目总投资22亿美元，最大输送量为650万吨，1997年开工建设，首批工程于2001年11月竣工，工程最终完工于2006年4月7日。
  • 2013年10月21日，俄印峰会期间，当时的印度总理辛格与普京发表联合声明，两国将联合研究修建一条运送天然气、石油管道的可行方案
    • 这条管道计划穿越中国的新疆维吾尔自治区到达印度，管道35%的长度将途经山区，据说这条管道的造价高达300亿美元，号称“全球最昂贵的管道”。
  • 在苏联有关国家的油气出口通道争夺中，最有意义的、同时也是对俄罗斯影响最大的石油出口管道是巴库—第比利斯—杰伊汉管线，即BTC管道
    • 这条管道起自阿塞拜疆的巴库，经过格鲁吉亚的第比利斯最终到土耳其杰伊汉，管道全长1 768公里，总投资为39亿美元。
    • BTC管道的建成，产生了在苏联国家中第一条不受俄罗斯控制的5 000万吨石油出口能力的通道，打破了俄罗斯对里海石油出口的控制。
  • 中俄原油管道分为一线和二线两个项目
    • 一线项目起自俄罗斯远东管道斯科沃罗季诺分输站，经中国黑龙江省和内蒙古自治区13个市、县、区，止于大庆站，管道全长约1 030公里。
    • 2013年3月，中俄两国政府签署了扩大原油贸易协议；同年6月22日，中石油与俄罗斯石油公司签署向中国增供原油贸易合同，计划从2018年1月起，通过中俄原油管道二线向中国每年增供原油1 500万吨，俄方将在25年内向中国增供3.6亿吨原油，合同金额高达2 700亿美元。

俄罗斯和苏联国家的天然气管道项目建设取得丰硕成果

  • 俄罗斯也十分重视天然气出口管道项目建设，考虑到天然气的特殊性，某种程度上天然气出口管道对俄罗斯来说比石油出口管道更加重要
    • 传统上，欧洲是俄罗斯天然气出口的主要市场。从20世纪40年代开始，俄罗斯就向波兰出口天然气。
    • 目前，俄罗斯共有6条管道向欧洲出口天然气。
  • 在俄罗斯为解决向欧洲天然气出口通道的过程中，面临很多的困难和难题，这些困难和难题不仅是技术、经济层面的，而且是政治层面的，其中“南溪”天然气管道项目的建设最有代表性
    • “南溪”天然气管道项目，起自俄罗斯新罗西斯克，穿越黑海海底，铺设到保加利亚瓦尔纳，然后分为两条支线，一条经希腊通向意大利南部，另一条穿越塞尔维亚、匈牙利、保加利亚通向奥地利、德国等西欧国家，管道总长2 386公里，4条管道并行敷设，每条管道年输气能力为157.5亿立方米，每年总输气量可达630亿立方米，输气总量预计将达俄罗斯天然气出口的35%，总投资有可能达到500亿美元。
  • 西向有关天然气管道工程紧张建设的同时，苏联国家也在积极开展东向天然气管道的建设，其中最为著名的是中国–中亚天然气管网工程
    • 中国–中亚天然气管网，由A、B、C、D四线组成，管道起于土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，经乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部，从霍尔果斯进入中国，单线长度为1 830公里。
    • 自2009年年底正式投用至2016年年底，通过中亚天然气管网，共向中国出口了约1 650亿立方米天然气。
  • 中俄东线和西线天然气管道项目取得积极进展
    • 2014年5月上海亚信峰会期间，中俄双方签署了《中俄东线天然气购销合同》。
    • 2014年9月1日，中俄东线天然气管道俄罗斯境内段的“西伯利亚力量”管道开工建设。
    • 2014年11月，中石油与俄罗斯天然气公司签署中俄西线天然气管道框架协议，确定俄气公司每年将通过“西伯利亚力量–2”管道向中国提供多达300亿立方米天然气，供气期限为30年。

俄罗斯乌克兰天然气争端

  • 乌克兰是俄罗斯的发源地，从沙俄时代直至苏联时期和今天的俄罗斯，基辅罗斯一直被奉为俄罗斯历史的发端，基辅城也被称为“俄罗斯诸城之母”
    • 1922年12月，乌克兰作为第一批4个加盟共和国之一，与俄罗斯等共同创立苏联，是苏联的“粮仓”和重要的工业基地。
    • 1991年年底苏联解体后，乌克兰宣布独立，并与俄罗斯、白俄罗斯共同宣布建立取代苏联的“独联体”。
  • 由于地理位置的原因，乌克兰是俄罗斯向欧洲供应天然气的主要通道
    • 俄罗斯是欧洲天然气主要供应来源国。2013年，俄罗斯输往欧洲的天然气达1 627亿立方米，满足了欧洲天然气消费量5 410亿立方米的30%，占其向世界30多个国家出口天然气总量2 049.11亿立方米的79.40%，而俄罗斯向欧洲出口天然气的80%需通过乌克兰的管道输送。
    • 此外，由于自身能源资源的不足，乌克兰年产天然气最高不到200亿立方米，年消费量约600亿~700亿立方米，其中约250亿立方米需从俄罗斯进口。

克里米亚事件

  • 克里米亚半岛位于乌克兰南部，濒临黑海和亚速海，拥有许多著名的海滨疗养城市，如雅尔塔和米斯霍尔等
    • 克里米亚面积为2.55万平方公里，人口约260万，其中俄罗斯族人约占61%，乌克兰族人约占24%，还有一些鞑靼人和其他少数民族的居民。
    • 在克里米亚，俄罗斯的文化影响一直占主导地位，绝大多数居民只讲俄语，听俄罗斯广播，看俄罗斯的电视，政府的业务工作开展主要还是使用俄语。
  • 2014年3月16日，克里米亚和塞瓦斯托波尔举行全民公投，超过96.77%的投票者赞成克里米亚加入俄罗斯，反对加入俄罗斯的仅占2.51%
    • 同年3月17日，克里米亚议会决定，克里米亚独立成为主权国家，命名为克里米亚共和国，并向俄罗斯联邦提出建议，以新的联邦主体身份加入俄罗斯联邦。
    • 同一天，俄罗斯总统普京签署总统令，俄罗斯承认克里米亚共和国是独立的主权国家；3月18日普京批准克里米亚加入俄罗斯并与克里米亚领导人、塞瓦斯托波尔市市长签署了克里米亚加入俄罗斯的条约；3月20日和21日俄罗斯国家杜马、俄罗斯联邦委员会分别通过了有关克里米亚加入俄罗斯的法律。

乌克兰危机

  • 2013年11月21日，乌克兰总统亚努科维奇决定暂停与欧盟签署联系国协议及《深入而全面的自由贸易协定》的准备工作
    • 11月22日，乌克兰亲欧洲派在基辅展开反政府示威，抗议群众要求政府和欧盟签署协议、亚努科维奇下台、提前举行选举。
    • 12月1日，抗议者占领基辅市政府和独立广场，并开始在广场上扎营。
  • 2014年3月4日，俄罗斯议会上院联邦委员会通过支持普京对乌克兰动武的决议
    • 4月7日，乌克兰东南部顿涅茨克州爆发民众集会，部分议员成立“顿涅茨克人民委员会”并宣布组建“顿涅茨克独立共和国”，要求从俄罗斯引入维和部队并拟于5月11日前就加入俄罗斯联邦举行公投。
    • 4月15日，乌克兰政府军出动坦克、装甲运兵车和直升机，在东部顿涅茨克州发起军事行动，清剿亲俄武装人员，俄罗斯军队开始在乌克兰边境进行集结。

俄格战争

  • 2008年8月8—18日，格鲁吉亚和俄罗斯为争夺南奥塞梯的控制权，爆发了一场短暂的战争，被称为俄罗斯–格鲁吉亚战争
    • 8月8日，就在我们盛大的北京奥运会开幕当天，俄罗斯总理普京正在我国进行访问，参加北京奥运会开幕式，格鲁吉亚政府军向单方面宣布独立的南奥塞梯开战并进展顺利，但俄军很快进行还击，动用了网络、陆上、海空力量，全面地击溃了格军。
    • 8月13日，在国际调停下，格俄双方就停火原则达成一致，8月18日俄军开始从南奥塞梯撤军。
    • 8月26日，俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫签署命令，宣布承认南奥塞梯和阿布哈兹独立。
二、从天堂到地狱——委内瑞拉的石油、经济和社会

委内瑞拉石油资源丰富，但经济和社会问题严重

  • 委内瑞拉是世界上石油资源最丰富的国家，但其经济和社会问题严重
    • 截至2017年1月1日，委内瑞拉拥有的探明石油储量为3 009亿桶，占世界探明石油储量的17.6%。
    • 2016年，委内瑞拉是世界第11大石油生产国，石油年产量为1.24亿吨。
    • 委内瑞拉人可以以其生活水准是拉丁美洲最高而自豪，而在17年的革命之后的今天，大多数委内瑞拉人在商店里甚至都买不到厕纸。

查韦斯的政治生涯及其对石油政策的影响

  • 查韦斯奉行“21世纪社会主义”理论，推行国有化运动，重点在石油领域
    • 查韦斯上台后，1999年，委内瑞拉颁布了新宪法，对私营部门参与能源产业加以限制，明确规定委内瑞拉石油公司为国有公司。
    • 2001年11月，委内瑞拉颁布了《碳化氢化合物法》，规定在与外国公司的石油合作项目中，委内瑞拉国有石油公司须占股份51%以上。
    • 从2003年2月开始，查韦斯宣布委内瑞拉进入石油真正国有化的第一阶段，即“石油完全主权”阶段。
  • 查韦斯解雇了时任委内瑞拉国家石油公司董事长和首席执行官的路易斯·朱斯蒂，任命阿里·罗德里格斯担任能源和矿产部部长
    • 查韦斯认为，时任委内瑞拉国家石油公司董事长和首席执行官的路易斯·朱斯蒂等人奉行的石油政策完全是在迎合外国石油公司的要求，损害了委内瑞拉的国家利益。
    • 查韦斯上台之后，立即解雇朱斯蒂，任命阿里·罗德里格斯担任能源和矿产部部长，将石油资源牢牢地控制在国家手中。

2002年12月—2003年2月的石油大罢工及其影响

  • 2002年12月2日，委内瑞拉爆发了全国性大罢工，要求总统查韦斯辞职，重新举行大选
    • 据称，委内瑞拉全国有80%的行业加入了罢工的行列，支持罢工的人数达1 600万。
    • 在这次全国性的大罢工中，委内瑞拉国家石油公司4万名职工中有3.5万人参加了罢工，大罢工导致委内瑞拉的石油工业陷入瘫痪。
  • 大罢工给委内瑞拉造成了严重的损失，2003年前4个月，委内瑞拉国内生产总值下降了27%
    • 大罢工除造成委内瑞拉的石油工业瘫痪外，还给该国的经济社会产生了全方位的影响，其社会生活基本瘫痪。
    • 到2003年1月上旬，委内瑞拉石油生产和出口有所恢复，2003年4月石油生产恢复到罢工前的水平。

查韦斯的石油外交及其影响

  • 查韦斯提议建立“拉丁美洲的玻利瓦尔选择”，以反制美国提出的建立“美洲自由贸易区”计划
    • 这项计划后来被更名为“美洲玻利瓦尔联盟”，以地区性合作组织的形式共吸收到拉丁美洲地区9个国家加入。
    • 在推动这项区域经济一体化的计划中，能源扮演“发动机”的角色。
  • 查韦斯政府进行带有援助性质的合作，如《圣何塞协议》、《加拉加斯能源合作协议》和“加勒比石油计划”
    • 在《圣何塞协议》框架下，委内瑞拉每天以优惠价格向11个中美洲和加勒比国家出售石油。
    • 2000年，委内瑞拉与古巴等国签订了《加拉加斯能源合作协议》，以优惠条件每天向古巴供油10万桶，并在2013年增至每天15万桶，古巴为委内瑞拉提供了大量人员，包括4万名医生在内的医护工作者和教师，以换取大量获得补贴的石油。
    • 委内瑞拉每年以优惠价格向尼加拉瓜输送1000万桶石油。
    • 2005年，委内瑞拉与13个加勒比国家签署实施“加勒比石油计划”，与加勒比的多个国家达成低价赊销石油协议，进而组建了加勒比石油公司，并承诺在油价高于每桶50美元时以40%的折扣价供油，在油价高于每桶100美元时在1~2年内以50%的折扣价供油，且由委内瑞拉加勒比石油公司承担石油运费和基础设施费用，这些国家还可延期付款或以实物偿还。

查韦斯执政期间的经济政策及其后果

  • 查韦斯执政期间采取的一系列政策，加之其执政初期正逢21世纪初国际石油价格的不断高涨，使委内瑞拉经济获得了较好的发展
    • 查韦斯1999年年初执政后，领导政府利用石油收入，在扶贫、住房、教育、就业等领域实施一系列社会计划，改善了中下层民众的生活状态。
    • 通过上述一系列计划，委内瑞拉贫困人口从1999年占总人口的50.4%降至2011年的26.7%，同期赤贫率从20.3%下降到8.5%，失业率从20%下降到7%，衡量社会不平等程度的基尼系数也从2005年的0.49降至2010年的0.394。
  • 查韦斯统治下的委内瑞拉经济存在严重隐患，2014年下半年开始，随着国际石油价格的大幅下跌，委内瑞拉经济正在崩溃
    • 严重衰退、通胀失控、日用品奇缺、社会动荡，被评为是全球经济最糟糕的国家，除了出产石油和世界小姐之外什么都缺乏。
    • 2015年3月9日，委内瑞拉在全国各大国有和七大私营销售网点安装了20 000台数码指纹机，以“捍卫人民权利不受经济战争侵害，打击囤积、投机、走私行为”。
    • 2016年5月，委内瑞拉官方正式宣布进入全面饥饿月份，首都街上到处是猎杀动物来果腹的人，还有很多人在垃圾堆中搜寻食物。
    • 2016年7月17日，委内瑞拉重新开放与哥伦比亚的边境，以便委内瑞拉的孕妇、小孩以及老人到哥伦比亚境内购买生活必需品，这些必需品包括基本的食物和厕所用品，约有10万委内瑞拉民众越过边境购买日常用品。
    • 2016年5月13日，委内瑞拉总统马杜罗宣布国家进入60天的紧急状态。
    • 2016年5月20日，1美元可以换1 100玻利瓦尔(委内瑞拉货币单位)，以此换算该国普通人的月工资只有十多美元。
    • 2015年，委内瑞拉的经济恶化，通胀率创纪录达到了275%。国际货币基金组织预计，2016年该国的通胀率会升至700%，2017年委内瑞拉经济将萎缩10%，通胀率预计会上升1 660%，2018年上升至2 880%，经济可以肯定已经完全崩溃。
    • 委内瑞拉货币玻利瓦尔已经“一文不值”了，可能比印钱的纸还要廉价，一包100张的纸巾售价500块钱，也就是一张纸巾值5块钱，连小偷都懒得偷委内瑞拉的钞票。
    • 2016年2月，数百万磅的委内瑞拉货币玻利瓦尔被装上36架波音747货机运往委内瑞拉，以支持摇摇欲坠的经济，委内瑞拉央行正在秘密商谈订购超过100亿的纸币，将使得目前委内瑞拉国内货币流通量增加一倍。
    • 2016年3月，全球最大的货币制造商德纳罗公司(De La Rue)致信委内瑞拉央行，要求归还印币欠款7 100万美元。
    • 与经济崩溃同时存在的，是社会的严重不稳定，据说在委内瑞拉晚上6点以后没有人是真正安全的，如果你在晚上外出，即使你身上没有什么值钱的东西你也有可能丢掉性命。
    • 2016年12月11日，委内瑞拉总统马杜罗宣布，该国最大面值纸币100玻利瓦尔将在72小时内彻底退出流通，当时100玻利瓦尔在黑市上约合2美分。
    • 与此同时，委内瑞拉央行也发布公告，将于2016年12月15日起发行6种更大面值的新版纸币，以更好地满足商品流通和银行结算需求。新版纸币面值分别为500玻利瓦尔、1 000玻利瓦尔、2 000玻利瓦尔、5 000玻利瓦尔、10 000玻利瓦尔和20 000玻利瓦尔。
    • 到2017年2月底，委内瑞拉因拖欠联合国2 400万美元的会费，暂时丧失联合国大会投票权。
    • 2017年4月，委内瑞拉情况更加恶化，示威者与安全部队之间几乎每日都会爆发冲突，示威者呼吁进行选举、释放被监禁的积极分子、让反对派领导的国会自治。这些活动已导致了20多人遇害，包括挪威国家石油公司和西班牙的雷普索尔在内的石油公司进一步减少了它们本已缩减的驻委内瑞拉人员队伍。
    • 2017年9月13日，为解决老百姓的吃肉问题，总统马杜罗上国营电视台节目揭示他的创意，建议以较便宜的兔子肉取代其他肉类来源，他说：“动物性蛋白很重要，政府已通过一项‘兔计划’，因为兔子繁殖快。”。
    • 马杜罗说这项计划是他领导的政府对抗“经济战争”所采取战略的其中一环。

委内瑞拉经济崩溃的原因

  • 委内瑞拉经济结构严重失衡，石油生产一枝独大，革命让社会生产基本废止，约90%的社会商品靠进口
    • 在查韦斯上台的时候，石油出口大约占政府收入的70%~80%，委内瑞拉的农业还能在很大程度上养活民众。
    • 但查韦斯当了十多年总统以后，政府95%的出口收入、25%的国内生产总值和50%的政府财政收入依赖石油出口，同时近90%以上的食品和日用商品依赖进口。
  • 高福利政策难以为继，委内瑞拉是全世界汽油价格最低的国家，基本上是“水比油贵”，每加仑汽油价格只有几美分
    • 对燃油的大力度补贴政策虽然惠及国内百姓，却给政府带来了沉重的负担。
    • 委内瑞拉人享受着低油价，而政府每年要为此负担250亿美元。
  • 企业主和技术人员大量流失，委内瑞拉人口3 000万出头，革命以后，150万人陆续跑掉
    • 这些跑掉的人多半是企业主和技术人员，或有点钱，或有点专业技术能力，是国家经济建设急需的人才。
  • 委内瑞拉国家石油公司这只“产金蛋鸡”被玩坏，查韦斯执行期间实行的这些高福利，都是由不断升值的石油的出口创汇换来的
    • 委内瑞拉国家石油公司每年须拿出至少10%的投资预算用于社会项目，这笔资金通过国家发展基金被分配使用。
    • 实施国有化后，委内瑞拉的石油生产和出口全部被委内瑞拉国家石油公司控制，这个公司的外汇收入占委内瑞拉出口总收入的96%，外汇收入的98%，政府收入的一半来自这家公司。
  • 严重的腐败，委内瑞拉两位前官员估计，过去10年，高达3 000亿美元被侵吞
    • 查韦斯一手打造的免费医疗还腐败丛生，截至2015年委内瑞拉已经换了13个卫生部长。
    • 持续的药品偷窃行为几乎发生在每个部长任内，卫生部的官员可以拿到药品，随后将药品转卖给私人诊所和医生。
三、伊朗核问题、苏丹分裂、“伊斯兰国”与石油的关系

伊朗核问题和联合国、美国对伊朗的制裁

  • 伊朗核问题引起国际社会的高度关注并最终演变成国际热点问题之一
    • 2003年2月9日，伊朗总统哈塔米宣布，在雅兹德地区发现铀矿并已成功提炼出铀，伊朗将建设铀转换和铀浓缩设施，以便建立一个完整的核燃料循环系统。
    • 2006年1月3日，伊朗宣布已恢复中止两年多的核燃料研究工作，并于10日在国际原子能机构的监督下揭掉了核燃料研究设施上的封条，正式恢复核燃料研究活动。
    • 2015年7月14日，伊朗核问题最后阶段谈判达成历史性的全面协议，协议共约100页，包括主体部分和5个附件，分别涉及制裁问题、核领域问题、六国与伊朗联委会的工作、核能合作以及协议执行计划，内容涵盖了解决伊核问题涉及的所有关键领域。
  • 联合国、欧盟和美国对伊朗实施了一系列制裁活动
    • 2003年6月19日，国际原子能机构理事会主席发表关于伊朗核问题的“总结性声明”，敦促伊朗迅速纠正在执行与《不扩散核武器条约》有关的保障协定中存在的所有问题，立即和无条件地签署和执行保障协定的附加议定书。
    • 2004年，国际原子能机构在多次会议中，要求伊朗终止一切与制造核武器有关的核活动，认定伊朗多次不履行《不扩散核武器条约》的义务。
    • 为了对伊朗进行制裁，联合国安理会通过了多次决议，其中最主要的有2006年12月23日的第1737号决议、2007年3月24日的第1747号决议、2008年3月3日的第1803号决议和2010年6月9日的第1929号决议，对伊朗实施核计划和弹道导弹项目进行制裁。
    • 2010年，欧盟也加入了对伊朗的制裁。2012年7月1日，欧盟对伊朗实施全面石油禁运。
    • 在长达36年的对伊朗制裁中，美国所有制裁行动中的核心内容主要是与油气产业相关，而且也最有影响力。

石油与苏丹分裂、南苏丹共和国成立及其内乱

  • 石油问题是苏丹分裂和南苏丹独立的重要原因
    • 苏丹拥有丰富的石油资源，其中南苏丹拥有的探明石油储备为35亿桶，占整个苏丹探明石油储量的70%。
    • 南苏丹独立后，南北双方为了石油利益又起争执。
  • 南苏丹从独立伊始，就不断发生规模不等的部落冲突
    • 南苏丹共有200多个部族，在经历50多年的内战后，枪支泛滥，暴力文化盛行。
    • 2013年7月23日，南苏丹总统基尔突然颁布命令，解散南苏丹政府并解除副总统马沙尔以及多位部长的职务。
    • 2016年7月8日，南苏丹首都朱巴发生交火，南苏丹过渡政府总统基尔领导的政府卫队与第一副总统马沙尔领导的反对派卫队展开激烈火并。

“阿拉伯之春”

  • “阿拉伯之春”导致了北非、中东一些国家政权的更迭
    • 在这一场运动中，突尼斯的本·阿里、埃及的穆罕默德·胡斯尼·穆巴拉克、利比亚的卡扎菲、也门的萨利赫下台。
    • 巴林爆发示威运动，叙利亚爆发了内战并一直延续到目前。
  • 利比亚战争、叙利亚内战是“阿拉伯之春”中影响最大的事件
    • 2011年2月初，利比亚发生了从班加西开始的示威抗议活动，并逐渐向全国蔓延，民众要求从1969年就已经上台、统治长达42年的领导人穆阿迈尔·卡扎菲下台和进行民主变革。
    • 2011年年初，“阿拉伯之春”延烧至叙利亚，曾被认为是中东最稳定国家的叙利亚发生反政府示威活动。

“伊斯兰国”、石油收入和石油战争

  • “伊斯兰国”是一个自称建国的活跃在伊拉克和叙利亚的极端恐怖组织
    • “伊斯兰国”起源于“基地”组织，发展壮大于第二次海湾战争期间。
    • “伊斯兰国”在发展壮大过程中，发展迅速，行为残暴。
  • “伊斯兰国”是一个十分善于经营的组织，尤其善于经营石油业务
    • 在“伊斯兰国”占领的叙利亚和伊拉克交界约30万平方公里的区域内，主要是叙利亚东北的代尔祖尔地区，约有十多个油田和十多座炼油厂。
    • “伊斯兰国”一般以国际市场价格的一半出售石油，按每桶售价20~40美元不等计算，“伊斯兰国”每天平均获利150万~320万美元，每个月的收入约9 600万美元。
  • 以美国、俄罗斯为首的国际社会也将“伊斯兰国”拥有的油田、炼油厂和运输车队作为重点打击目标
    • 因为“伊斯兰国”先后斩首了两名美国记者和一名英国救援人员，2014年9月22日，美国及其盟友正式运用空军和巡航导弹等武器打击“伊斯兰国”，其中的重点就是“伊斯兰国”拥有的12座炼油厂。
    • 2015年9月30日起，俄罗斯正式武装介入叙利亚内战，“伊斯兰国”及其石油设施成为俄军的主要突袭和打击目标。
四、巴西、伊拉克的石油生产和天然气进入黄金时代

巴西盐下石油进入大规模开采阶段

  • 巴西大西洋海岸盐下石油异军突起，发现了多个大型或巨型油气田
    • 在2008年世界十大油气发现中，巴西深水盐下就占了5个。
  • 巴西的盐下石油开发始于2006年，位于桑托斯盆地的鲁拉(Lula)油田被发现
    • 2008年，巴西被英国石油公司评为“近20多年来石油储量增长最快的国家”。
  • 巴西海上盐下石油开发活动仍然保持了较高的增长
    • 2016年12月14日，巴西国家石油公司与其合作伙伴在里约热内卢庆祝了一个重要里程碑：它们在盐下地层中迄今生产了10亿桶石油。
  • 开采盐下层油田，有可能使巴西的石油产量到2030年从目前的每天250万桶增加一倍
    • 国际能源署在其《2013年世界能源展望》中估计，到2035年，海上石油产量在全球石油供应中所占的比重将增至13%，其中仅巴西的石油产量将占到全球新增供应量的1/3，届时巴西的石油产量将达每天600万桶，成为世界第六大石油生产国。

战后伊拉克石油工业的迅速恢复和库尔德独立问题

  • 第二次海湾战争结束后，伊拉克的石油工业体系主要还是沿用萨达姆时期的框架
    • 石油行业监管的权力还是在石油部，主要由伊拉克南方石油公司(SOC)、北方石油公司(NOC)、米桑石油公司(MOC)等国家石油公司负责日常生产运营工作，石油出口和销售由伊拉克国家石油销售组织(SOMO)负责。
  • 通过战后5轮招标活动，伊拉克的石油产量迅速恢复
    • 2011年1月，伊拉克的大油田纷纷实现初始产量目标。
  • 在伊拉克战后石油工业的重建中，主要以中国石油天然气集团公司为代表的中国石油公司占据了相当大的份额
    • 截至2013年年底，中国石油在伊拉克累计投资40多亿美元，参与运营的艾哈代布、鲁迈拉和哈法亚三大油田，日产量已达160万桶以上，超过了伊拉克整个石油产量的一半。
  • 库尔德地区的石油开发问题尤为引人注目
    • 第二次海湾战争后，由于伊拉克中央政府势弱和其他复杂的原因，库尔德地方政府从2003年开始和外国石油公司开展合作。
  • 库尔德地区公投有可能变成一场一触即发的“新石油战争”
    • 2017年10月16—17日，伊拉克军队联合与其结盟的民兵，发动了48小时的闪电战，夺回北方基尔库克省和基尔库克油田，以及尼尼微省和迪亚拉省先前被库尔德人占领的地区。

世界天然气产业发展进入黄金时代

  • 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源
    • 天然气主要用途是被用作燃料，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，燃烧时产生的二氧化碳少于其他化石燃料，造成温室效应较低。
  • 世界天然气产业进入了快速发展的时期，大量天然气资源被发现并投入生产
    • 世界天然气产量在1971年首次突破1万亿立方米，达10 595亿立方米；到1991年，突破了2万亿立方米，为20 054亿立方米；2000年，世界天然气产量增长到24 210亿立方米。
  • 进入21世纪以来的世界天然气产业的发展之所以可以被称为“黄金时代”，细致地梳理，可以总结出以下几个具有代表性的特点
    • 发端于美国并向世界各地蔓延的页岩气革命。
    • 世界液化天然气产业进入快速发展时期。
    • 天然气合成油技术和项目稳步推进。
    • 国际大石油公司的业务纷纷向气转变。
    • 天然气生产国积极推动成立类似石油输出国组织的组织。
    • 世界天然气贸易方式正在发生重大变化，价格不断下跌。
五、美国页岩油气革命改变了世界石油工业的历史

美国页岩油气革命对世界石油工业的影响

  • 美国页岩油气革命是导致2014年下半年国际石油价格大幅走低的主要原因
    • 行业和世界政治经济方面的机构及专家一致认为，美国页岩油气革命是导致2014年下半年国际石油价格大幅走低，并一直到目前为止保持在较低水平的最主要原因。
  • 页岩油气开采和生产技术实现大规模工业化生产，从理论和技术上改变了人们对世界石油工业的认识
    • 油气资源的概念被颠覆，过去人们对世界油气资源分布的习惯性观念将不再正确，世界石油工业的格局将被彻底改写。

美国成为世界第一大天然气生产国和重要的出口国

  • 美国页岩气产量的大幅增加，带来美国天然气进口量的持续下降和对外出口的不断增加
    • 2007年，美国天然气进口量达到历史最高水平，为4.61万亿立方英尺，其中加拿大的管道天然气占据了美国17%的市场份额，平均每日向美国净出口天然气106亿立方英尺。
    • 从2008年开始，美国天然气进口量持续下降，2014年美国天然气进口量下降到2.66万亿立方英尺，其中加拿大对美国的出口下降到每天74亿立方英尺。
    • 2010—2016年，美国的天然气出口增长超过50%。从月度数据来看，2016年11月，美国日均出口天然气2.1亿立方米，日均进口天然气1.98亿立方米，成为天然气净出口国，这是1957年以来的首次。
  • 页岩气产量的大幅增加，使美国成为国际石油市场重要的参与者
    • 2004年，美国页岩油的产量为每天11.1万桶。随着页岩气产量的不断增加和天然气价格的节节下跌，美国很多生产商将页岩气生产技术和设备向页岩油生产方向转移，页岩油的产量不断增加，美国非常规油气资源的开发进入了“页岩油时代”。
    • 2012年，世界石油产量约增加了1亿吨，其中美国的增产就达4 920万吨，占世界石油增加产量的49.15%。
    • 2014年，美国日均进口原油740.8万桶，同比减少167.2万桶，降低比例为18.41%，原油对外依存度降至37.8%。
    • 2016年，美国原油出口平均每天达到52万桶。2017年1月，美国原油平均每天出口增加30.4万桶至74.6万桶，而至2月24日的4个星期内美国原油出口增加到平均每天90万桶。

页岩油使美国成为国际石油市场重要的参与者

  • 页岩油产量的急剧增加，使美国原油出口迅速增加
    • 2015年12月18日，美国国会参众两院投票通过2016财年综合拨款及税收优惠法案，其中最重要的一项内容便是解除了延续40年之久的原油出口禁令。
    • 2016年，是美国开放原油出口禁令完整的一年，全年美国原油出口平均每天达到52万桶。
  • 美国以世界上最重要的原油进口国、生产国和出口国三重身份，参与国际石油市场
    • 2017年1月20日，特朗普上台后不久，就发布“美国第一能源政策”，随后不久即废除了奥巴马政府实施的一系列政策，并中止美国承担的《巴黎协定》的义务，要大力发展美国的页岩油气和煤炭产业。
    • 2017年2月，美国已连续第二周每天出口量超过100万桶，2月17日出口量达到了创纪录的120桶，已经超过了石油输出国组织成员国阿尔及利亚、厄瓜多尔或卡塔尔2017年1月的日产量。
第8章 中国成为国际石油市场至关重要的力量

中国石油工业的发展历程

  • 中国是世界上最早利用石油和天然气的国家
    • 早在2 000多年前的汉代就有石油、天然气使用的文献记载。
  • 新中国成立前，中国主要依赖进口石油
    • 1949年前的44年，中国共进口2 800万吨“洋油”。
  • 1959年，大庆油田被发现并投入开发
    • 1963年年底，中国实现了需要的石油基本自给。
  • 20世纪60年代，中国相继开发了多个油田
    • 1965年开始石油产品实现了全部自给。
  • 20世纪七八十年代，中国是国际石油市场重要的石油资源提供者
    • 1973年，中国的第一船原油出口到日本。

中国成为国际石油市场的重要力量

  • 从1993年开始，中国成为石油净进口国
    • 随着经济的高速增长，在21世纪初，中国成为世界第一大能源消费国和第一大石油进口国。
  • 中国积极参与国际石油市场的油气勘探开发活动
    • 并不断完善自身的能源基础设施，国内石油市场也越来越市场化。
  • 中国已成为国际石油市场动向的风向标。
一、中国成为第一大能源消费国和石油进口国

中国由石油出口国变成净进口国

  • 1993年，中国成为石油净进口国，1996年更成为成品油净进口国
    • 1991年以后，中国石油消费的快速增长期，石油消费从1991年的1.18亿吨增加到2000年的2.24亿吨，年均增加1 000多万吨，年递增率达8.98%。
    • 2000年，中国进口原油5 983万吨，进口成品油978万吨，原油和成品油净进口总量为6 960万吨，进口量占总消费量的比例超过31%。

石油工业体制的大改革

  • 20世纪90年代末期，形成了政府行业管理、企业一体化运营的体制
    • 1950年4月，中央政府设立了主管煤炭、石油、电力工业的燃料工业部，其中内设有石油管理总局。
    • 1998年3月，组建国家石油和化学工业局，由国家经贸委管理。2001年2月，国家石油和化学工业局被撤销，石油产业的政府管理职能交由2003年国家发改委下属的能源局接管。2008年，能源局升格为国家能源局，主管国家能源政策和相关事务，隶属国家发改委。
  • 1998年，中国政府决定对石油工业体制再次进行重组，组建成两个新的实现了上下游、内外贸、产供销三位一体的集团化公司
    • 1998年7月28日，中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司正式挂牌。
    • 1999年11月5日，中国石油天然气集团公司在通过了大规模的内部业务和资产重组之后，独家发起成立了中国石油天然气股份有限公司。
    • 2000年2月28日，中国石油化工股份有限公司重组成立，中国石油化工集团公司为其控股母公司。

石油企业走出国门和“走出去”战略的提出

  • 20世纪90年代中后期开始，中国的石油公司纷纷进入世界油气勘探开发市场
    • 中化公司是我国最早进行国际化经营的国有企业和实业化的传统贸易企业，也是我国最早实施“走出去”的石油企业。
    • 中国石油天然气集团公司开展境外油气勘探开发活动时间早、规模大。
    • 1994年，中国海洋石油总公司投资1 600万美元购买了阿科公司在马六甲区块32.58%的权益，1995年又购买了日本石油公司在马六甲合同区的6.93%的权益，成为该区块的最大权益股东。
  • “走出去”战略源于石油资源问题，石油企业“走出去”的实践，使“走出去”战略的内容更加丰富和完善
    • 2000年10月9—11日，时任国家主席江泽民在北京举行的十五届五中全会和同年11月28—30日的中央经济工作会议上，首次提出了“走出去”问题，提出要利用国内外两种资源、两个市场。

中国成为世界第一大能源消费国、第一大石油进口国

  • 2009年，中国的一次能源消费总量历史上第一次超过了美国，位居世界第一
    • 2009年，中国的一次能源消费总量为23.49亿吨标准油，而美国为22.06亿吨标准油。
  • 2013年，中国取代美国成为全球最大的石油净进口国
    • 2013年9月，美国日均石油消费与国内日均产量差额为624万桶，同期中国的差额为630万桶，当月中国取代美国成为全球最大的石油净进口国。
  • 2015年，中国石油进口量达每天740万桶，超过了美国每天720万桶的纪录，创历史新高，成为最大石油进口国
    • 事实上，从统计数字分析看，2013年中国就已经超越美国，成为世界上最大的石油净进口国。
二、中国海外油气投资取得丰硕成果

中国海外油气投资的发展历程和成果

  • 21世纪初，中国石油企业海外油气投资大发展
    • 中国有超过20家以上较大规模的企业参与了海外油气资源的开发工作。
  • 中国企业在全球50多个国家开展了海外油气投资经营与合作
    • 中国企业在海外建立了五大主要油气合作区域，即非洲地区、中东地区、中亚–俄罗斯地区、美洲地区和亚太地区。
  • 中国企业的海外油气直接投资累计在1 800亿美元左右
    • 截至2015年年初，中国企业对海外的油气资源投资总额大体在2 700亿美元。
  • 民营企业成为中国投资海外油气资源的重要力量
    • 2015年，民营企业海外并购金额为30亿美元。
    • 2016年，民营企业和地方国企也积极参与海外油气资源投资活动，并日益成为中国企业海外油气资源的重要力量，共完成并购金额44亿美元。

中国海外油气投资面临的困难和争议

  • 中国企业的海外油气资源投资活动非常曲折
    • 在某些项目的获得上，特别是当某一国家石油公司并购海外某一油气项目时，无论成败都会成为一时的热门新闻。
  • 中国投资苏丹油气勘探开发活动受到国际社会相当大的压力
    • 南苏丹独立以后，由于原苏丹石油工业独特的地域特点，中国企业在原苏丹石油工业中的巨额投资受到了严重的冲击。
  • 中国给予委内瑞拉的巨额贷款引发争议
    • 从普通网民到有关专家都颇有微词。
    • 委内瑞拉希望将位于加勒比海列斯群岛中的一座约64平方公里的布兰基亚岛转给中国，用以抵清中国的500亿美元欠款，并再次贷款百亿美元。
  • 中国海油收购加拿大尼克森(Nexen)公司后出现亏损
    • 2016年上半年中国海油净利润同比下降152.5%，亏损77.4亿元，每股基本亏损为人民币0.17元，这是中国海油自2001年上市以来首次出现中期业绩亏损。
    • 2016年全年，中国海油仅实现净利润6.37亿元，同比下降96.8%，是16年来最差的经营业绩，其主要原因也是以尼克森为主的资产减值，2016年中国海油提取了121.7亿元的资产减值。
三、石油天然气基础设施建设全面展开

液化天然气项目建设取得长足进展

  • 中国液化天然气接收站项目建设取得了长足的进展
    • 截至2017年6月底，中国已投产的液化天然气接收站有16座，接收规模达到每年5 700万吨。
    • 已获核准正在建设的液化天然气项目有3个，规模合计每年900万吨。
  • 广东大鹏液化天然气有限公司是中国首个液化天然气接收站项目
    • 广东大鹏一期项目的商业模式是长期合约，从上游的澳洲西北大陆架买气，再向下游的11家用户供气。
    • 2006年5月26日，“西北海鹰”(Northwest Seaeagle)液化天然气船靠泊大鹏液化天然气码头，广东大鹏液化天然气接收站开创了中国接收液化天然气船的先河。
  • 中国液化天然气进口量迅速上升，成为液化天然气第一大进口大国
    • 2006年作为中国进口液化天然气元年，液化天然气的进口量为9.63亿立方米；2010年，中国液化天然气进口量超过100亿立方米，为131亿立方米。
    • 预计到2020年，中国液化天然气接收能力将达每年7 700万吨；到2030年，在建和计划建设接收能力为每年3 700万吨。
  • 中国进口液化天然气面临的主要问题是气价的倒挂
    • 由于行业惯例，中国大部分进口液化天然气执行的是长约合同，另外作为身处亚太地区的国家，如同原油溢价一样也存在液化天然气溢价。
    • 预计2017年之后，随着在建项目的陆续投产，澳大利亚将成为全球液化天然气出口价格最高的国家。

初步完成了三大油气进口通道的建设工作

  • 中国基本完成了三大油气通道战略拼图
    • 以中哈原油管道和中国–中亚天然气管道为主体的西北通道、以中俄原油管道和中俄东线天然气管道为主体的东北通道。
    • 西南通道项目，即中缅原油和天然气管理项目。
  • 中缅油气管道项目由中石油集团、缅甸国家油气公司共同出资建设
    • 管道分为原油管道和天然气管道，其中，原油管道设计能力是每年2 200万吨，管道起点位于缅甸西海岸皎漂港的马德岛，经缅甸若开邦、马圭省、曼德勒省和掸邦，从云南瑞丽进入中国到达昆明并最终抵达重庆，在缅甸境内全长771公里，国内干线全长1 631公里，原油管道全长2 402公里。
    • 天然气管道设计能力为每年120亿立方米，起点位于皎漂港，与原油管道同路由进入中国境内后在贵州安顺油气管道分离，南下到达广西，在缅甸境内全长793公里，国内干线全长1 727公里，天然气管道全长2 520公里。
  • 中国进口油气通道中，还有平时大家不太关注的地方，即陆路口岸
    • 其中二连口岸最有代表性，2015年12月22日，该口岸首次从俄罗斯进口原油。

进口原油码头能力建设大爆发

  • 中国沿海港口建设进入了大爆发的时期
    • 2003年，中国原油净进口量突破8 000万吨大关，由此引发了全国从北到南的原油成品油码头建设热潮。
    • 截至2005年年底，中国沿海港口共有原油泊位57个，通过能力为24 860万吨。
  • 中国基本形成了环渤海、山东半岛、长三角、福建、珠三角原油进口港口群
    • 环渤海地区共有原油泊位13个，通过能力为9 465万吨，20万吨级以上原油泊位2个，其中大连1个、青岛1个。
    • 长三角地区共有原油泊位37个，通过能力为11 280万吨，20万吨级以上原油泊位3个，其中宁波2个、舟山1个。
    • 珠三角地区共有原油泊位5个，通过能力为3 600万吨，20万吨级以上原油泊位2个，其中茂名1个、湛江1个。
    • 福建、广西、海南沿海地区共有原油泊位2个，通过能力为515万吨。
  • 山东地区已建成试运行的原油码头9座，年接卸能力为1.37亿吨
    • 2016年11月底，山东省发改委、经信委、交通厅联合出台《全省油气输送设施规划建设方案(2016—2020年)》，提出将在青岛、日照、烟台、潍坊、东营、滨州等港口规划新建13座原油码头、38座油品和液体化工品码头，新增原油年接卸能力11 300万吨，油品和液化化工品年接卸能力7 005万吨，到2020年使山东省沿海港口原油年接卸能力达2亿吨以上，油品和液体化工品码头年接卸能力达1亿吨左右。

国家战略石油储备建设取得突破性进展

  • 中国是从2002年开始建设国家战略石油储备基地的
    • 2004年一期工程全面开工，同时，还成立了国家石油储备办公室，组建了若干石油储备基地公司。
  • 截至2014年11月，中国的国家石油储备一期工程建成
    • 舟山、镇海、大连和黄岛4个国家石油储备基地，总储备库容为1 640万立方米，储备原油1 243万吨。
  • 到2015年年中，中国的国家战略石油储备建设工作又取得了进展
    • 至2015年年中，中国共建成8个国家石油储备基地，总储备库容为2 860万立方米。
  • 到2016年年初，中国政府又一次公布了国家战略石油储备情况
    • 至2016年年初，我国已建成舟山、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津及黄岛国家石油储备洞库共8个国家石油储备基地，利用上述储备库及部分社会企业库容，储备原油3 197万吨。
  • 到2017年4月28日，中国政府再一次公布国家战略石油储备建设情况
    • 至2016年年中，建成舟山、舟山扩建、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津及黄岛国家石油储备洞库共9个国家石油储备基地，利用上述储备库及部分社会企业库容，储备原油3 325万吨。

页岩气勘探开发工作取得初步成果，煤制油实现工业化生产

  • 启动了页岩气招标活动，中国油气勘探开发活动开始了市场化的尝试
    • 2011年6月27日，国土资源部举办首次油气探矿权公开招标，出让的页岩气探矿权区块共计4个，面积共约1.1万平方公里，有6家企业参与，由中国石化和河南煤层气中标。
    • 2012年9月10日，国土资源部发布公告，面向社会各类投资主体第二轮公开招标出让页岩气探矿权，选择了20个区块，总面积为20 239平方公里，分布在重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南8个省市。
    • 2014年9月，就传出国土资源部将开始第三轮页岩气招标的消息，但是直到三年后的2017年才初露端倪。
  • 煤制油技术取得突破，实现了大规模工业化生产
    • 神华集团建成并运行了4个大型煤制油、煤化工示范工程，分别为：鄂尔多斯煤直接液化百万吨级示范工程、年产18万吨煤间接液化示范工程、年产聚乙烯和聚丙烯各30万吨的神华包头煤制烯烃示范工程和年产聚丙烯50万吨的神宁煤业集团煤基烯烃示范工程。
    • 2016年12月，总投资达550亿元、全球单套规模最大的煤制油项目神华宁煤集团每年400万吨煤炭间接液化示范项目正式投产。
四、国内石油天然气行业的市场化改革稳步推进

初步形成了与国际市场接轨的成品油价格调整机制

  • 1955—1981年，石油价格的制定和调整都由政府决定
    • 石油价格分为出厂价、销售环节的批发价和零售价三种。
    • 20世纪80年代之前，成品油价格被划分为9个价格区，124个市场，国家规定各个价格区的价格。
  • 1982—1994年，是双轨制阶段
    • 1981年，国务院批准了原石油部实行1亿吨原油产量包干，超产与节约部分的石油可按当时的国际油价出售。
    • 成品油价格也出现了平价、计划内高价、计划外高价等多种价格形式。
  • 1998年开始，中国原油成品油价格开始逐步同国际接轨
    • 1998年6月3日，原国家计委出台了《原油成品油价格改革方案》，规定国内原油、成品油价格按照新加坡市场油价相应确定。
    • 2000年5月起，国内成品油价格根据国际市场价格每月调整一次，进一步贴近国际市场。
  • 通过十多年的不断完善，中国国内成品油价格形成机制初步实现了市场化和逐步向国际石油市场的靠拢
    • 2013年3月26日，国家发改委发布《关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》(发改价格〔2013〕624号)，明确：缩短调价周期，将成品油计价和调价周期由现行22个工作日缩短至10个工作日，并取消上下4%的幅度限制。
    • 2016年1月13日，国家发改委发布《关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》(发改价格〔2016〕64号)，公布了石油价格管理办法，同时设定成品油价格调控下限为每桶40美元。

开放独立炼厂原油进口和非国营贸易进口资质

  • 2015年2月9日，国家发改委出台《关于进口原油使用管理有关问题的通知》(发改运行〔2015〕253号)，明确了原油加工企业获得进口原油使用权的相关要求
    • 2015年5月5日，石化联合会发布《核查评估用油企业工作细则》。
    • 2015年7月23日，商务部《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》(商贸函〔2015〕407号)提出原油加工企业申请非国营贸易进口资格的要求。
  • 2015年6月初，山东东明炼厂成为第一家获批原油进口的独立炼厂
    • 2015年8月25日，山东东明炼厂自主进口的第一船原油抵达日照港，是独立炼厂首船自主报关的进口原油。
  • 独立炼厂获得原油进口使用权和非国营贸易进口资质，使长期以国家石油公司为主体的中国石油进出口管制政策实现了一次突破
    • 从一年多时间的实践看，一方面独立炼厂实际使用的进口原油数量大大低于国家的批准数，另一方面在实际使用过程中存在产品质量、环境和税收等方面的问题。

石油天然气体制改革正式启动

  • 2014年11月，国务院就发文提出，要推进石油天然气等领域价格改革，重点推进油气管网建设运营体制改革
    • 2015年5月中旬，国务院批转了国家发展改革委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》，提出研究石油天然气体制改革总体方案，在全产业链各环节放宽准入。
    • 2015年9月，国家发改委副主任连维良表示，正在抓紧研究制定石油天然气等重点行业改革方案。
  • 2017年5月21日，新华社正式发布了中共中央、国务院《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》(以下简称《意见》)，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务
    • 《意见》强调：深化石油天然气体制改革要坚持问题导向和市场化方向，体现能源商品属性；坚持底线思维，保障国家能源安全。
    • 《意见》明确，深化石油天然气体制改革的总体思路是：针对石油天然气体制存在的深层次矛盾和问题，深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革，释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活力，提升资源接续保障能力、国际国内资源利用能力和市场风险防范能力、集约输送和公平服务能力、优质油气产品生产供应能力、油气战略安全保障供应能力、全产业链安全清洁运营能力。
  • 2018年3月26日，中国的原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易，其计价的货币是人民币，不与任何交易所的黄金挂钩
    • 中国的原油期货之所以引起国内外各方的关注，西方国家媒体普遍认为，除中国可能允许开展原油期货交易本身外，还有一个非常重要的原因，就是中国用人民币进行原油期货交易而不用美元，对国际石油市场乃至世界经济政治的影响都将是巨大且深远的。
五、“中国石油威胁论”或中美因石油而开战

“中国石油威胁论”的提出和流行

  • 21世纪初，中国石油进口数量的迅速攀升、中国石油对外依赖度的不断提升和中国企业在海外油气资源投资规模的不断扩大，引发了“中国石油威胁论”
    • 刚刚进入21世纪，随着国际石油价格的不断攀升，国际上有舆论认为，是中国石油进口的增加推高了国际石油价格。
    • 早在2004年2月2日，美国全球安全分析学会执行主任拉夫特在《洛杉矶时报》发表的一篇文章就认为，中国可能会像67年前的日本一样为了获得石油而扩张，从而引发美中冲突。
  • “中国石油威胁论”认为中国无限制的能源资源“胃口”是国际原油价格上涨的主要原因
    • 2006年，时任国家发改委主任的马凯在《求是》杂志发表文章指出：近年来，一些别有用心者制造和散布“中国能源威胁论”，说什么中国是国际能源的“掠食者”，中国无限制的能源资源“胃口”是国际原油价格上涨的主要原因。

“中国石油威胁论”的反驳和解释

  • 中国过去不曾、现在没有、将来也不会对世界能源安全构成威胁
    • 马凯在《求是》杂志发表文章指出：中国是维护世界能源安全的积极因素。
  • 中国企业在海外尤其在非洲的油气资源投资，是掠夺别国资源，是新殖民主义
    • 有舆论就认为中国只关注苏丹的石油资源，中国外交部长王毅在苏丹回答记者提问时表示，中方同苏丹和南苏丹在石油领域有着很好的合作，这对双方都有利。

“中国石油威胁论”升级为中美两国之间有可能因石油而开战的讨论

  • 西方有关“中国石油威胁论”升级为中美两国之间有可能因石油而开战的讨论
    • 2017年夏天，美国哈佛大学格雷厄姆·艾利森出版的《注定开战：美中能否逃脱修昔底德陷阱？》，2017年9月伯纳德·科尔出版的《中国的强国之路》，都谈到石油有可能成为中美之间爆发冲突的导火索。
    • 2017年9月25日，英国《金融时报》记者埃德·克鲁克斯发表文章认为：正是由于对石油进口的高度依赖，2017年6月中国与伊朗在霍尔木兹海峡举行联合海上演习，标志着中国对海湾地区的兴趣。

“中国石油威胁论”背后的复杂原因

  • “中国石油威胁论”的背后，可能有更加复杂的原因
    • 俄罗斯就有报道指出，将石油贸易从石油美元转为提议中的石油人民币，“最大的赢家很可能是莫斯科，因为任何对美元地位的削弱都减损了美国通过制裁向俄罗斯发动经济战的能力”。
    • “石油人民币的根源在于苏联加盟共和国一系列‘颜色革命’，令莫斯科相信西方绝不会将其视为平等的伙伴”。
第9章 两次油价轮回是国际石油形势大动荡的突出表现

国际石油形势大动荡的突出表现：两次油价轮回

  • 20世纪70年代以来，国际石油市场的动荡之所以成为世界关注的大事或焦点，主要是因为近50年来国际石油形势的大动荡集中体现为两次国际石油价格的大轮回。

国际石油价格的大轮回对世界经济政治和社会大众产生了深远而广泛的影响。

本章将从经济学理论的角度，层层递进地分析和解释20世纪70年代以来国际石油形势大动荡的三个具体现象

  • 我们将自此进入理论分析的层面，试图去揭开国际石油市场神秘的面纱，回答社会大众普遍关注的众多石油迷思，澄清国际石油市场存在的众多神话，还原国际石油市场的本来面目。
一、20世纪70年代以来国际石油形势变化的特点

20世纪70年代以来国际石油形势变化的特点

  • 油价波动是国际石油形势变化的集中体现
    • 20世纪70年代以来国际石油形势发生的变化是多方面的，可以归纳为以下5个主要的方面：国际大石油公司丧失了对国际石油市场的控制，石油资源所有国取得了对自己国土上资源的所有权，非常规油气资源勘探开发活动实现大规模工业化生产，国际石油价格发生了两次大的轮回，国际石油市场的石油交易方式出现了新的形式。
    • 如果谈到这些变化对世界经济政治产生的重大影响，我们可以将其集中到国际石油价格这一关键点上。
  • 国际石油价格发生了5次大的波动
    • 第一次油价大轮回，是从20世纪70年代的油价不断上涨变为80年代的不断下跌，到90年代初油价又基本上跌回到了70年代初油价暴涨前的水平。
    • 第二次油价大轮回，是进入21世纪后，国际石油价格从2004年开始不断上涨，2008年年中到达顶点后出现暴跌，从2009年开始到2014年年中又出现了新一轮的不断上涨，2014年下半年开始又出现了急剧下跌并在2016年2月跌回到了21世纪初的水平。
  • 国际石油形势大动荡应解释和回答的具体问题
    • 为什么20世纪70年代以来国际石油形势会发生如此巨大的变化，造成这些变化的深层根源是什么？这一根源会对未来的国际石油形势产生什么样的影响？
    • 为什么自20世纪70年代以来国际石油价格发生了两次大的轮回？具体可以扩展到三个方面的问题：一是什么原因造成了20世纪70年代的石油价格上涨、80年代以来的石油价格下跌和21世纪的2004—2008年和2009—2014年的石油价格上涨、2008年下半年和2014年下半年的石油价格下跌？二是什么原因造成了20世纪70年代的两次石油价格大涨、80年代的一次石油价格大跌和21世纪的2004—2008年和2009—2014年的石油价格大涨、2008年下半年和2014年下半年的石油价格大跌？三是什么原因带来了我们上面所描述的和看到的石油价格的运动轨迹，即我们所见到的20世纪70年代以来石油价格的数字轨迹？
二、能源与经济发展

能源的定义与种类

  • 能源是使一系统能够产生外部活动的能力
    • 能源一词来源于希腊文“ERGON”，意思是“工作”。
  • 能源种类繁多，包括一次能源和二次能源，可再生能源和非可再生能源，常规能源和新能源
    • 一次能源是在自然界未经加工转换的能源，如木柴、煤炭、石油、天然气、核燃料、水力、风力、太阳能、地热能、海洋能等。
    • 二次能源是由一次能源直接或间接转化来的能源，如电力和由石油提炼而成的汽油等。
    • 可再生能源是指不会随着它本身的转化或人类的利用而日益减少，具有天然自我恢复功能的能源，如太阳能、风能、水能、海洋能、地热能和草木燃料等。
    • 非可再生能源是指随着人类的利用而变得越来越少，这一能源主要是指煤炭、石油、天然气和铀等矿物燃料。
    • 常规能源是指使用技术上比较成熟、使用比较普遍的能源，主要包括煤炭、石油、天然气、水力发电等。
    • 新能源新近才利用的或正在开发研究的能源则被称为新能源，主要有核能、太阳能、沼气、风能、地热能、海洋能和氢能等。

能源与人类进化

  • 人类使用能源的历史是与人类的历史并行的
    • 人类最早使用的可能是太阳能，人类利用太阳能晒干其原始状态的衣着以及其捕获或收获的多余的食物以利保存。
  • 人类历史发展划分为三大时期，即木柴时期、煤炭时期和石油时期
    • 木柴时期人类生产力尚不十分发达，主要从事农业生产。
    • 煤炭时期是人类已开始由农业社会向工业社会转变，木柴所产生的能源不能满足人类生产力发展的需求而需要新的能源来源时产生的。
    • 石油时期则是就全球范围来说，人类已基本上进入了工业社会。

能源与人类经济发展的量化关系

  • 世界经济增长和能源消费之间存在着一种正比例关系
    • 全世界各国的能源弹性系数大部分在1上下，这就是说，就全世界来说，世界经济要获得到1%的增长，能源消费量也要相应地增加约1%。
  • 能源消费与经济发展的基本规律是：当一国刚进行工业革命时期，能源需求会迅速增加，能源弹性系数也会较高；之后，随着经济发展趋于成熟，能源需求迅速增长的势头会有所下降，能源弹性系数也将不断下降
    • 英国总的能源弹性系数是逐渐下降的，这反映的是随着英国经济发展的日益成熟，能源的使用效率越来越高，能源需求达到峰值后从总量的角度不再增加，从而导致能源弹性系数越来越小。

能源的战略价值

  • 能源具有战略价值，是因为国际经济发展对能源的高度依赖造成一国为获得经济发展必须首先保证充足的能源供应
    • 获得充足的能源供应成为国家决策中应首先考虑的重大问题之一。
  • 能源的战略价值在于，一个国家的能源形势将促使这个国家在经济发展、安全和防务政策上做出选择，以保证这个国家正常的经济发展和国家安全
    • 能源需求的对外高度依赖，造成一个国家必须卷入与能源有关的国际和国内安全事务，这在经济上将导致贸易平衡和发展项目的选择问题，其结果必然是经济发展和防务开支之间争资金和资源。
    • 如一国能采取正确的经济发展政策，并由此而导致成功的经济发展，那么该国的安全政策也会成功，反之也是如此。
三、石油与当代社会

石油与人民生活及经济增长

  • 石油对人类生活的方方面面都具有重要影响
    • 人类目前的技术能从石油中提炼出8 000多种产品，如汽油、柴油、煤油、渣油等。
    • 石油的最重要作用还是石油与经济增长之间的关系。
  • 石油消费与经济增长之间存在着一定的数量关系
    • 世界经济增长和石油消费增长之间的关系基本上是成正比例的。
    • 要获得较高速度的经济增长，必须要有高于经济增长的石油供应。
  • 石油是产油国财富的源泉
    • 对于石油生产国来说，石油除了作为一般意义上的经济发展所不可缺少的能源因素外，还有特殊的意义，即石油生产国的经济发展严重依靠石油收入。
    • 1970—1990年这21年间，石油输出国组织13个成员国的石油出口总收入达26 274.77亿美元。

石油与军事活动

  • 石油对军事活动的影响开始于第一次世界大战
    • 在这次战争中，世界各国陆续将石油用于军事行动的各种装备，如运输车辆、飞机、军舰和坦克等。
    • 第二次世界大战时，基本上所有的运输和战争装备都离不开石油。
  • 石油在战时的需求比和平时期高得多
    • 第二次世界大战中，美国武装部队所消费的石油占全国总消费量的33%。
    • 在和平时期这一比例则低得多，1972年，美国武装部队每天的石油消费量为75万桶，等于美国同期全国石油总消费量的5%。
  • 军事活动离不开石油最典型的例子是在战时，石油被称为第一次世界大战“胜利的活血”
    • 正因如此，石油成为在战时战争双方都必须花大力气保护的目标，同时打击和破坏对方的石油生产设备和石油供应也就成为了战争双方最基本的战略之一。
    • 在第二次世界大战中石油被称为“胜负的主宰”。

石油与当代国际政治

  • 石油是各国争夺的重点
    • 自从第一次世界大战后，凭借其优于煤炭的性能和内燃机的推广使用，石油就逐渐成了一个国家维持其国力的重要能源来源和为谋求霸权而拼命争夺的重心。
    • 为争夺石油这一具有战略意义的资源，一些大国想尽各种办法，并展开了激烈的争斗。
  • 石油是达到一定政治目的的工具
    • 产油国和第三世界想借石油来改变国际经济秩序。
    • 石油是某些国家或国际组织用来执行自己政策的工具。
    • 石油还是促使某些国家结盟的主要原因。
四、世界经济政治形势的大变化与石油形势的大动荡

世界经济形势的变化将石油一次又一次推上浪尖、抛下谷底

  • 国际经济发展对石油的高度依赖是造成20世纪70年代两次石油危机的主要原因
    • 人类社会经历了三大阶段，即木柴时代、煤炭时代和石油时代。
    • 第二次世界大战后，随着战后欧洲的复兴和20世纪60年代世界经济的高速发展，石油最终取代了煤炭，成为我们人类使用的主要能源。
  • 中国的崛起和成为世界第一能源消费大国、石油进口大国是推动21世纪国际石油价格不断上涨的重要原因之一
    • 20世纪末和21世纪初国际经济最重大的事件，就是中国经济的崛起。
    • 正是30多年来中国经济高速增长具有工业化和现代化两个过程叠加的这一特点，使我们看到了中国的能源消费总量随着经济高速增长不断增加的同时，煤炭和石油两大主体能源来源的消费量几乎同步增长。
  • 国际经济的能源效率不断提升和能源、石油供应的多样化造成20世纪80年代和21世纪的油价下跌
    • 20世纪两次石油危机带来的高油价，在给世界经济带来了巨大冲击的同时，也带来了两个方面的反应。
    • 同样的现象在21世纪又再次重现，我们看到的是，2004—2008年和2009—2014年不断上涨的国际石油价格的刺激下，世界经济又一次做出了同样的反应——国际石油价格在2008年下半年和2014年下半年再一次出现暴跌和持续的低油价。

世界政治形势的变化使得石油形势大动荡具有了可能

  • 世界霸权地位的变化打破了国际石油市场高度垄断的格局
    • 第二次世界大战结束以来，世界政治形势发生了根本性的变化。美国取代英国，登上世界霸主的地位。
    • 美国的石油公司随着美国政治势力的发展在全球不断扩大自己的势力范围。
  • 世界政治格局的变化推动产油国要在国际政治舞台上发挥自身的作用
    • 20世纪50年代以后民族民主运动的兴盛，带来了世界政治格局的大改变。
    • 由于这两大政治问题集中在阿拉伯产油国，最终导致了石油禁运和大幅提高石油价格。
  • “冷战”结束后世界政治的高度分散化促使国际石油价格更加动荡
    • 20世纪80年代以后世界政治形势逐渐趋向缓和，尤其是20世纪90年代苏联解体和“冷战”结束，使世界政治出现了美国一家独大，中国、欧盟、日本、俄罗斯等国在某些领域具有一定影响力的局面，世界政治高度分散化。
    • 经过了20世纪70年代的两次石油危机和80年代初的油价下跌后，石油输出国组织成员国的石油政策出现分歧。

世界经济政治对国际石油形势影响的具体表现

  • 当代世界经济政治形势的变化，造成了20世纪70年代以来国际石油市场三大结构性变化，即供需结构、市场参与结构和交易方式结构的变化，从而直接导致了国际石油形势自20世纪70年代以来的大动荡
    • 供需结构的变化：世界经济形势的发展为20世纪70年代国际石油形势的大变化准备好了充足的内在条件，但石油形势的大变化是在一定的世界政治形势下或者说是在一定世界政治形势的影响下发生的。
    • 市场参与结构的变化：世界政治形势的转变造成的这一国际石油形势变化，使得20世纪70年代以后的世界石油形势大变化有了可能。
    • 交易方式结构的变化：世界政治格局的变化推动产油国要在国际政治舞台上发挥自身的作用。
第10章 供需结构主导了国际石油价格的波动

国际石油价格波动的原因

  • 20世纪70年代以来国际石油价格两次大的轮回，其第一层次的具体表现，是国际石油价格的上涨和下跌
    • 自20世纪70年代以来，国际石油价格在1973年10月、1978年年底、2004年和2009年出现上涨，而在1986年、2008年下半年和2014年下半年出现下跌。
  • 20世纪70年代以来国际石油价格之所以出现上涨和下跌，简单地说就是由于这一时期国际石油市场的供给和需求发生了变化
    • 这一时期即使不发生某些事件，国际石油价格也会上涨或下跌。

国际石油市场供需状况分析

  • 我们将用大量的数据和事实证明，20世纪70年代以来，国际石油市场供需结构的变化，是决定国际石油价格波动的最主要原因
    • 无论石油多么特殊，国际石油市场终究还是一个商品市场，在这个市场中供给和需求状况的变化最终决定了价格的波动。
    • 因为经济学基本规律告诉我们：“无论就哪一种商品来说，价格都是市场状况的最为敏感的指标(或情报)。”。
一、经济学理论及其在国际石油市场中的具体表现

供求规律与价格

  • 供求规律是商品市场价格变化的最基本规律
    • 市场需求大于供给时，价格就会上升；而需求小于供给时，价格就会下降。
  • 石油价格似乎基本上不受市场供求规律的制约
    • 1972—1987年的16年间，除1982年和1983年外，其余14年间的世界石油需求都是小于供给，但国际石油价格不应上升，而只可能下降，但国际石油市场的事实正好与此相反。
    • 20世纪70年代发生了两次油价的上涨，而80年代油价开始下跌了。

供求规律与国际石油市场

  • 石油的供给不是随价格的上升而增加的
    • 石油生产无需原料费用，所以石油产量越是增加，单位产量的生产费用便越是下降。
    • 在特定时期内，石油的供应量是有一个最高值的，石油生产一旦达到这个最高值，那么不论石油价格如何上涨，石油供应量也不会增加。
  • 石油的需求与一般商品的需求相比具有以下特点
    • 石油是一种最基本的商品，与人们的生活方式、社会经济结构、产业结构、流通结构均有密切的关系，所以价格上涨不会立即导致消费量的下降，也就是说，短期内石油需求是无弹性的。
    • 从长期看，由于人们生活方式、社会经济结构、产业结构、流通结构的变化，人们为应对石油供应紧张所采取的对策，如节约能源、使用替代能源等，以及石油价格上涨所导致的经济衰退等，在这些因素的作用下，石油价格的上涨确实会导致需求量下降。

供求规律在国际石油市场上的具体表现

  • 如果在某一时期，某一地区石油产量的削减能立即被其他地区所增加的产量所弥补，减产没有造成任何压力，油价并未上涨，那么世界石油生产能力在这一时期或这一时期前一定存在着剩余生产能力
    • 因为一般经济学常识告诉我们，某一地区的减产将给国际石油市场造成油价上涨的压力，而油价的上涨则给增加石油产量带来了诱惑。
  • 如果某一地区产量的削减没有被其他地区增加的产量所弥补，或者说虽在一定程度上弥补，但所增产的部分与减产的部分不成比例，没有缓和由减产带来的压力，油价仍然上涨了，那么世界石油生产能力在这一时期或这一时期以前，已达到了最大限度
    • 也就是说国际石油的需求已赶上了供给。
二、20世纪七八十年代国际石油价格波动实例分析

20世纪70年代两次石油价格向上波动的原因及影响

  • 第一次石油危机前的国际石油市场供需结构
    • 1973年10月，石油输出国组织阿拉伯产油国开始减产，到11月份产量达到最低点。
    • 石油输出国组织非阿拉伯成员国在危机期间提高了石油产量，但其最高产量是在1973年12月和1974年1月时。
    • 除石油输出国组织之外的世界其他石油生产国在1973年9月总产量为2 480万桶，但到了1973年12月反而下降到2 470万桶。
  • 第二次石油危机前的国际石油市场供需结构
    • 1978年秋季开始的伊朗革命引发第二次石油危机，伊朗石油产量大幅减少。
    • 尽管沙特阿拉伯等国大幅度提高了石油产量，但石油输出国组织原油已于1978年9月、10月达到了最大生产能力。
    • 世界其他地区的原油产量是逐渐增加的，但从1978年9月—1979年1月这5个月间，非石油输出国组织产油国的原油产量增产额仅为每天108.3万桶。
  • 两次石油危机前夕，国际石油市场特定的供需结构，决定了油价处于上升过程之中
    • 从1973年到今天，石油一直是为阿拉伯事业服务的一种锐利武器。
    • 1973年局势的变化，部分原因是西方经济恢复增长，随之而来的是石油需求猛增，但最主要的原因是美国作为一个石油进口大国进入东半球的石油市场速度太快。

20世纪80年代石油价格向下波动的原因及影响

  • 20世纪80年代国际石油市场供需结构的变化
    • 世界石油消费自1979年达到最高峰后，逐年下降。
    • 自1979年以后非石油输出国组织产油国的石油产量是逐年增加的。
    • 自1979年开始石油输出国组织石油供给占西方世界石油供应的比重逐年下降。
  • 20世纪80年代油价已处于下跌的趋势之中
    • 世界石油的需求曲线在1980年以后，开始与世界石油供给曲线的弯曲部分相交了。
    • 正因如此，造成了油价的下跌，而且20世纪80年代油价也确实是逐渐下跌的。

国际石油价格波动的客观经济规律

  • 20世纪70年代以来的国际石油价格波动，是起源于国际石油市场供需结构的变化
    • 20世纪70年代国际石油价格处于上升趋势之中，20世纪80年代国际石油价格处于下跌趋势之中。
    • 国际石油市场供需结构的变化引起了国际石油价格的波动。
  • 在国际石油价格上存在着不以人的意志为转移的客观经济规律
    • 没有一个政治家能改变供求规律的作用。
    • 我们不能凭自己的愿望和意志把解决办法强加给世界。
三、21世纪以来国际石油价格波动实例分析

2004—2008和2009—2014年的石油价格向上波动

  • 石油输出国组织的行为直观地反映了新世纪初期国际石油市场的供需变化
    • 2001—2003年，石油输出国组织所感受到的国际石油市场供需的压力在逐渐减弱，从2001年的如同20世纪90年代一样协调其成员国的立场，并努力争取非石油输出国组织产油国的支持，减少石油产量以维持国际石油市场的供需平衡，转变到不再是减产而是增加产量限额。
    • 2004年开始，石油输出国组织的政策完全变了。一方面，除这一年的2月1日会议上决定自4月1日起每天减产100万桶之后，全年其他时间的会议上，该组织三次调高了自己的官方石油产量限额。
  • 统计数字更加清晰地表明了新世纪初期国际石油市场供需变化的趋势
    • 2000年，石油输出国组织的产量相比1999年增长了5.5%；2003年相比2002年的石油产量增加了6.34%；2004年相比2003年的石油产量更是大幅增加了7.80%。
    • 2009—2014年的6年间，世界石油需求大幅度攀升，从每天8 480万桶迅速增长到每天9 130万桶。
  • 2009年及之后时间国际石油需求增长再次为油价上涨奠定了基础
    • 2008年下半年的油价暴跌给该组织带来了巨大的冲击。2008年10月24日和12月17日，石油输出国组织分别召开了第150次和151次特别会议，决定每天减少石油产量50万桶和420万桶。
    • 2009—2014年，非石油输出国组织产油国的石油产量平均每天从5 110万桶增长到5 650万桶，6年间平均天增长了540万桶。

2008年下半年和2014年下半年及其以后的石油价格向下波动

  • 2008年下半年石油价格急剧暴跌时的国际石油市场供需结构
    • 2008年是世界石油工业史上最富戏剧性的一年。自2008年1月2日突破每桶100美元的历史性水平之后，3月12日、5月5日、5月21日、6月26日国际石油价格每桶分别突破了110美元、120美元、130美元和140美元，7月11日涨到了每桶147.27美元的历史最高位。
    • 2008年10月24日和12月17日召开的第150次和第151次特别会议的会议主题已发生了根本性的变化，变成讨论如何减产应对国际石油价格断崖式的暴跌了。
  • 日益转变的国际石油市场供给结构预示着2014年下半年国际石油价格的暴跌和持续的低油价
    • 从2010年开始，世界石油需求出现恢复性增长，说明2008年金融危机之后，由G20国家共同采取的刺激世界经济的一系列政策已经奏效。
    • 2013—2015年的三年间，非石油输出国组织产油国的石油产量出现了爆发式增长，这三年间世界石油需求增长的部分，主要是由非石油输出国组织产油国供给来满足的，其中2013年和2014年两年间石油输出国组织的石油产量不但没有增长，反而下降了。
四、供需结构变化的根源是世界经济形势的变化

20世纪70年代两次油价上涨时期的世界经济形势

  • 第二次工业革命带来世界经济迅速发展，资源密集型和规模密集型产业的迅速发展并成为主导产业，使得其对工业原料的需求迅速增加，其中对能源的需求最为突出
    • 1925年，世界能源总消费量为14.845亿吨，而到40年后的1965年上升到54.746亿吨，1968年更上升到63.06亿吨。
  • 第二次工业革命带来的是世界能源消费结构的大转变，石油从此成为人类所用的主要能源来源
    • 到1965年已完成了能源消费结构由煤炭向石油的转变，石油从此成为人类所用的主要能源来源，世界经济发展已严重依赖石油。
  • 工业化国家石油对外依赖越来越大，导致国际石油需求迅速赶上了供给
    • 由于20世纪60年代和70年代初期是世界经济高速增长时期，经济的高速发展带来了石油消费的猛增。
    • 它们本身石油产量却越来越小，这就意味着它们对外进口石油的依赖越来越大。
  • 第一次石油危机之所以能发生，是由于世界经济发展造成各国对石油高度依赖
    • 1973年10月，世界石油消费增长了8%，而石油产量仅增长了5.4%，石油消费速度已超过了生产增长速度。

20世纪80年代油价下跌时期的世界经济形势

  • 石油在世界能源消费结构中的地位遭到削弱，世界经济的发展已不严重依赖石油这一特定的能源形式
    • 1985年，石油在世界能源消费构成中所占的比重只有37.89%，而天然气、煤炭、水电和核能所占比重分别为20.12%、30.72%、6.72%和4.55%。
  • 世界石油消费量不但没有再增长而且不断下降，20世纪60年代以来的世界石油消费量迅速增长的势头消失
    • 1979年，世界石油总消费量为31.25亿吨，而油价大跌前的1985年只有28.094亿吨。
  • 世界能源使用效率大幅度提高，20世纪80年代的世界经济发展已由六七十年代的高耗能型转向了低耗能型
    • 从1979—1988年，单位产值的石油消耗量下降了2.86%。
    • 世界主要工业化国家集团——经济合作与发展组织24国的能源强度不断下降。

2001—2017年油价上涨和下跌时期的世界经济形势

  • 世界能源消费进入了一个高速增长的时期，石油仍是这一时期世界一次能源消费中最主要的能源来源
    • 1999年，世界能源消费总量首次突破90亿吨标准油大关，达91.6亿吨标准油。
    • 2003年，世界能源消费总量突破了100亿吨标准油，为100.82亿吨标准油。
  • 中国经济的高速增长，必然会带来中国能源消费的快速增加
    • 2004—2015年的16年间，R2都很大，显示了中国经济增长与能源消费之间持续的强相关性。
    • 2000—2015年的16年间，无论哪个阶段，R2一直高于0.95，它表明直到2015年中国的经济增长与石油之间一直保持着非常强的关联性。
  • 进入21世纪以来，中国石油消费增长的数量占同一年世界石油消费增长数量的比重大部分年份高于50%
    • 在可比的15年间，除因金融危机导致的2009年世界石油消费为负增长之外，其余14年间这一比重只有2年低于15%，高于60%的有2年，高于50%的有1年，有7年是大于1/3或处于1/3左右。
  • 2008年下半年的国际石油价格暴跌，其直接原因是2007年4月开始发生的美国金融危机及其在世界的扩散
    • 2008年和2009年，世界经济增长急剧下跌。
第11章 市场参与结构制导了国际石油价格的波动

国际石油价格波动的原因

  • 国际石油价格的大涨和大跌是由客观经济规律决定的。
  • 国际石油市场上众多的参与者追求“利润最大化”的终极目的，导致了20世纪70年代以来国际石油价格的大涨和大跌
    • 不管倡议来自委内瑞拉、利比亚、伊朗，或来自波斯湾沿岸的阿拉伯国国家，或来自石油输出国组织本身，其永恒的目的是为了……最大限度地增加它们的石油收入。
    • 所有的石油出口国或所有的国际石油市场参考者都是如此。
一、国际贸易理论论市场参与者的目的

国际贸易理论的发展

  • 重商主义者认为，在对外贸易中应取得顺差，只有金银财富流入国内，才意味着通过对外贸易获得了收益。
  • 亚当·斯密提出了绝对利益学说，他认为一国如出口的是那些在本国生产比较有效率的商品，进口的是在国外进行生产比较有效率的商品，这样贸易双方较之在闭关自守时能交换到更多的商品量。
  • 大卫·李嘉图则提出了比较成本学说，他认为不论一个国家处于什么发展阶段，经济力量是弱是强，都能各自确定自己的相对优势，即使处于劣势的也能找到劣势中的优势，各国根据自己的相对优势安排生产，进行贸易，则贸易双方都可以用比较少的劳动耗费，交换到比闭关自守时更多的商品，增加总的消费量。
  • 对外贸易理论又有了巨大的发展，诸如里昂惕夫之谜、产品生命周期理论等。

国际贸易中参与者的目的

  • 国际贸易中参与者的目的是最大限度地争取到最大的利益
    • 历史上和当今几乎所有国际贸易的参与者，恐怕都没有逃脱这个目的的束缚。
    • 无论哪个国家，如果它在对外贸易中无所得就会马上退出国际贸易。
二、国际石油市场参与者的目的分析

国际石油市场参与者的目的分析

  • 所有国际石油市场参与者的共同目标都是“石油收入最大化”，其手法是“油价最优化”
    • 无论是石油输出国组织还是非石油输出国组织产油国，石油消费国还是进口国，期货市场中的非商业持仓者还是美国页岩油气生产商，抑或是我们日常看到的数量众多的石油公司，所有国际石油市场参与者的共同目标都是“石油收入最大化”，其手法是“油价最优化”。

石油输出国组织参与国际石油市场的目的

  • 石油输出国组织成员国都希望获得最大化石油收入，这是它们参加石油输出国组织的目的
    • 石油输出国组织包括伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、委内瑞拉、卡塔尔、利比亚、阿拉伯联合酋长国、阿尔及利亚、尼日利亚、厄瓜多尔、加蓬、安哥拉和赤道几内亚14个成员国。
    • 这14个成员国在两次石油危机前都是发展中国家，有些诸如海湾国家基本上还处于封建社会后期。
    • “石油输出国组织，自从21年前创建以来，在取得某些成就的情况下，一直在为各成员国的利益寻找一种平衡的力量，以便把各国的利益集中在一个最低的共同标准上”，“石油输出国组织的最低标准是，石油价格应随着它们经济发展费用的上升而上升”。
  • 石油输出国组织在国际石油贸易中就是为了得到“石油收入最大化”，其手法是取得“价格最优化”
    • 要争取到“石油收入最大化”，在数量不变的情况下，只能设法取得单位商品最优的价格，即使输出数量是递增的，较优的单位商品价格其最后收益将比较小的单位商品价格大得多。

非石油输出国组织产油国参与国际石油市场的目的

  • 无论是传统的还是新兴的非石油输出国组织产油国，参与国际石油市场的目标，都是“石油收入最大化”
    • 过去的苏联和现在的俄罗斯是最大的非石油输出国组织产油国。
    • 石油和石油收入在墨西哥经济中的作用是巨大的。
    • 在非石油输出国组织产油国中，北海油田具有非常典型的意义。
    • 20世纪90年代后进入国际石油市场且市场地位不断提升的新兴非石油输出组织产油国，如哈萨克斯坦、阿塞拜疆、苏丹等，它们的经济社会也高度依赖油气产业和油气出口收入。

石油消费和进口国组织参与国际石油市场的目的

  • 石油消费和进口国成立诸如国际能源署这样的国际性组织，并建立一定规模的石油储备，其目的是为了保证危机时期的石油供应，确保危机时间石油价格的合理
    • 20世纪70年代第一次石油危机前，在世界范围来说，石油消费和进口国基本上都是被动的买方，对国际石油市场没有干预的能力，只能被动地接受石油生产和出口国的出价和交易条件。
    • 第二次石油危机中，面对混乱的国际石油市场和不断上涨的价格，石油消费和进口国也只能被动地接受。
    • 但是，事实上，在第一次石油危机中，这种局面就已在发生变化，这就是国际能源署的成立和石油储备制度的建立。

期货交易中非商业持仓者参与国际石油市场的目的

  • 期货交易中与实体石油业务无关的参与者，目的更是简单，就是为了赚取利润
    • 期货交易中这两类参与者的目的非常简单，也同石油生产和出口国一样，是为了最大限度地赚取利润。
    • 期货交易中与实体石油业务有关的参与者，都是石油产业链各环节的参与企业，它们参与期货交易的目的，就是它们自身参与国际石油市场经营活动的延伸，是保证其收益最大化的一种手段。
    • 而期货交易中与实体石油业务无关的参与者，目的更是简单，就是为了赚取利润，实体石油生产各环节的正常与否同其没有任何关系，反而成为其赚取利润的机会和手段。

美国页岩油气生产商参与国际石油市场的目的

  • 对于美国页岩油气生产企业来说，最大化地赚取利润就是其参与国际石油市场的唯一目的
    • 美国页岩油气革命是由众多被称为“野猫”的小企业发动的，大量的中小油气生产企业是美国页岩油气生产的主力。
    • 这些企业具有以下主要特点：一是企业规模普遍不大；二是身处或需借助资本市场生存和发展；三是强大的市场化生存能力，具有极强的成本控制意识。
    • 正是由于具有以上特点，这些众多的页岩油气生产企业只要有可能，就尽最大可能开足马力生产并抢占市场份额，而且客观上美国资本市场更加会迫使这些企业只要一有可能就放开手脚生产。

石油公司参与国际石油市场的目的

  • 对于一个正常的石油公司来说，其企业性质本身就决定，参与国际石油市场的终极目的就是赢利，就是尽一切可能赚取最丰厚的利润
    • 无论其出资人是谁，股份比例如何分配，对于一个正常的石油公司来说，其企业性质本身就决定，参与国际石油市场的终极目的就是赢利，就是尽一切可能赚取最丰厚的利润。
    • 如果这一家石油公司是上市公司，其赢利的压力会更大。
    • 即使这一家石油公司是国家石油公司，赢利也是经营管理层必须面对的最主要任务。

“石油收入最大化”与市场动荡

  • 由于“石油收入最大化”的目标的存在，使市场参与者的行动必须有所节制，因为听任国际石油市场的混乱必将导致各自的“石油收入最小化”
    • 这样石油输出国组织成员国必将达成协议，而非石油输出国组织产油国的行为必将有所收敛，市场又将出现一种稳定局面，油价将受到控制。
    • 但是，这种稳定在供需持续不稳定的情况下，又将被追求“石油收入最大化”目标而采取的“油价最优化”手段所打破，不过“石油收入最大化”的目标将使市场再一次稳定。
    • 这样，由于“石油收入最大化”的目标的存在，在供应结构导致持续的油价下降过程中，国际石油市场将产生一种“稳定—混乱—稳定—混乱”不断重复的“蛙跳”现象，其具体表现形式将是：决议一次次被破坏，油价一次次降低，决议一次次达成，油价一次次稳定。
三、国际石油市场参与结构与油价波动的实例分析

国际石油市场参与结构的基础

  • 世界石油开采历史悠久，美国迅速兴起石油开发的热潮
    • 世界上第一口油井是1859年在美国出油的。
    • 1883年，洛克菲勒在美国组成了以美孚石油公司为核心的标准托拉斯，控制了美国的石油业。
  • “七姊妹”的形成和垄断地位
    • 1928年，新泽西美孚石油公司、荷兰皇家壳牌石油公司和英波石油公司在苏格兰的阿克那卡里堡签订了《维持现状协定》。
    • “七姊妹”的收入比它们经营所在的大部分国家的国民生产总值还要大。
  • 独立石油公司的兴起和“七姊妹”垄断地位的动摇
    • 由于巨额石油利润的诱惑，大量的中小石油公司纷纷兴起。
    • 到20世纪60年代初，虽然“七姊妹”仍控制着国际石油市场，但独立石油公司已成功地挤进了“七姊妹”的势力范围。

参与结构转变的开始

  • 石油输出国组织的成立和目标
    • 1960年9月，伊朗、科威特、伊拉克、沙特阿拉伯和委内瑞拉5国在巴格达举行会议，决定成立一个永久性的组织，命名为石油输出国组织。
    • 石油输出国组织作为一个整体或是作为单个的国家，其目标就是获得“石油收入最大化”。
  • 石油输出国组织的影响力和油价定价权的分享
    • 石油输出国组织在一开始便实现了一项重要目标：它防止了继续削减标价。
    • 1971年2月14日，石油公司被迫签订了《德黑兰协定》，原油标价每桶提高0.35~0.40美元。

参与结构转变的标志性变化

  • 独立石油公司削弱“七姊妹”的垄断地位
    • 由于20世纪60年代独立石油公司削弱了“七姊妹”的垄断地位，到1970年9月利比亚首先向独立石油公司开刀，突破石油公司统一战线，获得了油价的部分决定权。
  • 石油输出国组织掌握油价的决定权
    • 1973年10月16日，石油输出国组织第21届部长会议决定：“立刻在所有成员国中……调整现行的标价或参考价”。
    • 1973年10月16日，是国际石油发展史上划时代的日子。至此，由20世纪60年代开始的国际石油市场参与结构的变化最终完成，统治国际石油价格达长半个世纪之久的石油公司失掉了石油的定价权。

参与结构转变的结果和两次石油危机

  • 石油输出国组织掌握油价决定权后的油价上涨
    • 1973年10月，第四次阿以战争中，由于阿拉伯产油国实行减产、禁运行动，造成油价飞涨。
    • 1978年10月，由于伊朗动乱，现货市场价格飞涨，1978年年底石油输出国组织通过的在1979年分4个阶段提价的决议失效。
  • 两次石油危机的爆发
    • 1973年10月16日之后，石油输出国组织拿到了石油的定价权，抛开了石油公司，这样石油输出国组织各成员国可以各行其是、肆无忌惮地决定油价，石油公司在20世纪70年代只能成为既定石油价格的接受者，它们对如何决定油价已无能为力了。
    • 1979年，石油输出国组织日产原油3 100万桶；1981年日产量减少到2 600万~2 700万桶，而到1981年8月，石油输出国组织石油产量下降到每天2 060万桶。

新的参与者与20世纪80年代的油价下跌

  • 非石油输出国组织产油国的力量不断壮大
    • 第一次石油危机沉重地打击了石油消费国，使它们明白再也不能完全依赖石油输出国组织了，也迫使它们在石油输出国组织之外大力寻找油源。
    • 由于非石油输出国组织产油国石油产量的迅速增加，到1981年在资本主义世界的石油供应量中，非石油输出国组织产油国的石油产量和社会主义国家的净出口量首次超过了石油输出国组织的供应量。
  • 石油消费国拥有的石油储备规模日益增加
    • 由于储备的数目不够大，不足以应付突发事变。因而，第一次石油危机之后，西方国家痛感“只有储备一定量的石油，才能有备无患，不吃缺油之苦”。
    • 1980年以后由于国际石油市场供需结构发生了重大的变化，油价看跌，再加上美国总统里根上台后所采取的高利率政策，每桶石油的库存成本因此增加了6~11美元，1984年第4季度，石油公司大量抛售库存石油，每天高达400万桶之多，从而造成了1985年年初国际石油价格的不断下跌。

新兴石油消费国与21世纪初石油价格的不断上涨

  • 中国、印度等新兴能源、石油消费国登上国际能源、石油市场舞台
    • 以中国、印度为代表的新兴能源、石油消费国，取代传统的以美国、西欧和日本为代表的工业化国家，驱动着国际能源和石油消费的不断增长。
    • 这21年间，以中国、印度为代表的新兴石油消费国，成为进入21世纪后国际石油市场需求方的主要力量和主导国家。
  • 新兴石油消费国对国际石油市场的依赖越来越严重
    • 中国、印度这两个世界上人口最多的发展中国家，至少从石油消费的角度，表现出来的是从进入21世纪后开始了工业化进程，经济开始腾飞或较高速度地增长。
    • 正是由于经济的腾飞和连续多年的高速增长，使得中国和印度如同20世纪60年代和70年代初的美国和日本一样，对进口石油依赖度越来越高，成为国际石油市场参与结构中对石油日益饥渴的需求方。

日益复杂的石油生产者与21世纪初油价的下跌

  • 大量的新兴石油生产者进入国际石油市场
    • 这些新兴的石油生产者，包括独立后的苏联地区国家如哈萨克斯坦，非洲新兴石油生产国安哥拉、赤道几内亚和苏丹等，还有大规模开发盐下石油资源的巴西，不断扩大油砂产量的加拿大，美国的页岩油气生产商等。
    • 与第一次石油危机后出现的非石油输出国组织产油国不同的是，这一时期日益增多的石油生产者，其性质、国家所处的发展阶段等差异较大，使得国际石油市场的参与结构非常复杂，给进入21世纪以来的国际石油价格趋势增加了更多的变数。
  • 俄罗斯和苏联地区国家油气工业的复兴
    • 1975年，苏联首次超过美国，成为世界第一大产油国，当年苏联的石油产量为4.9亿吨。
    • 苏联解体后，包括俄罗斯在内的苏联油气工业陷入了一片混乱，油气产量均大幅度下降。但是，经过短暂混乱之后，拥有丰富油气资源的阿塞拜疆、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦率先重整了自己的油气工业，并大力引进以英国石油公司、美国雪佛龙公司、国际阿吉普财团等为主的西方国际大石油公司和中国的国有石油公司，使得诸如田吉兹油田、卡沙甘大油田等世界级的超大油气田得以开发。
  • 安哥拉、赤道几内亚、苏丹等非洲新兴产油国的出现
    • 安哥拉位于非洲西南部，首都罗安达，西滨大西洋，国土面积约124万平方公里，世界排名第22位。
    • 赤道几内亚位于非洲中西部，西临大西洋，首都马拉博，国土面积为28 051.46平方公里。
    • 苏丹的石油天然气产业基本上是在中国的支持下发展起来的。
  • 数量众多且市场化竞争力量极强的美国页岩油气生产商
    • 美国页岩油的大规模开采，是进入21世纪后的事，尤其是从2009年开始出现爆发式的增长。
    • 随着其工业化大规模生产技术的日益成熟，从2011年开始，美国页岩油生产商对国际石油市场的供给能力不断增加，其占有的美国国内石油消费市场的份额不断增大，这也预示着其正不断侵蚀国际石油市场的份额，冲击石油输出国组织维持国际石油市场平衡的努力。

期货投机者加剧了21世纪石油价格的大涨大跌

  • 期货价格已经成为国际石油价格变化的基准
    • 2008年1月2日，新年后的第一个交易日，纽约商品交易所的场内交易员理查德·阿林斯用自己的钱先从另一名内部人员那里购进一份合约所允许的最小份额，即1 000桶原油，随后他又以每桶99.40美元的价格将这笔期货合同全部平仓。这样，理查德·阿林斯花了600美元，就成为历史上第一个为一桶原油付出了将近100美元的人。
  • 期货交易和期货市场的投机行为导致国际石油价格大涨或暴涨
    • 2004—2008年，即进入21世纪后国际石油价格持续上涨期间，石油期货交易和国际石油价格的走势之间都存在这种正相关性，其中原油价格与以市场投机为目的的非商业持仓量、基金净多头头寸之间的相关系数达到了0.89和0.81。
  • 期货交易和期货市场又会导致国际石油价格的大跌或暴跌
    • 2015年2月8日，国际清算银行公布分析称，除了石油生产和消费变化产生的供需平衡变化，大宗商品期货市场的投机等因素也是油价暴跌的推手。
四、市场参与结构变迁的内在原因

国际石油市场参与结构变迁的内在原因

  • 20世纪70年代以来国际石油市场参与结构的变化，是事物本身的客观规律决定的。
  • 20世纪70年代以来，国际石油市场参与结构发生的如此大的变化，是这一时期世界经济政治形势大背景变化的直接产物
    • 第二次世界大战后国际石油市场参与结构的第一个大变化，是从第二次世界大战后美国石油公司大规模进入中东开始的。
    • 石油输出国组织登上国际石油市场，是国际石油市场参与结构的第二次大变化。
    • 从20世纪80年代初开始，国际石油价格开始下跌和暴跌，其主要原因是国际石油市场供需结构和参与结构都发生了变化。
    • 进入21世纪以来，我们完整地看到了国际石油价格上演了一个从暴涨到暴跌的周期。
    • 管制政策的放松加剧了国际石油价格的大涨大跌。

美国石油公司大规模进入中东是国际霸权转移的结果

  • 第二次世界大战后美国取代英国成为世界上最强大的国家，成为资本主义世界的霸主
    • 美国的垄断资本在政府的大力支持下进入世界各地，在美国国务院的压力下，英国同意美国各大石油公司染指中东石油。

石油输出国组织登上历史舞台是世界大气候的产物

  • 20世纪五六十年代，世界政治形势出现的一个重大变化，就是亚非拉民族解放运动的兴起
    • 这些过去的西方帝国主义殖民地或附属国，纷纷起来摆脱宗主国的压迫或奴役取得政治上的独立，与此同时这些国家还试图打破过去宗主国对自己经济命脉的控制，从而取得完全的独立。
    • 正是在这种背景下，才出现了形形色色的主要由第三世界国家组成的政治或经济类型的国际组织，石油输出国组织就是其中最有代表性的一个。

石油市场力量的多重化与国际力量多极化相一致

  • 从20世纪80年代初开始，国际社会在美苏两霸为主的大格局下，世界政治形势出现了多极化的现象
    • 英国、德国、日本和以中国为主体的第三世界在国际上的影响力不断增强。
    • 由于本身经济社会发展对石油天然气工业形成高度依赖，加上国际上的争霸也需巨额资金作为支撑，苏联在20世纪60年代至80年代投入大量人力、物力资源发展油气工业。
    • 在高油价的刺激下，北海地区的大量油气资源投入开发，英国、挪威也成了石油生产国和出口国，成为国际石油市场的重要参与力量。
    • 像日本这样的国家，虽然本身能源资源贫乏，但将大量资源投入中东、中国和其他国家，去开发这些国家的油气资源，试图通过投资来一定程度上保证自己进口所需的油气资源供应。
    • 一些第三世界国家，也在高油价的刺激下，通过多种途径，大力开发自己的油气资源，这样从20世纪80年代初开始，非石油输出国组织产油国的力量不断壮大。

21世纪初的大变革造成了油价的暴涨暴跌

  • 进入21世纪以来，我们完整地看到了国际石油价格上演了一个从暴涨到暴跌的周期
    • 这一次的周期性变化是在和平环境下发生的，基本上没有突发事件的驱动。
    • 前面第10章的供需结构和本章的参与结构分析表明，21世纪这一场国际石油价格的周期性变化，是在市场供需结构变化的前提下，由市场参与结构的变化所导致和加速的，其代表性的事件就是以中国、印度为主体的新兴石油消费、进口国的出现和大量非石油输出国组织产油国力量的不断壮大。

管制政策的放松加剧了国际石油价格的大涨大跌

  • 石油期货交易、期货市场的出现，反映了石油行业发展的内在需求，但其在20世纪80年代后期规模的不断扩大和影响力的不断增强，与特定历史阶段中全球范围和特定国家经济管制政策的放松直接相关
    • 1981年1月，美国总统里根上台后几天，就取消了政府对小炼厂进行补贴的政策，不再对汽油、煤油的价格进行调控。这被认为是打开了石油期货交易的闸门，仅仅在8个月后美国纽约商品交易所就于1981年10月引入了汽油期货交易。
    • 1993年1月21日，美国商品期货贸易委员会通过法令，批准关键的能源期货合同免受政府监管。
    • 2000年12月12日，美国总统克林顿签署的《拨款法案汇编》使《商品期货交易现代化法》成为法律，这一法案不仅将包括易货合同和场外交易等在内的能源期货方式置于联邦监管之外，而且允许能源交易商成立自己的交易所并在其中进行上述合同的交易，同时无须受到政府的监管。
第12章 交易方式结构引导了国际石油价格的波动

国际石油价格波动的原因

  • 20世纪70年代以来国际石油价格两次大的轮回
    • 第三层次的具体表现，即我们所见到的国际石油价格的波动轨迹。
  • 国际石油市场现货价格与石油输出国组织的官价、参考价、石油期货价格之间存在极高的相关性关系
    • 正是国际石油市场交易方式的变化，导致了我们所见到的20世纪70年代以来国际石油价格的运动轨迹。

交易方式结构引导了国际石油价格的波动

  • 交易方式的变化导致了国际石油价格的运动轨迹
    • 正如壳牌公司的创始人马库斯·塞缪尔所言：“一件商品的价格就是它可能卖到的金额！”。
一、国际石油贸易和国际石油价格体系

国际石油贸易分类

  • 国际石油贸易包括实货贸易和纸货交易两大部分
    • 实货贸易分为原油和成品油两大类。
    • 纸货交易有场内交易，即在期货交易所内买卖石油期货标准合约和期权，还有场外交易，主要是远期交易、期权交易、掉期交易等。
  • 石油实货贸易分为原油实货贸易和成品油实货贸易两大类
    • 原油实货贸易的交易形式主要分为现货交易、中远期实货交易及长期供油合约交易三种形式。
    • 成品油贸易与原油贸易相比国际化程度较低，因地区不同，商品质量、规格和计量标准也不相同，跨区套利反而比原油更活跃。
  • 石油纸货交易可分为场内交易和场外交易两种
    • 场内交易是在期货交易所内集中进行石油标准合约的买卖。
    • 场外交易是指买卖双方在期货交易所之外进行的石油纸货交易。

国际石油市场价格体系

  • 国际石油市场存在过石油输出国组织的官方价格、非石油输出国组织的官方价格、现货市场价格、期货交易价格、以货易货价格、净回值价格、价格指数等价格体系
    • 石油输出国组织的官方价格，以沙特阿拉伯API度为34的轻油为基准，而公布的价格就是当时统一的官价。
    • 非石油输出国组织的官方价格，这是非石油输出国组织产油国自己制定的油价体系，它一般参照石油输出国组织的石油价格体系，结合本国的实际情况而上下浮动。
    • 现货市场价格，世界上较大的石油现货市场有美国的纽约、英国的伦敦、荷兰的鹿特丹和亚洲的新加坡。
    • 期货交易价格，买卖双方通过在石油期货市场上的公开竞价，对未来时间的“石油标准合约”在价格、数量和交货地点上优先取得认同而成交的油价为石油期货价。
    • 以货易货价格，石油输出国组织成员国在出口其生产的原油时，必须遵守成员国之间共同商定的官方价格，但由于各国国情不同，有些成员国急需资金补充物资，需要多开采石油，但是又要遵守石油输出国组织的产量配额。
    • 净回值价格，又称为倒算净价格，一般来说净回值是以消费市场上成品油的现货价乘以各自的收率为基数，扣除运费、炼油厂的加工费及炼油商的利润后，计算出的原油离岸价。
    • 价格指数，信息已成为一种战略资源，许多著名的资讯机构利用自己的信息优势，即时采集世界各地石油成交价格，从而形成对于某种油品的权威报价。

国际石油市场的作价机制

  • 国际石油市场的作价机制分为原油作价机制和成品油作价机制两类
    • 原油作价机制，随着世界原油市场的发展和演变，现在许多原油长期贸易合同均采用公式计算法，即选用一种或几种参照原油的价格作为基准，再加升贴水，也称“浮动价”，而不采用固定价。
    • 成品油作价体系简述，国际石油市场成品油的计价因品种不同，价格差异很大，计价方式因地区不同而有所区别，但多以计价公式为主的“浮动价”方式达成交易。
二、现货价格和期货价格在石油价格波动中的决定性作用

石油输出国组织官价的参照物就是现货价格

  • 20世纪70年代油价向上波动时期，石油输出国组织的两种原油的现货价格和官价的变化，可分别以1981年10月和1981年1月为分界线
    • 在此之前，油价是向上波动的，这一时期反映的是20世纪70年代两次油价大涨的情况。
    • 在这以后，油价是向下波动的，这一时期反映的是20世纪80年代油价不断下跌的情况。
  • 20世纪80年代油价向下波动时期，石油输出国组织的原油官价是随现货价格的下降而下降的，现货价格每下降1美元，官价最终也将下降1美元
    • 从1981年11月—1985年，“34度中东轻油”和“37度/44度非洲轻油”的官价是随着现货价格的下降而下降的。
  • 20世纪七八十年代油价波动中官价和现货价格的统计学理论验证，石油输出国组织的官价就是由现货价格的变化来决定的
    • 我们取石油输出国组织三种原油1977—1980年的官价和现货价格数，以季度为时间单位，使用公式(2)进行模拟，可得出如表12–3所示的结论。
    • 从表12–3中我们可以看出，除极少数情况外，石油输出国组织三种原油实际官价与模拟官价之间的差值，都在0.50美元左右，而且其差值符号基本上都是负号，现货价格反映官价变化的比率分别为98.28%、97.21%和96.78%。

一揽子“参考价”实际上就是现货价格

  • 1986年国际石油价格暴跌后，石油输出国组织放弃了从1975年10月以来实行的官价，而采用所谓以7种原油构成的一揽子价格算术平均数的“参考价”
    • 但事实上，自此以后国际石油市场上的石油价格走势，并不是根据石油输出国组织所谓的参考价来决定，而是根据现货市场价格决定的。
  • 自1987年1月1日以来，石油输出国组织的一揽子“参考价”事实上就是国际石油市场的现货价格
    • 经常刊登石油输出国组织一揽子参考价趋势的《中东经济概览》就明确说过，某一时期该组织的“参考价”是“石油输出国组织7种原油一揽子平均现货价格”。
    • 石油输出国组织自己的官方出版物——《石油输出国组织年度报告》在讨论自己的一揽子“参考价”时，所列出的7种、11种和12种原油的月度平均价，就是这种原油的现货价格。

石油期货价格对于现货价格的主导作用

  • 自1983年纽约商品交易所开始石油期货交易以来，石油期货价格日益成为国际石油市场价格走势的重要标志
    • 如在目前的日常新闻报道中，我们常常听到在谈论油价的上涨或下降时，总是以纽约或伦敦市场的期货价格为依据。
  • 当前石油期货交易之所以盛行，主要原因是国际石油价格长时间复杂多变，参与国际石油市场的公司或投机商为了套期保值，减少价格风险
    • 而在期货市场上，套期之所以能够进行，主要是由于期货价格与现货价格有连带关系。
  • 通过格兰杰因果检验，可以显著地看出美国西得克萨斯中质原油期货价格是现货价格的格兰杰原因，美国西得克萨斯中质原油现货价格不是期货价格的格兰杰原因
    • 这也就是说，美国西得克萨斯中质原油的期货价格，主导了美国西得克萨斯中质原油现货价格的走势。
三、交易方式结构变化的内在原因、含义和启迪

国际石油市场交易方式结构的变化

  • 20世纪70年代以来，国际石油市场的石油交易方式发生了由长期合同买卖向现货和期货买卖的转变
    • 从油价决定方式发生变化这一点，我们可以说20世纪70年代以来的国际石油市场石油交易方式结构发生了巨大的变化。
  • 石油现货和期货价格成了国际石油市场石油价格的决定依据
    • 20世纪70年代以来的国际石油价格，是由国际石油市场交易方式结构的变化而引导决定的。

交易方式结构变化的内在原因

  • 当代世界经济政治形势的变化导致了国际石油市场交易方式的变化
    • 交易方式变化反映的是国际石油市场控制力量的变化，而国际石油市场控制力量的变迁是由当代世界经济政治形势的变化决定的。

市场力量是决定国际石油价格波动的最根本力量

  • 从20世纪70年代以来，现货价格和期货价格引导了石油输出国组织的官价，是国际石油市场上所有石油生产者出售自己原油的价格基准，也是国际石油市场上所有贸易商交易的价格基准
    • 这一结论背后代表的更深层次的含义是，从20世纪70年代以来，在长约45年的时间跨度里，我们所看到的是，决定国际石油市场石油价格走势的，是市场力量。

交易方式结构变化的启迪

  • 石油输出国组织与国际石油价格之间不存在长期价格战略，只能是“随行就市”
    • 虽然主观上该组织努力去研究和制订长期战略，但事实上该组织根本就不存在什么长期战略。
  • 石油输出国组织从来就没有控制和垄断过国际石油市场和国际石油价格
    • 即使在20世纪70年代，石油输出国组织在国际石油市场上影响力最鼎盛时期也没有出现过这种现象。
  • 在油价问题上，石油输出国组织只存在一派，即“激进派”
    • 对于所有石油卖方来说，有一点是毋庸置疑的真谛，即“一件商品的价格就是它可能卖到的金额！”。
  • 西方石油消费国建立庞大的石油库存是为了缓解可能出现的石油供应紧张和随之而来的油价暴涨
    • 1974年成立的国际能源署将建立庞大的石油库存作为各成员国的主要任务之一。
    • 虽然它不能从根本上抑制进入21世纪以来的国际石油价格的不断上涨，但在应对某些突发事件以在一定程度上稳定国际石油市场时，还是有效的。
第13章 石油市场是一个近乎完全竞争的市场

国际石油市场是一个近乎完全竞争的市场

  • 国际石油市场存在三个非常明显的核心参数，这三个核心参数决定了国际石油市场存在周期性波动的规律
    • 这三个核心参数是资源的无限性、可替代性和技术进步的无尽性。
  • 在一个近乎完全竞争的市场中，任何神话、阴谋在长时间周期里都将荡然无存
    • 世界石油工业存在着资源的无限性、可替代性和技术进步的无尽性三大特点，这决定了从长期看任何企业或政府都无法垄断或控制国际石油市场。

国际石油价格的上涨和下跌都不利于世界经济社会的稳定和可持续发展

  • 从理性的角度看，国际社会应该共同努力来维系国际石油市场的稳定
    • 但是国际石油市场近乎完全竞争市场的特性，决定这只能是我们的美好愿望。
一、市场力量是国际石油价格大幅波动的内在最根本力量

国际石油市场的基本特征

  • 国际石油市场既不存在“阴谋”也不存在“神话”
    • 近50年来国际石油价格的每一次上涨、大涨或下跌、大跌，都有其内在的逻辑。
    • 无论是一家私人企业(如洛克菲勒的标准石油公司)、私人企业组织(如“七姊妹”)，或是石油生产国组织(如石油输出国组织)都无法在较长的时间周期内垄断或控制国际石油市场。
  • 国际石油市场符合完全竞争市场的4个假设条件
    • 第一，大量的买者和卖者，即市场上有众多的生产者和消费者，任何一个生产者或消费者都不能决定市场价格。
    • 第二，产品同质性，即市场上有许多企业，每个企业不仅在生产某种同质的产品，而且在产品的质量、性能、外形、包装等方面也是无差别的。
    • 第三，资源流动性，即厂商进入或退出一个行业是完全自由和毫无困难的。
    • 第四，信息完全性，即市场上的每一个买者和卖者都掌握与自己的经济决策有关的一切信息。
  • 国际石油市场的波动存在明显的周期性规律
    • 石油价格上涨的10年和下跌的20年时间周期。
    • 石油输出国组织市场份额与石油价格的波动。
    • 石油输出国组织剩余生产能力与石油价格的波动。
二、石油工业的资源特征决定了国际石油市场的周期性波动

世界石油工业的资源特征决定了国际石油市场的周期性波动

  • 世界石油工业的生产存在非常明显的三大特征：石油资源的无限性、石油的可替代性和生产技术的无尽进步性
    • 近160年来没有任何一家企业或企业集团或生产国组织，能够控制或垄断国际石油市场。

当前和未来世界石油生产是有充足的资源保证的

  • 地球上的石油天然气资源来源尚不明确，但科技进步将使未来相当长时间世界石油天然气资源是有充足保障的
    • 目前我们看到的不是石油资源的枯竭，而是国际市场中大量的石油被消费，这一现象在未来相当长时间都将是常态。
    • 科技革命和新技术、新发明的应用，能使世界石油供应有较大的增加。
    • 地球到底有多少可供开采的石油之所以被争论不休，除我们现有的技术能力和认识水平有限外，还有一个重要的原因，即地球上的石油天然气资源来源尚不明确。

使用的功用决定了石油是可替代的

  • 石油的功用性决定它与曾在人类文明发展史上做出过重大贡献的木材、煤炭等能源资源一样，只要有足够的资源储量，技术上可行且经济上有效益，是完全可以被替代的
    • 我们使用石油的目的是用石油来发电，开动汽车、飞机和取暖等。
    • 反过来说，如果我们能从其他资源中得到同样的功用，且经济上也可行的话，我们就可以不用石油，而用其他的资源。

替代常规石油的技术革命正在改变世界石油工业

  • 页岩油将继续冲击和制约常规石油资源的生产
    • 美国页岩油不仅是当前世界石油产业常规石油资源的最大替代者，是决定当前国际石油市场价格的风向标，而且随着技术的不断进步和成本的不断下降，它也必将成为未来国际石油市场事实上的边际成本决定者。
  • 非常规石油开发的技术条件已经具备，其资源储量更是十分丰富
    • 与常规石油的不同之处在于，非常规石油一般呈固体，不易开采。但是，它们的资源数量是巨大的。
  • 煤炭液化和清洁使用技术可能将给古老的煤炭行业带来新生
    • 煤炭对世界文明的发展做出过巨大贡献，工业文明就是从烧煤中产生的，只是在1965年左右煤炭才被石油取代，降为世界第二位的能源资源。
  • 天然气在不断挤占石油份额的同时，其液化技术还将抢夺石油在交通运输领域使用的比重
    • 由于热值高，天然气在直接燃烧发电、取暖和用作普通的家庭用燃料上，比石油更具有竞争性。
    • 更为重要的，天然气还可用于石油的最主要功用领域——交通运输业，例如可以不加转化用天然气开动汽车。

新能源汽车将给世界石油消费带来越来越大的冲击

  • 随着社会的进步和国际社会对环保的要求越来越高，世界范围内电动汽车等新能源汽车风生水起，成为当今世界最抢眼的新闻之一
    • 2016年，全球电动汽车登记数量约为74.3万辆，中国占了近半数(35.2万辆)。
    • 自2016年起，中国上路行驶的电动汽车(分为插电式混合动力车和纯电动车)数量在65万辆以上，成为拥有电动汽车数量最多的国家。
  • 未来世界电动汽车将获得快速的发展，目前世界正处于电动汽车革命的边缘，预计会将汽油车踢到一边，取而代之的将是使用电池的车辆
    • 为实现全球气温升高控制在2摄氏度以内的目标，《巴黎协定》提出，全球需在2030年前部署1亿辆电动车。
    • 国际能源署设定，到2030年，全球电动汽车保有量将超过1.5亿辆，2040年达到6亿辆，2050年达10亿辆。

石油生产的特点决定了国际石油市场的竞争行为

  • 石油生产具有三个非常显著的特点：石油资源似乎是无限的，石油资源既高度集中，同时也是较为分散的，人类科技的不断进步，一次又一次地改变了世界石油工业的面貌
    • 世界石油工业的上游生产，经历了从美国到苏联、拉丁美洲、中东再回到美国的发展历程，伴随着每一次变迁的，都是在新技术的使用下，石油资源的大发现。
    • 在每一次某一国家石油生产面临枯竭、石油产量不断下降的情况下，随着新技术的创新和应用，都会有大量常规、非常规石油资源被发现和投入开采使用，而且这些往往都是在石油价格不断上涨的刺激下产生的，其结果肯定是石油市场的又一轮供应过剩和石油价格的不断下跌。
三、从全球治理的角度，积极探讨并维系国际石油市场稳定

国际石油市场的大幅波动不利于世界经济社会

  • 20世纪70年代的两次石油危机给西方社会大众和官员们带来了巨大冲击及震撼
    • 第一次石油危机给美国、日本等工业化国家带来的不仅仅是成品油供应的短缺，还引发了抢购。
    • 两次石油危机导致美国及主要工业化国家遭受了1.2万亿美元的损失。
  • 进入21世纪后，国际石油价格不断上涨，给世界经济也带来了巨大的冲击
    • 2008年6月，马来西亚国内汽油价格上涨近41%，同年7月6日，马来西亚约1.5万名民众举行集会，抗议政府应对高油价举措不力。
    • 国际能源署认为，油价上涨对全球各地带来的影响是深远且多方面的。
  • 2014年下半年国际石油价格暴跌后，人们已经普遍意识到，低油价不一定有利于世界经济增长，也不一定有利于石油消费国
    • 丹尼尔·耶金认为，本轮油价下跌对世界经济的刺激不像原先想的那样大。
    • 低油价对当前和未来世界经济政治的影响将是多方面的、深远的。

石油生产和消费国积极努力维持国际石油市场的稳定

  • 世界石油工业自1859年诞生以来，就有各种力量在试图寻找维持石油市场稳定的办法并为此进行不懈的努力
    • 洛克菲勒步入石油业时正是美国石油工业面临严重危机的时期，由于石油的大发现和大规模开发，19世纪70年代美国的油价曾下降到每桶0.48美元，比当时石油区的食用水还便宜，更为严重的是，由于过度竞争，1871年美国炼油业已进入了大恐慌。正是在这一背景下，洛克菲勒成立了标准石油公司并通过持续的努力试图重组美国的石油工业。
    • 1928年9月，埃克森、壳牌和英国石油公司等达成《阿克纳卡里协议》的背景，是1917年苏联十月革命成功后石油工业进入大发展时期，世界石油市场面临一触即发的价格战，为避免大规模价格战带来的损失，国际大石油公司达成这个协议，同时拟定《分配协议要点》，对世界石油产量进行了安排，并达成“海湾基价加运费制度”的世界石油价格计算公式。
    • 20世纪20年代后期，美国又一次迎来了石油大发现和开发的热潮，1931年5月美国石油价格跌到每桶只有0.15美元，最低只有2美分，美国石油工业又一次陷入了崩溃的境地。1931年8月，美国得克萨斯州宣布处于“叛乱状态”，出动了国民卫队和州骑警队，授权得克萨斯铁路调查委员会管理石油生产。1933年，罗斯福政府正式开始对美国的石油生产进行干预，对各州的石油产量实施配额，动用警察控制所谓“热油”的跨州流动。
    • 历史发展到1960年，就是石油输出国组织的登场了。从1960年成立到1973年10月爆发第一次石油危机前，石油输出国组织及其成员国一系列行为背后的动机事实上非常单纯，就是要取得对自己国土上石油资源的控制权并尽可能争取到好的价格，用于发展经济，造福自己的国民。短暂的两次石油危机高油价的喜乐后，从1983年开始，石油输出国组织发现，无论出于什么样的目的，无论是被动地或是主动地，它都必须要去维持国际石油市场的稳定，不能让国际石油价格大幅度滑落，这就是从20世纪80年代中期到目前为止，石油输出国组织一直面临的两难选择。
    • 第一次石油危机后于1974年11月15日成立的国际能源署，是世界上最发达的工业化石油消费国政府间组织，无论怎么看它纸面上的或是宣传的目标，事实上这个机构的终极目的就是希望通过成员国的共同努力，从消费端维持国际石油市场的稳定，目前其成员国不断扩大并将中国、印度等接受为积极联系国，更加清楚地表明了它的这一终极目的。
  • 世界主要石油生产国和消费国都有义务和责任探讨并维持国际石油市场的稳定
    • 表13–1是当前世界石油工业至关重要的一张表，这张表直观地说明了决定当前和未来国际石油形势背后最深层次的原因及背景，以及当前和未来国际石油市场主要石油生产国、出口国和消费国可能采取的政策及其背后的深层次考量因素。
    • 石油输出国组织必须主动并与非石油输出国组织产油国共同努力，承担起维持国际石油市场稳定的责任和义务。
    • 从表13–1中所列出的有代表性的石油消费国和大进口国来看，同样由于资源禀赋的先天不足，为了保证进口石油资源的安全和避免石油价格大幅波动对经济社会的冲击，它们也希望看到国际石油市场的稳定和避免国际石油价格的大幅波动。

合理的国际石油价格应考虑和包括的主要因素

  • 边际生产成本应该是当前和未来国际石油价格的底线
    • 国际石油市场是一个近乎完全竞争的市场，特别是从长期趋势观察这一特点更加突出。
    • 当前国际石油市场的边际生产者，应该为美国的页岩油，从总体上看，边际生产国家应该是英国，边际成本应该在每桶35美元~40美元~53美元。
  • 合理的国际石油价格必须包含一定比重的地缘政治风险溢价
    • 由于当前和未来相当长时间内国际石油市场的地缘政治特点仍将存在，我们无法预测未来的世界会发生什么样的“黑天鹅事件”，当前和未来合理的国际石油价格必须包含一定的地缘政治风险溢价。
    • 我们认为，这种地缘政治风险溢价应该分为两种类型：和平时期或在国际石油市场供需正常的情况下，应该为每桶5~10美元；而在因突发事件导致国际石油市场供应短缺的情况下，地缘政治风险溢价应该更高，如第二次石油危机时国际石油价格暴涨为每桶33美元，就可被视为突发事件下的地缘政治风险溢价。
  • 市场风险溢价是未来合理的国际石油价格不可或缺的重要组成部分
    • 从当前和未来国际石油市场交易方式可能发生的变化看，现货交易和期货交易由于其固有的优点，应该还会存在下去。
    • 因此，我们认为，从短期看，国际石油价格由于当前现货交易和期货交易占主导地位的特点，会因众多的世界热点问题而不时地上涨或下跌；从长期看，因现货交易和期货交易对市场反应敏捷和投机的技术可行性而带来的市场波动，将一直是国际石油价格重要的组成部分，并且会长期持续下去。
第14章 周期性波动是未来国际石油市场的常态

国际石油市场的短期波动

  • 国际石油市场仍将供大于求，油价将在每桶60美元上下波动
    • 从短期看，众多的市场参与者仍将残酷地争夺市场份额，交易方式结构仍将导致油价上上下下。
  • 油价在短时间内可能出现更高或更低的水平。

国际石油市场的中期波动

  • 油价如维持较长时间，国际石油市场供大于求的状况可能会趋于缓解
    • 每桶60美元的油价如维持较长时间，加上较低油价带来的世界石油需求增加和产量的下降。
  • 未来10年左右的时间里，国际石油价格有可能会再次出现上涨并暴涨
    • 国际石油市场的参与者可能会再次向石油输出国组织集中，加之更加市场化、电子化和便捷化的交易方式。

国际石油市场的长期波动

  • 人类社会已经开始进入“第四次工业革命”，正在从“石油时代”向“能源多样化”和“非化石能源”时代迈进
    • 当前和未来世界经济社会的发展需要新的能源形式。
    • 经过自20世纪70年代以来国际石油价格大幅波动的刺激，众多的新能源和可再生能源已进入实用化阶段。
  • 未来可能会发生的国际石油市场的再一次动荡和国际石油价格的又一次大幅波动，将促使人类社会最终终结“石油时代”
    • 石油在能源消费中的地位将被进一步削弱并最终沦为非主要能源来源。
    • 21世纪后半期人类社会将迈入可再生的、低碳的并且是分布式的能源时代。
一、短期国际石油价格将在每桶60美元上下波动

当前国际石油市场供过于求且会保持较长的时间

  • 当前国际石油市场的供求关系处于供大于求的状况
    • 世界石油天然气产业有别于其他产业的一个显著特点是，由于投资巨大、技术复杂和需较长的投入周期等，国际石油市场的供给和需求在短时期都是无弹性或弹性较小的。
    • 如果仅从国际石油市场的供需结构来看，在当前和未来相当长时间，理论上国际石油价格只会不断走低，直至在将来的某一时间点，国际石油市场的需求曲线与供给曲线的B部分相交，国际石油形势才会发生逆转，国际石油价格才会一改跌跌不休转而上涨。
  • 从静态分析，当前国际石油市场供大于求最低为每天300万桶
    • 目前国际石油市场上真实存在的静态石油剩余生产能力应该不低于每天300万桶，而且只要国际石油价格合适，这一静态的剩余石油生产能力将会变成动态的，还会更高。
  • 未来3~5年国际石油市场仍将供大于求
    • 高油价的时代已经结束，未来3~5年内油价难再回到2013—2014年的高价水平。
    • 未来5年，国际石油市场依然会处在供应相对偏宽松的状态。

当前和未来3~5年国际石油市场供过于求将加剧

  • 石油输出国组织三个成员国当前和未来的石油生产能力分析
    • 委内瑞拉、利比亚和伊朗三个石油输出国组织成员国的石油生产能力，有可能在目前的基础上平均每天至少增加300万桶。
  • 非石油输出国组织产油国当前和未来的石油生产能力分析
    • 非石油输出国组织产油国的石油产量为平均每天52 79.2万桶，占当年世界石油产量的57.3%。
    • 未来3~5年，非石油输出国组织产油国的石油生产能力趋势，不但直接决定了石油输出国组织的产量，也直接决定着国际石油价格的走势。
  • 当前和未来的美国页岩油生产是国际石油价格的“天花板”
    • 美国页岩油的产量之所以还能持续增长，主要得益于近年来页岩油气生产行业效率的持续提升和成本的持续下降。
    • 目前美国页岩油生产的盈亏平衡点为每桶35美元。

当前和未来国际石油价格短期剧烈波动是常态

  • 政治上，当前和未来国际社会存在众多的不确定性和不可捉摸性
    • 未来3~5年或更长时间内，大国在世界政治舞台上的力量和地位正在重组，新世界秩序将取代美式寡头政治，因此未来的世界政治走向存在较大的不确定性。
    • 目前国际上大国利益博弈引发的代理人战争和冲突，比比皆是，最典型的是叙利亚内战。
    • 全球恐怖主义事件频发，无论是巴黎、伦敦还是巴塞罗那等城市的恐怖袭击，似乎都已成为常态。
  • 经济上，当前全球经济复苏的步伐仍不稳定且未来存在较大的不确定性
    • 2008年金融危机以来，全球经济仍处于复苏的过程中。
    • 当前，多重不确定因素仍给世界经济复苏蒙上了迷雾，如英国的脱欧进程、美国政策的不可预知性、全球老龄化趋势，以及地缘政治因素等，都会波及增长的稳定性。
  • 极端天气和自然灾害频发将短期冲击国际石油市场
    • 过去数年，世界上有许多地区的恶劣天气现象在增加，如干旱和洪水等极端天气事件更加频繁出现。
    • 极端天气已成为全球经济面临的新考验，1997—1998年那场祸害全球的厄尔尼诺造成了高达1 000亿美元的经济损失。
二、中期国际石油价格存在较大向上波动的可能性

中期国际石油价格存在较大向上波动的可能性

  • 未来10年，国际石油市场供需结构可能发生较大变化
    • 从20世纪70年代以来国际石油形势变化的历史、我们构建的理论框架和目前所掌握的材料看，我们认为，2025年前后的国际石油市场供需结构与目前相比可能会出现较大的变化。
  • 2025年前后国际石油价格存在较大的向上波动的可能性
    • 从目前到2025年国际石油市场的供需关系将逐渐紧张，2025年前后国际石油价格存在较大的向上波动的可能性，有可能再次重演进入21世纪以来国际石油价格不断上涨的历史。

有关机构和知名企业对未来国际石油形势的预测

  • 世界能源理事会、国际能源署、美国能源情报信息署、英国石油公司、石油输出国组织等机构和企业对未来国际石油形势进行了预测
    • 世界能源理事会认为，世界人均能源需求将在2030年之前达到峰值，煤炭和石油的需求可能在2030年达到峰值。
    • 国际能源署发布的《2017年石油市场报告》认为，在主要发展中经济体的引领下，预期石油需求的强劲增势至少要保持到2022年。
    • 美国能源情报信息署发布了2016年版《世界能源展望》，提出了三种不同的情景，对到2040年间的世界能源消费、供应、石油价格走势等进行了分析。
    • 英国石油公司发布了《世界能源展望》2017年版，预测2035年世界石油和其他液体燃料日均消费量为1.1亿桶，消费增长主要来自新兴经济体，而且石油需求的增长呈下降趋势。
    • 石油输出国组织预测，2016—2022年，世界石油需求将每天增加690万桶，从日均9 540万桶增长到10 230万桶，而2040年将增长到11 110万桶。
  • 预测结果显示，2025年前后世界石油(包含其他液体燃料)的日均消费量基本上在1亿桶左右
    • 我们所选取的5个类型的单位，应该具有一定的代表性，既有世界范围的能源行业协会型机构，也有国际组织，还有主权国家的政府部门。
    • 从图14–5中可以看出，未来世界石油需求将持续增加，但是增长速度明显放缓，全球石油消费量在2030—2040年将达到峰值。

有代表性的国家和地区未来石油消费增长可能的趋势

  • 未来相当长时间，中国的能源和石油消费仍将保持一定的增长速度
    • 中国工程院发布重大咨询项目“推动能源生产和消费革命战略研究(一期)”的成果，预计中国将在2040年左右达到能源消费峰值。
    • 国际能源署预测：受经济形势利好、石油化工生产大幅增长和汽车保有/需求旺盛等因素的支撑，预计2016—2022年中国石油需求平均每天将净增180万桶，年均增长率约为2.4%。
  • 行业普遍认为，印度将成为未来世界能源和石油消费增长的主要来源
    • 印度是世界第二人口大国，拥有13亿以上的人口，仅次于中国。
    • 国际能源署认为，从目前到2040年，印度的石油需求将持续快速增长，2040年将超过中国，平均每天有可能达到1 000万桶。
  • 非洲有可能成为未来世界能源、石油消费的一个“黑洞”
    • 非洲，是世界面积第二大洲和人口第二大洲，面积为3 020万平方公里，拥有约12亿人口。
    • 国际能源署发表的报告认为，撒哈拉南部非洲地区有6.2亿以上的人还没能用上电，到2040年非洲大陆的经济增幅将达30%。
  • 美国的再工业化和制造业回归有可能成为未来世界能源、石油消费的一匹“黑马”
    • 2009年前，美国一直是世界能源消费第一大国，在这一年被中国超越，自此之后一直保持世界能源消费第二大国的位置。
    • 如果未来十多年或更长的时间里，鉴于美国能源、石油消费量的基数庞大，美国的能源、石油消费如停止下降，即使美国的页岩油气产量保持一定的增长，煤炭业能够恢复和振兴，也必然会带来世界能源、石油消费增长的加速，将加大世界能源、石油消费的供需紧张关系。
  • 较长时间的低油价会在多大程度上促使世界石油消费总量的增长加速
    • 低油价对世界石油需求的刺激不会迅速出现，而是一个缓慢的过程，大致需要10年的时间，世界石油的需求量将反弹。
    • 有关国际机构在对未来的世界能源、石油消费进行预测时，都会设置不同的情景，其重点就是在不同石油价格的背景下，分析世界能源、石油的消费和供给会产生什么样的结果。

较长时间的低油价将影响中期国际石油市场的供给

  • 2006年前后的世界石油生产成本情况
    • 2006年年初，伦敦全球能源研究中心通过统计分析，认为当时世界主要非石油输出国组织产油国的石油生产成本是非常低的。
  • 当前世界主要石油生产国和重要石油企业的生产成本情况
    • 2015年年中，世界绝大部分地区石油的完全生产成本在每桶50美元之下。
    • 2015年前3季度，表14–5所示的这7家石油公司的桶油5项成本均值为26.74美元，剔除折旧折耗与摊销后，成本均值下降至14.21美元，降幅为13.2%。
  • 较长时间低油价至少会影响中期国际石油市场日均500万桶的供给能力
    • 自2014年国际石油价格暴跌以来，持续的低油价已经并将继续给世界石油勘探开发活动带来越来越大的负面影响，如果低油价持续10年或更长的时间，中期至少将减少日均500万桶的国际石油市场供给能力。
三、未来世界将出现全新的能源消费和生产形式

第四次工业革命及其对能源消费结构的影响

  • 第四次工业革命以互联网产业化、工业智能化、工业一体化为代表，以人工智能、清洁能源、无人控制技术、量子信息技术、虚拟现实以及生物技术为主的全新技术革命。
  • 第四次工业革命将带来世界能源消费结构的大转变，煤炭、石油将被替代，我们这一时代将由以石油为主要能源的“碳化氢时代”转向石油、煤炭、天然气、核能和新能源及可再生能源并重的能源多样化的时代
    • 早在1992年，著名的美国世界观察研究所在其《1992年世界状况——通向可持续社会的进展》中，就乐观地指出：“今天，通向可再生能源经济的道路比以往更加清楚了。已探明了足够的可再生能源资源，技术上也是可行的。通向可持续发展能源的道路是漫长的，但很快就可以跨越一个关键的断层。一幅新能源经济的图景已开始展现出来。……这一切实可行的前景最终将掀起一场能源革命，变革的步伐将使人们感到惊奇。”。

未来社会需要新的能源

  • 新的时代需要新的能源来源，随着新的工业革命的产生，一个新的能源消费和生产结构也将随之出现
    • 托夫勒认为：“第二次浪潮的能源基础，是以非再生为前提的。它来自高度集中、日益枯竭的矿藏。它要求昂贵而非常集中的技术，而且它也不能转化，相对来说，只依靠少数资源和措施。”。
    • 而第三次浪潮的能源基础，则是“它的大部分原料将来自再生性的，而不是消耗性的物质。由原来依靠高度密集的燃料，变为取材广泛的不同资源。由原来严重依赖高度密集的技术，转为把集中与分散相结合的能源生产。从原来危险的过分依靠屈指可数的几种方法和资源，到急剧地转变为多种形式”。
  • 2030年的制造业有4种可能情景，颠覆性的创新技术同时发力，彻底重塑工业制造业
    • 如今尚是概念的工业4.0将在2030变成完美现实，大规模生产的时代已经结束了，凭借无处不在的数码技术，大部分生产订单可以完全被定制化并且做到实时交付。

当前国际政治形势将加速能源多样化的来临

  • 环境问题日益受到重视，并逐渐成为当代国际政治关系中一个引人注目的热点问题
    • 20世纪70年代初，世界上的一些有识之士就呼吁改变人类养成的滥用自然资源和矿物燃料的习惯，以拯救地球。
    • 20世纪80年代初，环境问题日益受到重视，并逐渐成为当代国际政治关系中一个引人注目的热点问题，世界各国尤其是工业化国家已采取行动来改善环境。
  • 国际社会共同努力保护环境将直接对世界能源尤其是石油消费产生重大的影响
    • 例如，根据《巴黎协定》设定的目标，如能把全球平均气温较工业化前的水平升高控制在2摄氏度之内，意味着2050年全球将实现“碳中和”，即相对碳排放实现零增长，这就一定要求全球能源消费模式向低碳、绿色的清洁能源消费模式方向加速转变。

多样化已是能源消费和生产国共同的能源战略重点

  • 大部分国家都加强了长期能源战略的研究和制订工作，以便保证经济发展和国家安全的能源需要
    • 这些能源战略的重点，基本都是加速替代能源的发展，摆脱对石油的依赖。
  • 能源多样化既是能源消费、进口国积极推进和实施的国家战略，同时也是能源生产国正在实施的国家战略
    • 作为世界第一大石油生产国的沙特阿拉伯的政策动向具有代表性。

可再生和新能源已处于大规模使用的技术经济临界点

  • 核能利用和研究已取得重大进展，未来世界核能利用将占相当一部分的比重
    • 常规核能发电取得可喜成效，未来仍将有较大的发展。
    • 各国通力协作，世界受控核聚变研究持续取得进展。
  • 可再生能源和新能源已在世界广泛使用，形形色色的可再生能源和新能源将在未来发挥越来越大的作用
    • 太阳能将成为世界未来长期主要的电力来源。
    • 风能发电已高度成熟化，未来仍将有较大的发展空间。
    • 资源丰富的天然气水合物或将成为未来世界可资利用的主要能源来源。
    • 21世纪后半期人类有可能进入氢能源时代。
    • 大量可再生能源和新能源的技术、概念不断涌现，未来世界能源消费有更加广泛的选择。
  • 长时间周期世界能源消费和生产形式可能变化的三大趋势
    • 太阳能和风能是世界可再生能源和新能源发展的主攻方向。
    • 发展核能是当前和未来世界能源利用不可改变的方向。
    • 随着人类科学技术的不断进步，新概念的可再生能源使用方式和新概念的新能源不断涌现。
  • 2030—2050年世界将迎来全新的能源消费和生产形式
    • 2016年世界能源消费中煤炭快速下降，可再生能源迅速增长。
    • 世界各国和企业都在积极采取措施大力发展可再生能源和新能源。
    • 可再生能源和新能源的使用已超预期，未来会有更大的增长。
第15章 石油与我国的经济、安全和外交

我国能源和石油天然气行业的发展现状和问题

  • 我国能源消费高度依赖传统化石燃料、石油天然气消费高度依赖进口
    • 改革开放以来，我国经济社会发展取得了巨大的成就，能源和石油天然气行业在支撑我国经济社会高速发展的同时，自身也取得了长足的进步。
  • 社会大众对能源普遍服务提出了更高的要求
    • 能源和石油天然气行业要积极践行习近平总书记“四个革命一个合作”和“一带一路”倡议，通过大力推进市场化改革，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

我国能源革命的必要性和目标

  • 未来30年，是我国经济社会发展的关键时期，为实现“中国梦”和“两个一百年”的奋斗目标，为确保党的十九大提出的“决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家”宏伟目标的实现，必须进行能源革命。
  • 能源行业必须实现三级跳，即摆脱煤炭时代，跨越石油时代，进入可再生的能源多样化时代。

我国石油天然气行业的改革和发展策略

  • 加速开放油气勘探开发利用领域，立足自身实现能源独立。
  • 采取有力措施，尽快调整目前石油产业链各环节不合理的利益关系。
  • 将成品油价格保持在较合理的水平，以利于建设节约型社会和减少对进口石油的依赖。
  • 与时俱进改变固有观念，通过全球能源治理打造人类命运共同体。
  • 客观冷静地分析我国石油安全形势。
  • 简化立法程序，尝试建立快速通道，解决能源和天然气行业急需的法律建设问题。
一、我国能源和石油天然气行业的现状及特点

我国能源消费和生产的总体状况

  • 我国是世界第一大能源消费国，能源消费总量持续增长
    • 2009年，我国成为世界第一大能源消费国并一直保持了这一位置。
    • 从2009年开始，我国的能源消费总量持续增长，2011年突破25亿吨标准油，达26.90亿吨标准油。2015年突破30亿吨标准油，达30.06亿吨标准油。2016年，我国的一次能源消费总量为30.53亿吨标准油，占世界的比重为23%，比2015年增长了1.3%，而同年美国的一次能源消费总量为22.727亿吨标准油，占世界的比重为17%。
  • 我国是世界第二大能源生产国，但能源自给率逐年下降
    • 2012年，我国超过美国成为世界第一大能源生产国，这一年美国的一次能源生产总量为79.107 753千万亿英热单位，约合32.879 4亿吨标准煤，低于我国当年的33.3亿吨标准煤。
    • 2016年，我国一次能源生产总量为34.6亿吨标准煤，比2015年下降4.2%。其中，原煤产量持续下降，全年原煤产量为34.1亿吨，比2015年下降9.0%，这是自2013年原煤产量达到39.7亿吨后，连续第三年下降。

当前我国的能源消费结构

  • 我国能源消费主要依靠煤炭，石油尤其是天然气在一次能源消费结构中所占的比重偏低
    • 2016年，我国能源消费总量为43.6亿吨标准煤，而一次能源生产总量为34.6亿吨标准煤，能源自给率为79.36%，能源对外依赖度为20.64%，也就是说，我国能源消费的近4/5依靠国内生产。
    • 2016年，煤炭消费比重下降，上半年煤炭消费比重大约为59.8%，比2016年同期下降0.6个百分点；清洁能源消费比重提高，天然气和非化石能源消费比重合计为20%，比2016年年底提高0.3个百分点。
  • 与世界主要工业化大国相比，我国的一次能源消费过度地依赖煤炭的特点就更加明显了
    • 美国1990年核能、水力发电和其他可再生能源占全部能源消费的11.2%，其发电量已占发电总量的30%以上，用煤发电只占55%左右。同年，我国能源消费中95%以上是以煤、石油为主的化石燃料，发电总量中煤电占79.7%，水力发电占20.3%，核电和其他可再生能源几乎等于零。
    • 1990年世界一次能源消费总量中，石油、天然气占64.1%，煤只占27.3%。1990年，美国一次能源消费总量中，石油、天然气占65.1%，煤只占23.4%。日本、法国和加拿大等国一次能源消费中煤炭也只占30%以上。而同年，我国一次能源消费中煤炭占76.2%，石油和天然气只占18.7%。

当前我国的石油天然气生产消费和进出口形势

  • 我国石油消费量和进口数量都在迅速增长，对外依存度越来越高
    • 2016年，我国原油加工量为54 101万吨，比2015年增长3.6%；原油产量为19 969万吨，比2015年下降6.9%，是2010年以来年产量首次低于2亿吨；进口原油为38 101万吨，增长13.6%。
    • 2016年，我国石油净进口量为3.783亿吨，对外依赖高达67.3%，也就是说，我国石油消费2/3以上依赖进口。
  • 我国天然气进口量和对外依存度的不断增长
    • 2016年，我国天然气产量为1 369亿立方米，比2015年增长1.7%；天然气进口量为5 403万吨(约合745.614亿立方米)，比2015年增长22.0%；产量与进口量之比约为2∶1。
    • 2016年我国天然气对外依存度应该为35%左右。而据英国石油公司2017年版《世界能源统计评论》的数据，2016年我国天然气消费量为2 103亿立方米，产量为1 384亿立方米，进口量为719亿立方米，对外依存度为34.19%。

我国能源和石油天然气外部环境面临重大挑战

  • 我国所处的地理位置，加之内在的能源形势，有可能会使国际石油市场可能的动荡给我国的经济社会发展造成的冲击加剧
    • 我国周边的地区和国家，就是当前和未来世界能源、石油消费的重点地区，由于历史、国家利益等多方面的原因，当前和未来我国的能源外部环境将面临较大的挑战。
    • 由于严重依赖进口能源，亚太地区一些国家和区域性国际组织在20世纪70年代就积极推动本地区的能源合作，加强能源供应安全。
  • 未来我国将面临更大的挑战，包括中印在能源资源的获取方面的全面竞争，美国外交孤立主义或撤出中东带来的不确定性，日本石油消费量的不断下降，俄罗斯远东政策的变化，以及南海形势的变化
    • 第一，我国在成为世界第一大能源消费国的同时，石油消费量和进口数量都在迅速增长，而与此同时，印度经济的崛起，使同在亚洲并且是世界第一和第二人口大国的两个国家，成为国际石油市场新增石油消费的主要来源，拉动着国际石油市场需求的增加。
    • 第二，由于页岩革命取得了成功，传统上世界第一石油进口国美国的立场发生了根本性的变化，由过去单纯的进口国变成了在进口石油的同时也向国际石油市场大量出口石油，由此带来美国内外政策的一系列变化，美国重回外交孤立主义或撤出中东不仅是学术界讨论的话题，更是部分成了现实。
    • 第三，日本曾经是世界上第二大石油消费国，1996年其石油消费量达到2.7亿吨的峰值，其间1973年和1995年的石油消费量也曾达到2.69亿吨。但是，从1996年之后，日本的石油消费不断下降，2000年下降到2.57亿吨，2010年下降到2.02亿吨，2016年下降到1.84亿吨。
    • 第四，俄罗斯积极推进远东地区的开发和向亚太地区的开放，加快“向东看”的步伐。
    • 第五，我国的南海问题。一方面，我国南海地区有丰富的石油天然气资源，周边有关国家都在争夺这些油气资源。另一方面，更为重要的是，南海处于我国、日本、韩国石油进口运输线上，战略地位非常重要。

经济社会发展对能源和石油天然气行业的更高要求

  • 我国社会已经普遍进入了消费者选择的时代，对能源行业来说也是如此
    • 经过新中国成立以来60多年的发展，我国的能源行业已经告别了短缺时代，因此无论是政府部门或是企业，已经不能满足于向消费者提供基本的产品供应，而是应上升到提供有竞争力的价格和优质的服务。
  • 消费者对能源普遍服务提出了更高的要求，虽然相比前两点，这一点是一个软性的指标，在不同的语境下既不好衡量，也不好进行概括和归纳，但其社会影响会越来越大
    • 从电力、天然气方面来说，无论是供应商还是商品价格，消费者都没有任何选择的可能。
    • 从成品油方面来说，消费者可以在一定的范围内对供应商进行选择，对于价格也存在一定的选择空间。
二、“中国梦”和“两个一百年”与能源和石油天然气行业未来发展

“中国梦”和“两个一百年”引领中国前行

  • “两个一百年”奋斗目标是引领中国前行的时代号召
    • 党的十八大描绘了全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化的宏伟蓝图。
    • 习近平总书记指出：“为了实现中国梦，我们确立了‘两个一百年’奋斗目标。”。
  • “中国梦”是实现中华民族伟大复兴的梦想
    • 习近平总书记表示：“我坚信，到中国共产党成立100年时全面建成小康社会的目标一定能实现，到新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的目标一定能实现，中华民族伟大复兴的梦想一定能实现。”。

第一个一百年我国能源和石油天然气行业仍需持续发展

  • 第一个一百年剩余的时间所包含的年份，与第十三个五年计划时期完全重合
    • 从本书研究的时间段划分来说，属于短时间周期，事实上，从目前到2020年只有约三年的时间。
  • 在短期尤其是在“十三五”期间，我国能源、石油天然气行业的主调，仍然是发展
    • 2014年6月7日，国务院发布了《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》。
    • 2016年12月26日，国家发展和改革委员会、国家能源局公开发布了《能源发展“十三五”规划》。

第二个一百年我国能源石油天然气行业仍需保障供应

  • 2020—2050年的31年时间周期里，为实现党的十九大提出的“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”，必须建立多层次的能源供给体系
    • 2017年6月9日，中国工程院发布了有关“推动能源生产和消费革命战略研究(一期)”咨询项目的研究成果。
    • 2017年6月26日，在北京举办的“第6届全球能源安全智库论坛”上，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所“能源安全与新能源技术经济研究”创新工程研究项目组发布的《中国的能源革命——供给侧改革与结构优化，2017—2050》认为，伴随着人口向城镇聚集和工业化进程的基本结束，我国能源需求的峰值已经到来。
    • 2017年8月16日中石油经济技术研究院发布的2017年版《2050年世界与中国能源展望》报告。
  • 为保证“中国梦”和“两个一百年”奋斗目标的实现，未来相当长时间，我国都必须有充足和安全可靠的能源保证
    • 2014年6月13日的中央财经领导小组第六次会议上，习近平总书记提出的能源生产和消费革命的5点要求中，其中的第二点要求是，推动能源供给革命，建立多元供应体系。
    • 2015年12月23日，国务院新闻办公室举行“巴黎归来谈气变”中外媒体见面会，邀请到中国气候变化事务特别代表解振华、发展改革委员会应对气候变化司司长苏伟等巴黎峰会谈判代表，介绍中国代表团参加巴黎气候变化大会的情况，并介绍中国节能减排的政策措施。

环境硬约束迫使我国能源行业必须进行革命

  • 面对国内严峻的环境问题和我国对国际社会关于减排的承诺，我国的能源消费结构和使用方式必须进行转变，我国的能源行业必须进行转型升级
    • 气候问题是当前国际社会普遍关注的重大问题，正因如此，1992年6月“联合国环境与发展首脑会议”通过的《地球宣言》后来发展成为当今世界性的气候大会。
    • 自2009年成为世界第一大能源消费国以来，中国的能源消费及由此引起的二氧化碳排放问题，就成了国际社会的焦点之一，我国政府和能源全行业面临的压力越来越大。
  • 中国政府正在积极推进这方面的工作，其战略意义巨大
    • 有关中国政府大力推动去煤炭化、开展清洁能源革命的政策和具体做法很多，我们在此不再一一列举，如大力发展太阳能、风能等，其中最有代表性的是电动汽车。
    • 中国政府还在准备一个更大的行动，即在2017年晚些时候，有可能启动全国碳交易机制，涵盖全国约1/4的工业二氧化碳，将成为世界此类机制中规模最大的，令欧盟的碳交易机制相形见绌，将大大推动世界性的减排活动。

冷静客观地研判我国能源石油天然气行业所处阶段

  • 虽然目前我国已经是世界第二大经济体，但从总体上判断，我国的经济社会发展还没有超越“社会主义初级阶段”，工业化进程远没有到接近完成或已经完成的阶段
    • 国家有关部门公布的数据显示，当前我国第三产业产值虽然已超过第二产业，但是第二产业仍然是国民经济的重要组成部分，2014年第二产业对国民经济增长的贡献率仍然高达43.1%(其中工业对国民经济的贡献率为35.4%)，2015年第1季度第二产业对国民经济增长的贡献率为40.9%(其中工业对国民经济的贡献率为34.5%)。
    • 从1981年6月以来，中国共产党在多次重要会议和文件中一再强调，我国长期处于社会主义初级阶段，物质文明还不很发达。
  • 鉴于我国目前的能源消费结构和现状，为实现“中国梦”和“两个一百年”的奋斗目标，我国的能源和石油天然气行业未来相当长时期仍将面临保障供给的压力，而对国际社会减排的承诺和国内日益严重的环境压力，又要求我国的能源和石油天然气行业的结构必须进行根本性的改变
    • 在2014年4月18日的国家能源委员会会议上，李克强总理指出：我国作为发展中大国，随着“新四化”深入推进和人民生活改善，未来一个时期能源需求还会增长；大力实施节约优先战略，从生产和消费两方面着手，提高能源利用效率，以较少的能源消耗促进经济社会较快发展。
三、当前和未来我国的能源及石油天然气发展政策选择建议

积极践行“四个革命一个合作”和“一带一路”倡议

  • 推动能源消费革命，抑制不合理能源消费
    • 坚决控制能源消费总量，有效落实节能优先方针。
    • 把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域。
    • 坚定调整产业结构，高度重视城镇化节能。
    • 树立勤俭节约的消费观，加快形成能源节约型社会。
  • 推动能源供给革命，建立多元供应体系
    • 立足国内多元供应保安全，大力推进煤炭清洁高效利用。
    • 着力发展非煤能源，形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系。
    • 同步加强能源输配网络和储备设施建设。
  • 推动能源技术革命，带动产业升级
    • 立足我国国情，紧跟国际能源技术革命新趋势。
    • 以绿色低碳为方向，分类推动技术创新、产业创新、商业模式创新。
    • 把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增长点。
  • 推动能源体制革命，打通能源发展快车道
    • 坚定不移地推进改革，还原能源商品属性。
    • 构建有效竞争的市场结构和市场体系。
    • 形成主要由市场决定能源价格的机制。
    • 转变政府对能源的监管方式，建立健全能源法治体系。
  • 全方位加强国际合作，实现开放条件下的能源安全
    • 在主要立足国内的前提条件下，在能源生产和消费革命所涉及的各个方面加强国际合作。
    • 有效利用国际资源。
    • 务实推进“一带一路”能源合作，加大和中亚、中东、美洲、非洲等油气的合作力度。

通过市场化之路解决能源安全保障和普遍服务的难题

  • 市场化应该是解决能源安全问题、实现能源独立的最有效手段
    • 美国在第一次石油危机前后面临的能源难题，同我国当前所面临的能源内外形势非常相似。
    • 美国之所以能够实现“能源独立”，主要是发挥了市场力量的作用。
    • 我国要实现“中国梦”和“两个一百年”的奋斗目标，必须实现“能源独立”。
  • 能源结构的调整和第四次工业革命都需要数量众多的中小企业提供差异化和高效的服务
    • 自从1949年新中国成立以来，我国的能源消费和生产结构就没有发生根本性的改变。
    • 目前人类社会正处于第四次工业革命的过程中。
    • 到第二个一百年奋斗目标实现之际，我国经济社会的能源形态，应该已经到了这种分布式的能源形态的阶段。
  • 市场化可以成为解决我国能源普遍服务存在问题的有效手段
    • 随着我国经济社会的不断进步，社会大众对能源、石油天然气行业的普遍服务提出了更高的要求。
    • 无论是电力或是天然气的消费者，已经在要求至少可以像成品油供应领域一样进行有限的选择。
    • 我们相信，我国经济社会的未来发展，特别是“中国梦”和“两个一百年”目标的实现，必然会要求能源行业提供更加多样化的、可选择并具有高度市场竞争力的服务。

科学理解和处理舆论热点，集中力量解决难点问题

  • 加速开放油气勘探开发利用领域，立足自身实现能源独立
    • 美国不开采自己的石油等资源，而是进口或“抢”别人的石油资源，甚至出兵伊拉克等就是为了抢石油资源。
    • 大国要依靠自身的油气资源来保证本国的能源安全。
    • 从地质理论上来看，我国拥有非常丰富的石油天然气等多种能源资源。
  • 采取有力措施，尽快调整目前石油产业链各环节不合理的利益分配关系
    • 目前，我国石油天然气行业存在一个非常突出的现象，即从全产业链来看，上游的勘探开发环节不赚钱或基本处于盈亏平衡状态。
    • 国家应该尽快采取措施：第一，鼓励和支持上游勘探开发业务的发展，扭转投入和新增探明储量下降的局面。
    • 第二，要从政策上严控成品油出口，尤其是加工贸易出口，明确炼油加工业主要应该服务于国内，满足国内经济社会发展对成品油的需要。
    • 第三，调整石油产业链各环节的利益分配关系，要大幅度压缩零售环节的利润水平，将零售环节过高的利润调整到上游勘探开发领域。
  • 将成品油价格保持在较合理的水平，加快实现能源消费革命以利于建设节约型社会
    • 成品油价格问题，一直是我国社会大众非常关注的热点问题。
    • 习近平总书记指出，要推动能源消费革命，抑制不合理能源消费。
    • 我们应该实行“利国利民的高油价”政策。
  • 与时俱进改变固有观念，通过全球能源治理打造人类命运共同体
    • 通过20多年的持续努力，截至2016年年底，我国在海外拥有庞大的石油天然气等能源资产。
    • 在可以预见的将来，我国应该在世界更多的地区建设军用或非军用基地，派驻更多军事和非军事人员。
    • 2015年9月28日，习近平总书记在第70届联合国大会一般性辩论上，发表了题为《携手构建合作共赢新伙伴，同心打造人类命运共同体》的重要讲话。
  • 从“马六甲之困”式的杞人之忧，看客观冷静地分析我国石油安全形势的必要性
    • 近年来，随着我国进口石油数量的不断增加和对进口石油的依存程度不断提升，石油安全问题成为全社会普遍关注的热点问题。
    • 如何避开马六甲海峡，开辟通向远东的新航道，是泰国及有关国家多年来议论的话题。
    • 无论是中哈原油管道、中亚天然气管道和中俄东西线原油天然气管道，具有较大的战略意义。
  • 简化立法程序，尝试建立快速通道，解决能源和石油天然气行业急需的法制建设问题
    • 党的十八大以来，为坚持和发展中国特色社会主义，实现国家治理体系和治理能力现代化，全面推进依法治国，习近平总书记先后多次就为什么要依法治国、要走什么样的法治之路以及怎样建设法治中国等重大问题做了系统阐述。
    • 在讨论40多年来多届美国政府一直追求的“能源独立”战略时，我们可以看出，事实上，这40多年间美国政府并没有整体的能源战略，只是在追求“能源独立”总体目标的前提下，每一届政府根据自己的需要，出台自己认为急需的政策。
    • 为此，我们建议，在我国目前立法程序的框架下，针对一些经济行业急需的立法建设工作，能否简化立法程序，尝试建立快速通道，不追求有关法律法规的完备性、长期性，而更多地立足于解决实际问题，加快立法进程。

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